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台股AI解盤晚報
Signova AI
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2026-08-24
盤後 AI 深度彙整
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🌡 今日市場環境分數
環境分數 -1 分・中性・環境水位參考 中（4-6成）；今日 -1（中性）；較昨日 -3；主因：美股領先指標（費城半導體 SOX）、外資動向（現貨＋期貨） 數據略偏保守，但還沒到明顯偏弱的程度，觀察重點可以放在各分量之間有沒有一致性。
同一份分數也顯示在站上選股漏斗第一層，數字可逐項對帳；本欄為公開資料整理，非投資建議。
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🌏 大盤總覽 AI 點評
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中性
加權今日由 45,224 點跌至 44,762 點、收在全日低檔，外資今日由買轉賣，但指數仍站上月線、量能同步收斂。
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 大盤定調 今天這盤可以定調為「指數走弱、但技術架構與量能都還沒被破壞」。加權指數今日由 45,224 點 跌至 44,762 點、單日下跌 1.02%，收盤價仍站在月線 44,144 點 之上，中期結構尚未轉弱；真正的矛盾在於這根黑K是在量縮中形成——成交金額今日由 7,549 億元 收斂至 6,563 億元，反映的是追價意願退潮，而非恐慌性出貨。本平台環境分數今日為 -1 分、燈號 中性，五項組成中美股領先指標（費城半導體）與外資動向各為 -2 分，VIX、大盤趨勢、美債殖利率與匯率則各 +1 分，外部與籌碼偏弱、內部技術與波動率偏穩的拉鋸，正是今日收黑卻未失控的原因。後續觀察指數能否守住月線，或量能是否重新放大確認方向。 當日走勢 今日走勢的關鍵是「由紅翻黑、收在全日低檔」。開盤 45,240 點、僅較昨收高 16 點（0.04%），約 09:44 衝上全日最高 45,362 點、高出昨收 138 點（0.31%），但高點未能延續：10:00 已回到 44,963 點（低於昨收 0.58%），11:00 一度收斂至 45,155 點（低於昨收 0.15%），12:00、13:00 又分別退至 45,007 點 與 44,963 點。全日在昨收上下翻動 7 次，最後一次於 09:56 翻黑；尾盤 12:55 至 13:24 再由 44,987 點 走低 178 點（0.39%），全日最低 44,762 點 落在尾盤。終場收 44,762 點、較昨收下跌 462 點（1.02%），位於全日高低區間的 0.07%、屬低檔，全日振幅 1.33%。後續觀察下一個交易日能否收復今日開盤的 45,240 點。 價量與位階 位階偏高的事實，並沒有因為今日的下跌而改變。加權指數今日下跌 1.02% 收 44,762 點，仍高於月線 44,144 點，且處於近三年 95.2% 分位、距三年高點僅 6.24%，回檔幅度相對於整段漲勢仍屬淺。櫃買指數今日由 387.27 點 跌至 386.10 點（0.30%），跌幅明顯小於加權，同樣站上月線 379.38 點，但近三年分位 78.1%、距三年高點 14.86%，中小型股的位階壓力小於權值股。量能才是這一段的弱點：成交金額 6,563 億元 僅為 20 日均量的 0.69 倍，屬量縮回檔；市場內部 778 家 上漲、1,273 家 下跌，結構偏弱，但漲停 13 家 仍多於跌停 8 家，未出現全面性殺盤。後續觀察量能是否回到 20 日均量之上。 資金與籌碼 今天籌碼面最刺眼的不是賣超金額，而是外資方向的一日翻轉。外資今日由前一交易日買超 283.05 億元 轉為賣超 157.36 億元，賣超天數僅 1 日、為今日剛翻轉；三大法人合計亦由買超 333.29 億元 轉為賣超 170.14 億元，其中投信今日買超 30.55 億元、已連 2 日 同向買超，自營商今日賣超 43.33 億元。把單日放回波段看，訊號並不一致：近 10 個交易日（8/11 至 8/24）外資累計仍買超 1,661.0 億元、三大法人合計買超 1,343.6 億元，外資台指期淨空單同期由 88,924 口 收斂至 82,529 口，今日的賣超目前只能定位為波段買超中的單日收手。 期貨與融資則各自透露不同溫度。外資台指期淨空單今日由 82,594 口 微減至 82,529 口，等於現貨賣超並未在期貨端同步加空；Put/Call Ratio 今日由 103.78 降至 95.81、回到 100 以下，代表看跌部位相對減少、情緒偏樂觀，與指數今日收黑方向不一致；VIX 今日由 15.74 微升至 15.91，仍在低檔。融資金額今日減少 16.8 億元、餘額 5,452.6 億元，近 10 個交易日 僅累計增加 11.1 億元 且已連 2 日 下滑，但融資張數今日反而增加 10,901 張 至 8,856,848 張，兩口徑方向不一致，顯示新增融資集中在相對低價個股而非高價權值股；融券今日增加 1,515 張 至 201,513 張。產業熱度前三為半導體業（熱度 78.54）、航運業（成交量達 20 日均量 2.21 倍）與電腦及週邊設備業（成分股平均漲 2.57%）。後續觀察外資是否由單日賣超轉為連續賣超。 明日觀察 明日有三個可追蹤的觀察點。技術面，加權指數今日收在全日區間 0.07% 的低檔，但仍在月線 44,144 點 之上，後續觀察是否跌破月線——那才是中期均線架構出現實質變化的訊號。量能面，今日 6,563 億元 僅為 20 日均量的 0.69 倍，若指數回穩而量能未同步回到 20 日均量之上，反彈的延續性仍待確認。籌碼面，觀察外資今日 1 日 的賣超是否延續，以及外資台指期淨空單 82,529 口 是否重新擴大。資料口徑上需留意：本平台產業指數為成分股平均計算、非官方發行量加權指數，漲跌停家數為漲跌幅 9.9% 以上的近似值。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-24・生成時間 21:45（台北）
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🏦 法人動向
| 三大法人（2026-08-24） | 合計賣超 170.1 億元 | | 外資 | 賣超 157.4 億元 | | 投信 | 買超 30.5 億元 | | 自營商(含避險) | 賣超 43.3 億元 | | 法人成交比重 | 44.0% |
產業資金流入前 5（2026-08-24） | 半導體業 | 淨流入 67.7 億元｜+0.36% | | 電腦及週邊設備業 | 淨流入 66.3 億元｜+2.57% | | 航運業 | 淨流入 60.4 億元｜-0.38% | | 電子通路業 | 淨流入 6.9 億元｜+0.79% | | 電器電纜 | 淨流入 2.9 億元｜+1.97% |
產業資金流出前 3（2026-08-24） | 塑膠工業 | 淨流出 78.0 億元｜-5.64% | | 其他電子業 | 淨流出 52.4 億元｜-2.75% | | 光電業 | 淨流出 34.0 億元｜-0.71% |
外資買超前 10（2026-08-24） | 力積電（6770） | 38,096 張｜+3.51% | | 陽明（2609） | 30,651 張｜+0.78% | | 仁寶（2324） | 28,427 張｜+6.80% | | 鼎元（2426） | 13,703 張｜+0.49% | | 兆豐金（2886） | 12,920 張｜-0.21% | | 第一金（2892） | 12,784 張｜-0.30% | | 萬海（2615） | 11,518 張｜+0.00% | | 彩晶（6116） | 11,124 張｜+2.90% | | 威剛（3260） | 10,274 張｜+3.79% | | 長榮（2603） | 9,343 張｜-0.40% |
外資賣超前 10（2026-08-24） | 南亞（1303） | 28,430 張｜-6.25% | | 群創（3481） | 23,066 張｜-1.30% | | 台塑（1301） | 21,392 張｜-4.04% | | 元大台灣50（0050） | 19,905 張｜-0.81% | | 台塑化（6505） | 19,168 張｜-7.78% | | 台化（1326） | 18,205 張｜-4.99% | | 主動統一升級50（00403A） | 15,973 張｜-0.50% | | 臺企銀（2834） | 14,496 張｜-1.21% | | 中石化（1314） | 13,733 張｜-3.04% | | 台新新光金（2887） | 13,424 張｜-2.01% |
投信買超前 10（2026-08-24） | 聯電（2303） | 11,914 張｜+6.01% | | 遠東新（1402） | 9,128 張｜-2.97% | | 富喬（1815） | 5,306 張｜-4.02% | | 群益台灣精選高息（00919） | 3,726 張｜-0.49% | | 富邦特選高股息30（00900） | 2,500 張｜+0.00% | | 頎邦（6147） | 1,907 張｜+0.32% | | 遠東銀（2845） | 1,523 張｜-0.37% | | 仁寶（2324） | 1,408 張｜+6.80% | | 元大台灣50（0050） | 1,400 張｜-0.81% | | 禾伸堂（3026） | 1,328 張｜+0.63% |
投信賣超前 10（2026-08-24） | 慧洋-KY（2637） | 5,557 張｜-4.80% | | 第一金（2892） | 4,483 張｜-0.30% | | 兆豐金（2886） | 3,622 張｜-0.21% | | 華南金（2880） | 3,167 張｜-0.88% | | 順達（3211） | 2,123 張｜-6.99% | | 主動統一全球創新（00988A） | 2,000 張｜-1.95% | | 主動統一台股增長（00981A） | 1,300 張｜-0.87% | | 聯茂（6213） | 1,285 張｜-5.95% | | 潤泰新（9945） | 1,189 張｜-1.36% | | 永豐金（2890） | 1,126 張｜-1.64% |
排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 官股動向（2026-08-21） 八大官股行庫（臺銀、土銀、合庫、第一、華南、彰銀、兆豐、台企銀）的公開交易統計，市場常視為官方資金動向的觀察窗・資料來源：FinMind／整理：Signova・本段為公開資料整理，非投資建議 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
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📈 期貨籌碼 AI 深度點評
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偏空
三大法人現貨賣超170億、外資選擇權轉為避險偏空組合，散戶多空比卻同步升至近20日高檔。
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加權指數 44,762.32 -1.02% | 外資台指期 -82,529 口 單日 +65 口 | Put/Call 95.81 | VIX 15.91 | 小台散戶比 31.35% 單日 +901 口 | 微台散戶比 38.02% 單日 +10,389 口 |
重點結論 | 明日首要觀察外資台指期淨空單水位：今日 82,529 口幾乎持平（單日僅變動 65 口），若重新擴大至 8.5 萬口以上視為籌碼轉弱訊號，若收斂至 8 萬口以下則代表期貨端壓力減輕 | | 主要風險在散戶部位：小台多空比 31.35%、微台 38.02% 同步位居近 20 日高檔，若明日大盤續弱而散戶多方水位仍繼續墊高，反向指標意味將加重 | | 情緒指標背離需留意：PCR 今日跌破 100% 至 95.81%、VIX 僅 15.91，在大盤單日下跌 1.02% 的情況下下檔保護明顯偏低，若 PCR 再下探 90% 以下而 VIX 仍未上升，代表市場對風險的定價過於平靜 |
現貨法人動向 | 三大法人今日現貨合計賣超 170.14 億元，其中外資賣超 157.36 億元、自營商賣超 43.33 億元，僅投信買超 30.55 億元 | | 外資由前一日買超 283.05 億元轉為今日賣超 157.36 億元，單日由買轉賣；近 5 日外資合計仍為淨賣出約 337 億元 | | 今日外資賣超規模仍小於 8/19 的 416.39 億元（近 5 日單日最大賣超），賣壓未創近期新高，屬中等量級的調節 | | 投信今日買超 30.55 億元，為近 5 日中第二度買超（8/21 買超 21.01 億元），與外資方向背離，內資買盤形成部分承接 |
期貨部位 | 外資台指期淨空單 8.25 萬口（＝外資押指數下跌的合約還有 8.25 萬口尚未回補），今日由 82,594 口變為 82,529 口，單日僅變動 65 口，部位幾乎持平 | | 對照近 20 日，淨空單自 8/3 的 9.00 萬口高點一路收斂至 8/19 的 8.15 萬口，之後在 8.15～8.26 萬口區間橫向整理，方向性不強 | | 大盤今日下跌 1.02% 收 44,762 點，外資空單卻未同步擴大，顯示期貨端偏向持有既有空方部位，而非在下跌日新增空單 |
選擇權結構 | 外資買權（Call，看漲合約）淨部位為 -3,199 口的淨賣出，今日淨賣出部位再擴大 260 口，等於持續收取權利金並壓抑上方空間 | | 外資賣權（Put，看跌合約）淨部位為 +605 口的淨買進，今日單日大增 529 口，是近期較明顯的下檔保護動作 | | 「賣出買權＋買進賣權」在實務上屬於典型的合成空方／避險組合，通常代表法人對指數上方空間看法保守、同時替持股付出保險成本，而非全面翻空 |
散戶情緒 | 小台（MTX）散戶多空比 31.35%（＝散戶在小型台指期上偏向作多的比重），今日由前一日 28.44% 升至 31.35%，為近 20 日次高，僅低於 8/6 的 32.30% | | 微台（TMF）散戶多空比今日由 26.25% 跳升至 38.02%，散戶淨多單由 18,454 口增至 28,843 口，單日增加 10,389 口，小額散戶多方部位放大幅度更大 | | 歷史情境統計（程式回溯 2018 年以來全歷史、非推估）：小台散戶多空比落在最高 10%（第 94 百分位）的 70 個交易日，5 日後大盤上漲占比 53%（可信範圍 41～64%，n=70），同期基準 62%；20 日後上漲占比 69%（可信範圍 57～78%，n=67），同期基準 73%——兩組占比雖略低於基準，但可信範圍已涵蓋基準，可視為與平常日無明顯差異；樣本互有重疊，歷史統計非未來績效保證 | | 散戶部位常被視為反向指標：在大盤今日下跌 1.02% 的同時，小台與微台散戶多方水位反向墊高，逆勢作多的擁擠度上升，是本日籌碼面最需留意的一項 |
市場情緒 | 全市場 Put/Call Ratio 今日由 103.78% 降至 95.81%，跌破 100% 的中性分界；近 20 日則已自 8/11 的 123.58% 高點持續回落，避險需求呈現降溫 | | VIX 今日由 15.74 微升至 15.91，但近 20 日已自 7/28 的 18.95 明顯下滑，波動率整體仍停留在相對低檔區 | | 大盤今日下跌 1.02%，PCR 卻同步下滑、VIX 僅微幅上升，恐慌情緒並未同步升溫；這種「指數走弱、情緒偏安」的背離，與法人現貨賣超、外資選擇權避險結構形成明顯落差 |
散戶多空比短評 | 截至 2026-08-24，小台散戶多空比 31.35%、微台 38.02%，今日分別自前一交易日的 28.44%、26.25% 走升，兩者都位在近一個月區間的偏高一端；這項指標常被市場當作反指標參考，但散戶偏多並不必然對應後續走勢，僅適合當作情緒溫度的觀察值。 |
散戶多空比短評・生成時間 21:42（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-24・生成時間 21:42（台北）
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🏭 產業資金流 AI 總評
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資金集中
半導體單一產業吃下逾三成九成交值，前五大合計逾七成，資金高度集中且法人同步買超
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 2026-08-24 收盤定格：資金聚焦半導體業（成交占比 39.22%）；農業科技業連 13 日流出。
橫軸是當日漲跌（右漲左跌）、縱軸是法人買賣超（上買下賣），泡泡愈大代表該產業成交金額占比愈高。
上圖是近 5 個交易日資金軌跡停在當日的定格；完整的 5／10／20 日動態版在網站的「產業資金流向」頁。 重點結論 | 觀察半導體業熱度自 55 分回升至 78 分能否延續，其成交值比重已達 39.2% | | 航運業已連 7 日居資金熱區，但今日上漲家數比（該產業上漲個股占比）由 0.8 降至 0.27，內部分化明顯 | | 塑膠、金融保險法人賣超居前且熱度墊底，資金退出防禦與傳產族群的跡象需留意 |
資金輪動研判 | 半導體業成交值占比 39.22%、電子零組件 20.62%，前五大產業合計逾七成成交值，屬明顯集中而非均勻分散 | | 三大法人（外資、投信、自營商）今日在半導體淨買超約 67.7 億元、電腦及週邊約 66.3 億元、航運約 60.4 億元，買盤方向一致 | | 多數產業量能比（當日成交量相對 20 日均量）落在 0.5～0.9 之間，全市場處於縮量狀態，航運 2.21 倍是唯一明顯放量的族群 | | 熱度榜後段的塑膠工業僅 4.1 分、金融保險 11.3 分，兩者法人皆為賣超，資金並未回流傳產與金融 |
熱門產業判讀 | 半導體業：熱度 78.1 分居冠、法人由前一日買超再放大，但量能比僅 0.74、上漲家數比 0.4，屬量縮價撐的集中買盤 | | 航運業：連續 7 日維持熱區、量能比 2.21 倍仍高，惟上漲家數比自 0.8 驟降至 0.27，追價力道轉弱 | | 電腦及週邊設備業：熱度自前一日 12.7 分跳升至 44.5 分、法人翻為淨買超 66.3 億元，上漲家數比 0.52 為前段班最均衡 | | 電子零組件業：成交值占比 20.62% 仍居次，但法人小幅賣超、上漲家數比僅 0.23，量能比 0.68 顯示人氣退潮 | | 文化創意業：成交值占比僅 0.28% 屬小型族群，量能比 1.42 且連 4 日入榜，法人並未同步買超，波動多由散戶量能推動 |
風險提示 | 半導體以近四成成交值撐盤，一旦龍頭轉弱，指數與其他族群缺乏承接量的風險同步放大 | | 航運上漲家數比大幅收斂，須留意連續資金流入後的輪動退潮（資金轉往其他族群） | | 全市場量能普遍低於 20 日均量，熱度分數在低量環境下容易失真，宜搭配成交金額絕對值一併檢視 | | 本摘要為 AI 研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 力積電 6770 半導體業 法人連 2 日買超、近 10 日淨買約 17.5 萬張，近 3 月營收年增 58.9%→68.8%→70.5% 動能轉強，今日收 70.8 元漲 3.51% | | 威剛 3260 半導體業 量能 2.42 倍、法人連 3 日買超、近 10 日淨買約 2.24 萬張，近 3 月營收年增 210.4%→212.1%→331.3% 續強 | | 捷創科技 7810 半導體業 量能 4.27 倍屬明顯放量，近 3 月營收年增 91.3%→116.5%→109.8% 高基期但動能略減弱，法人近 10 日淨買僅 76.5 張、籌碼支撐有限 | | 陽明 2609 航運業 法人連 7 日買超、近 10 日淨買約 20.5 萬張居族群之冠，量能 3.85 倍，近 3 月營收年增 22.2%→20.2%→34.6% 轉強 | | 萬海 2615 航運業 法人連 8 日買超、近 10 日淨買約 9.2 萬張，量能 3.73 倍，近 3 月營收年增 22.9%→32.7%→50.1% 逐月墊高，今日收平盤 124.5 元 | | 長榮 2603 航運業 法人連 8 日買超、近 10 日淨買約 9.9 萬張，近 3 月營收年增 31.4%→30.0%→43.1%，惟量能僅 1.6 倍、今日小跌 0.4% | | 仁寶 2324 電腦及週邊設備業 今日大漲 6.8%、法人近 10 日淨買約 12.8 萬張，近 3 月營收年增 22.3%→58.4%→38.2% 動能自高點回落 | | 東擎科技 7710 電腦及週邊設備業 量能 3.16 倍，近 3 月營收年增 146.8%→134.4%→100.2% 仍屬三位數但逐月減弱，法人籌碼資料未收錄 | | 富喬 1815 電子零組件業 法人近 10 日淨買約 5.8 萬張、量能 2.06 倍，近 3 月營收年增 49.9%→46.4%→68.1% 轉強，惟今日重挫 4.02% 且法人單日轉賣超 | | 群翊 6664 電子零組件業 量能 6.44 倍為族群最放量，近 3 月營收年增 7.9%→19.3%→30.2% 逐月加速，但今日跌 3.16%、股價 353 元波動偏大 |
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以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-08-24・生成時間 16:33（台北）
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🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
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中性
主動式ETF估算淨進場約17.8億、主線集中半導體，惟大盤跌1.02%、外資賣超157.5億，呈明顯背離
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主動 ETF 個股買超前 10（2026-08-24） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-08-24） 全體個股合計：總買超 38.1 億・總賣超 20.3 億・淨買超 17.8 億（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 資料來源：FinMind、MoneyDJ（雙源）／整理：Signova 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-08-24・生成時間 19:46（台北）
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站內查看 22 檔主動式 ETF 當日持股明細 →
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