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Signova AI 晚報
台股AI解盤 App
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2026-08-21
盤後 AI 深度彙整
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📱 Signova 可以裝在手機桌面當 App 用
30 秒安裝教學（含影片）→
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點擊目錄將開啟網頁版，直達該段內容
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🌡 今日市場環境分數
環境分數 +2 分・中性・環境水位參考 中（4-6成）；今日 2（中性）；較昨日 -1；主因：美股領先指標（費城半導體 SOX）、大盤趨勢（加權指數 vs MA20/MA60） 數據略偏正向，多數分量站在同一邊，這種時候市場氣氛通常比較穩，變化仍要持續留意。
同一份分數也顯示在站上選股漏斗第一層，數字可逐項對帳；本欄為公開資料整理，非投資建議。
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📢 站務公告
【站務公告】Android App「台股AI解盤」即將開放，徵 20 位創始測試員
Signova 的 Android App 台股AI解盤 已通過 Google Play 封閉測試審核。依 Google 對新開發者帳號的規定，正式上架前需要至少 12 位測試員、連續參與 14 天的封閉測試，我們目前正在招募。
有 Android 手機、願意幫忙的訂閱朋友，請直接回覆這封信（或寄信至 [email protected]），附上您的 Gmail 帳號；我們把您加進測試名單後會回傳安裝連結，點「成為測試人員」即可在 Play 商店安裝。安裝後請在 14 天內不要退出測試，期間有任何問題回信即可。
感謝方式：完成 14 天測試並回覆一次使用心得的創始測試員，帳號的 PRO 權限將不設到期日，並列入 App 致謝名單（可匿名）；未來 iOS 版封測也會優先邀請。名額 20 位，額滿為止。
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🌏 大盤總覽 AI 點評
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中性
加權指數今日上漲291點收45,224點，外資連2日買超，惟環境燈號僅中性、SOX領先指標偏弱。
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 大盤定調 大盤目前處於『指數創高、環境燈號僅中性』格局。平台環境評分 2 分、燈號中性，建議水位中（4-6成）。加權指數今日由 44,934 點 漲 291 點 收 45,224 點，距3年高點僅 5.27%，但量能未同步放大，漲勢仍偏資金驅動。 當日走勢 今日呈現『由黑翻紅』走勢：開盤 44,923 點，約 09:08 殺至全日低點 44,584 點，約 10:56 反彈至全日高點 45,255 點；全日翻紅翻黑 3 次、末次於 09:28 翻紅。尾盤由 45,084 點 走高至 45,164 點，終場收 45,224 點（漲 291 點、0.65%），居全日 95% 高檔位階。後續觀察能否延續。 價量與位階 價量呈現指數強量縮分化。加權指數今日漲 291 點（0.65%）收 45,224 點，距3年高點僅 5.27%；成交金額 7,549 億元 較前一日 8,344 億元 減少，僅20日均量的 0.79 倍。櫃買指數今日跌至 387.27 點（-0.69%），近3年分位僅 78.4%落後大盤。上漲 1,151 家多於下跌 915 家。後續觀察量能能否回升。 資金與籌碼 資金面外資延續買超、期貨避險情緒回升。三大法人今日合計買超 333.29 億元，較前一日轉賣超 8.38 億元 由空轉多；外資買超 283.05 億元 連 2 日站買方，近10日累計買超 2,335.8 億元。投信今日買超 21.01 億元，但近10日累計仍賣超 151.2 億元。 期貨面：外資台指期淨空單由 -82,423 口 增至 -82,594 口，Put/Call Ratio 由 99.37 升至 103.78（站上100代表看跌部位較多），VIX 由 15.15 升至 15.74。融資增加 37,536 張，金額卻減 14.7 億元 至 5,469.4 億元，資金偏向低價股。產業資金以半導體業、電子零組件業、金融保險業居前三。 下週一觀察 下週一觀察：量能能否重返20日均量；外資買超連 2 日能否延續，留意Put/Call Ratio與VIX是否持續升溫；融資金額與張數若續不一致，留意籌碼轉向低價股。若指數失守月線 44,088 點，須重估多方力道。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-21・生成時間 22:20（台北）
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🏦 法人動向
| 三大法人（2026-08-21） | 合計買超 333.3 億元 | | 外資 | 買超 283.1 億元 | | 投信 | 買超 21.0 億元 | | 自營商(含避險) | 買超 29.2 億元 | | 法人成交比重 | 46.4% |
產業資金流入前 5（2026-08-21） | 半導體業 | 淨流入 238.0 億元｜+0.47% | | 金融保險業 | 淨流入 86.5 億元｜+3.01% | | 航運業 | 淨流入 64.5 億元｜+4.98% | | 塑膠工業 | 淨流入 10.2 億元｜+3.21% | | 其他業 | 淨流入 10.0 億元｜+2.63% |
產業資金流出前 3（2026-08-21） | 其他電子業 | 淨流出 47.2 億元｜-0.02% | | 光電業 | 淨流出 29.4 億元｜+2.68% | | 電機機械 | 淨流出 25.3 億元｜-3.47% |
外資買超前 10（2026-08-21） | 陽明（2609） | 37,159 張｜+6.14% | | 凱基金（2883） | 36,636 張｜+3.78% | | 台新新光金（2887） | 21,017 張｜+3.62% | | 第一金（2892） | 20,474 張｜+1.05% | | 富邦金（2881） | 19,630 張｜+4.69% | | 兆豐金（2886） | 19,237 張｜+1.19% | | 萬海（2615） | 16,239 張｜+9.69% | | 遠東新（1402） | 15,091 張｜+3.94% | | 華邦電（2344） | 14,922 張｜+2.55% | | 富喬（1815） | 13,888 張｜+4.67% |
外資賣超前 10（2026-08-21） | 漢翔（2634） | 28,438 張｜-4.15% | | 主動統一台股增長（00981A） | 26,879 張｜-1.81% | | 主動統一升級50（00403A） | 13,646 張｜-1.10% | | 中美晶（5483） | 10,553 張｜-5.63% | | 緯創（3231） | 9,593 張｜-2.50% | | 主動國泰動能高息（00400A） | 7,747 張｜-1.36% | | 群創（3481） | 6,806 張｜+0.11% | | 華通（2313） | 5,334 張｜-1.84% | | 仁寶（2324） | 4,896 張｜+1.17% | | 一詮（2486） | 4,678 張｜-2.99% |
投信買超前 10（2026-08-21） 投信賣超前 10（2026-08-21） 排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
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📈 期貨籌碼 AI 深度點評
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多空拉鋸
現貨法人今日大買 333 億元，但外資期貨淨空單仍達 8.26 萬口且今日小增，多空訊號分歧
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加權指數 45,224.29 +0.65% | 外資台指期 -82,594 口 單日 -171 口 | Put/Call 103.78 | VIX 15.74 | 小台散戶比 28.44% 單日 -144 口 | 微台散戶比 26.25% 單日 -7,105 口 |
重點結論 | 下週一觀察外資台指期淨空單能否守在 8.3 萬口以下，若重回 8.5 萬口以上並同時出現現貨轉為賣超，屬籌碼轉弱訊號 | | 現貨端關注今日 333.29 億元的法人買超是否延續：本週已出現 8/19 賣超 753.59 億元、今日買超 333.29 億元的單日大幅來回，資金穩定度仍待確認 | | 風險提示：小台散戶多空比 28.44% 位於近 20 日偏高端，若下週一在指數續漲下再升破 32%（近 20 日高點 32.30%），反指標警示意味升高 | | 情緒指標水位：PCR 今日回升至 103.78%、VIX 回升至 15.74，下週一若 PCR 升破 120% 或 VIX 站上 17，代表避險需求明顯升溫 |
現貨法人動向 | 三大法人現貨今日合計買超 333.29 億元（外資 283.05 億、投信 21.01 億、自營商 29.23 億），為近 5 個交易日最大單日買超 | | 外資近 5 日劇烈來回：8/17 買超 454.47 億元、8/18 轉賣超 119.86 億元、8/19 擴大至賣超 416.39 億元、8/20 回到買超 73.18 億元，今日再放大至 283.05 億元，方向由賣轉買且金額放大 | | 歷史情境統計：外資現貨買超 283 億元落在 2018 年以來 1697 個交易日的最高 10%（第 95 百分位）；歷史上同樣落在最高 10% 的 168 個交易日，5 日後大盤上漲占比 64%（可信範圍 57~71%、n=168），同期基準 61%；20 日後上漲占比 70%（可信範圍 63~77%、n=162），同期基準 66%——兩者與同期基準相近，與平常日無明顯差異，且樣本互有重疊，屬歷史統計而非未來績效保證 | | 投信今日由 8/20 的賣超 20.48 億元轉為買超 21.01 億元、自營商由賣超 61.08 億元轉為買超 29.23 億元，但近 5 日合計仍分別淨賣超約 305 億元與 365 億元，內資買盤持續性不足 |
期貨部位 | 外資台指期(TX)淨空單今日 8.26 萬口（=外資押指數下跌、尚未平倉的合約還有 8.26 萬口），較 8/20 的 8.24 萬口僅增加 171 口，當日變動幅度極小 | | 對照近 20 日：8/3 曾達 9.00 萬口的最高水位，之後一路降至 8/19 的 8.15 萬口，最近兩個交易日（8/20、8/21）小幅回升至 8.26 萬口，整體仍處於空單淨部位縮小的趨勢中 | | 同期大盤自 7/29 的 40,039 點回升至今日 45,224 點（今日上漲 0.65%），外資空單並未同步大幅回補，顯示這批空單偏向現貨持股的避險性質，而非全面看空 | | 淨空單仍在 8 萬口以上，屬近一個月偏高區間，這是本次籌碼結構最主要的壓力來源 |
選擇權結構 | 外資買權(Call)淨未平倉 -2,939 口（=賣出買權的部位多於買進，等於收取權利金、認為指數上檔空間有限），今日再增加 837 口賣方部位 | | 外資賣權(Put)淨未平倉 +76 口，今日增加 465 口，由前一日的淨賣方（-389 口）翻為小幅淨買方，但規模極小 | | 組合研判：賣出買權搭配小量買進賣權，屬於區間偏保守的收租型操作——對上檔看法保守、同時對下檔保留一點保護，並非全面看多或全面看空 | | Call 淨空部位 2,939 口相對台指期 8.26 萬口的規模明顯偏小，選擇權端的訊號強度有限，判讀權重應低於期貨部位 |
散戶情緒 | 小台(MTX)散戶多空比 28.44%（=散戶留倉部位中偏多方的淨比重），今日由 8/20 的 31.01% 回落，但仍位於近 20 日 10.22%~32.30% 區間的偏高端 | | 微台(TMF)散戶多空比 26.25%，今日由 37.53% 明顯回落，散戶淨多單由 25,559 口降至 18,454 口（單日減少 7,105 口） | | 反指標角度：7/29~7/30 大盤跌至 40,039 點附近時，小台散戶多空比一度降到 10.22%~17.21% 的低檔，隨後指數反彈逾 5,000 點；目前回到 28.44%，散戶偏多程度已不低，警示意味較 7 月底明顯提高 | | 不過小台今日回落、微台大幅減少多單，兩者方向一致偏向收斂，尚未出現近 20 日的極端值（微台今年區間高點為 7/29 的 72.47%），散戶情緒仍未一面倒 |
市場情緒 | 全市場 Put/Call Ratio 今日由 99.37% 升至 103.78%（=賣權未平倉量略高於買權，市場略偏避險），但仍遠低於 8/11 的 123.58% 高點，處於近 20 日中位區間 | | VIX 今日由 15.15 升至 15.74，屬單日小幅回升；對照近 20 日，已自 7/28 的 18.95 明顯下滑，波動率整體仍在相對低檔 | | 大盤今日收 45,224.29 點、上漲 0.65%，但 PCR 與 VIX 同步小幅升高——指數上漲、避險成本卻略增，屬溫和偏樂觀但情緒未過熱的氣氛 | | 綜合看，情緒面沒有恐慌訊號（VIX 未站上 17、PCR 未破 120%），但也缺乏過度樂觀的極端值，情緒指標對下週一方向的指引偏中性 |
散戶多空比短評 | 截至 2026-08-21，小台散戶多空比今日由 31.0 降至 28.4、微台由 37.5 降至 26.2，小台仍落在近一個月區間（約 10～32）的偏高一端，微台則回到中段位置。散戶多空比常被市場當作反指標參考，但它只反映當下的部位分布，並不必然預測後續走勢。 |
散戶多空比短評・生成時間 22:07（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-21・生成時間 22:06（台北）
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🏭 產業資金流 AI 總評
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資金轉向
電子科技股仍為成交主力但漲勢趨緩，資金明顯轉向金融、航運等上漲面更廣的族群
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 2026-08-21 收盤定格：資金聚焦半導體業（成交占比 35.26%）；油電燃氣業連 15 日流出。
橫軸是當日漲跌（右漲左跌）、縱軸是法人買賣超（上買下賣），泡泡愈大代表該產業成交金額占比愈高。
上圖是近 5 個交易日資金軌跡停在當日的定格；完整的 5／10／20 日動態版在網站的「產業資金流向」頁。 重點結論 | 半導體業上漲家數比僅38%、量能較20日均量略縮，反彈力道尚不全面，觀察能否止穩 | | 金融保險業與航運業上漲家數比同達80%，法人同步買超，資金擴散跡象明顯 | | 航運業成交量達20日均量2.88倍，短線量能能否延續是後續觀察重點 | | 若電子權值股動能持續轉弱，指數上檔壓力恐增加，資金能否持續向其他族群擴散仍待觀察 |
資金輪動研判 | 半導體業與電子零組件業合計成交比重達62.25%，仍是市場資金主力所在 | | 惟兩大科技族群上漲家數比僅38%與43%，遠低於金融保險業、航運業的80%，顯示資金參與面正在轉移 | | 金融保險業單日法人（外資、投信、自營商）合計買超金額達86.5億元，居全市場之冠，是今日資金轉向最明確的族群 |
熱門產業判讀 | 半導體業熱度由前波高點回落，量能較20日均量略縮（0.76倍），上漲家數比僅38%，反彈尚不全面 | | 電子零組件業熱度連9日在榜，惟法人今日轉為小幅賣超，上漲家數比43%，動能略顯疲弱 | | 金融保險業熱度由前一日21.5大幅跳升至49.02，法人買超逾16.7萬張，上漲家數比達80%，資金流入明顯 | | 航運業連6日獲法人買超，成交量放大至20日均量2.88倍，上漲家數比80%，買盤積極 | | 建材營造連5日獲法人買超，上漲家數比67%，惟成交比重僅0.27%，屬相對冷門的資金流入族群 |
風險提示 | 半導體業、電子零組件業仍是成交主力但上漲家數比偏低，若權值股未能同步走強，指數恐震盪 | | 航運業量能已達均量近3倍，短線熱度偏高，須留意量能未能延續時的修正風險 | | 本摘要為AI研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 力積電 6770 半導體業 法人近10日買超13.18萬張，近3月營收年增率58.9%→68.8%→70.5%持續轉強 | | 南亞科 2408 半導體業 法人連2日買超、近10日合計10.33萬張，近3月營收年增率維持高檔（730%→621%→720%） | | 富喬 1815 電子零組件業 量能達近期均量4.38倍、法人連10日買超6.25萬張，近3月營收年增率轉強至68.1% | | 欣興 3037 電子零組件業 法人連10日買超4.82萬張，惟今日股價回檔4.82%、量能僅0.99倍，籌碼與價格出現背離 | | 兆豐金 2886 金融保險業 法人連7日買超10.35萬張，帶動金融保險業今日上漲家數比達80%的族群性表現 | | 第一金 2892 金融保險業 法人連9日買超9.18萬張，惟近3月營收年增率動能減弱（36.7%→9.7%→2.4%） | | 陽明 2609 航運業 量能放大至近期均量5.58倍、法人連6日買超18.79萬張，近3月營收年增率提升至34.6% | | 四維航 5608 航運業 量能暴增至均量9.95倍、股價漲幅近9.97%，近3月營收年增率轉強至44.3%，惟法人買超僅1日，須留意短線波動風險 | | 興富發 2542 建材營造 法人連5日買超4.14萬張，近3月營收年增率跳升至196.6%，惟基期波動較大需留意 | | 潤隆 1808 建材營造 量能達均量4.78倍、法人連5日買超6346張、股價上漲7.25%，惟近月營收年增率呈現三位數以上巨幅波動（動能減弱） |
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以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-08-21・生成時間 22:21（台北）
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🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
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偏多
已揭露21檔中增持45筆多於減持28筆，資金轉進電子零組件，半導體則呈內部換手
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主動 ETF 個股買超前 10（2026-08-21） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-08-21） 全體個股合計：總買超 25.3 億・總賣超 22.1 億・淨買超 3.2 億（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-08-21・生成時間 21:56（台北）
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站內查看 21 檔主動式 ETF 當日持股明細 →
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