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Signova AI 晚報
SIGNOVA
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2026-08-06
盤後 AI 深度彙整
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🌡 今日市場環境分數
環境分數 +5 分・偏多（積極）・環境水位參考 高（7-9成）；今日 5（偏多（積極））；較昨日持平；主因：美股領先指標（費城半導體 SOX）、大盤趨勢（加權指數 vs MA20/MA60）
同一份分數也顯示在站上選股漏斗第一層，數字可逐項對帳；本欄為公開資料整理，非投資建議。
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🌏 大盤總覽 AI 點評
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偏多
加權今日由 44,611.6 點 跌至 44,396.7 點，但櫃買同日漲 1.99%、上漲家數多於下跌，指數弱而市場內部偏多。
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 大盤定調 今日最重要的一句話是：指數收黑、但市場內部偏多，權值股與中小型股走勢分歧。加權指數今日由 44,611.6 點 跌至 44,396.7 點（-0.48%），同一天櫃買指數卻由 383.75 點 漲至 391.37 點（+1.99%），全市場上漲 971 家多於下跌 777 家，漲停 22 家、跌停僅 2 家，顯示賣壓集中在權值指數而非全面性擴散。平台環境分數今日為 5 分、燈號為 偏多（積極），其中大盤趨勢與美股領先指標各拿 2 分，外資動向與利率匯率則為 0 分，等於多方是靠技術面與外部指標撐住，籌碼面尚未加分。關鍵矛盾就在於指數弱勢與內部廣度、環境燈號的不一致，後續觀察加權指數能否收復今日跌幅、讓兩者方向重新一致。 價量與位階 位階仍高、量能持平，是今日價量的結論。加權指數今日由 44,611.6 點 跌至 44,396.7 點、跌幅 0.48%，但收盤仍高於月線 43,675 點，近 3 年分位數落在 89%、距 3 年高點僅 7.01%，中期架構未破而位階並不低；櫃買指數今日由 383.75 點 漲至 391.37 點、漲 1.99%，同樣站在月線 381.07 點 之上，近 3 年分位數 81%、距 3 年高點 13.7%，距高點的折價幅度大於加權。量能方面，今日成交金額 9,694.7 億元，較前一交易日的 11,874.97 億元 明顯收斂，但恰為 20 日均量 9,668.95 億元 的 1.0 倍，屬持平而非退潮。後續觀察成交金額能否連日站上 20 日均量，以及月線 43,675 點 是否守住。 資金與籌碼 籌碼面呈現現貨小買、期貨續空的分歧。三大法人今日合計買超 51.15 億元，較前一交易日的 1,030.31 億元 大幅收斂，其中外資買超今日由 903.08 億元 降至 20.2 億元、為連續買超第 2 日且今日未翻轉，投信由 112.66 億元 降至 94.08 億元，自營商則由買超 14.57 億元 轉為賣超 63.13 億元，法人占成交比重 46.35%。期貨與現貨方向並不一致：外資台指期淨空單今日由 87,199 口 增至 89,383 口；Put/Call Ratio 今日由 111.87 降至 109.77，仍在 100 以上，代表看跌部位相對較多、避險情緒偏濃；恐慌指數今日由 16.36 降至 15.94。信用交易方面，融資餘額今日由 8,901,189 增至 8,958,262、融券餘額由 197,203 降至 191,897。資金集中於半導體業（熱度 87.08）、電子零組件業（61.11）與電腦及週邊設備業（53.7），後續觀察外資期貨空單是否隨現貨買超同步收斂。 明日觀察 明日重點在於指數與內部強弱能否收斂。技術面觀察加權指數自 44,396.7 點 起能否重新拉開與月線 43,675 點 的距離，若失守月線，今日「架構未破」的判斷就須重新評估；櫃買指數則觀察是否守住月線 381.07 點。量能上，今日 9,694.7 億元 僅與 20 日均量 9,668.95 億元 相當，後續觀察能否連日放大以確認方向。籌碼面觀察外資現貨買超能否自今日的 20.2 億元 回升，以及台指期淨空單 89,383 口 是否收斂，兩者若持續背離，分歧盤的機率就偏高；避險情緒則觀察 Put/Call Ratio 是否自 109.77 回落至 100 以下。資料方面，今日各項指標均有收錄，暫無缺口需要標註。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-06・生成時間 21:41（台北）
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🏦 法人動向
| 三大法人（2026-08-06） | 合計買超 51.2 億元 | | 外資 | 買超 20.2 億元 | | 投信 | 買超 94.1 億元 | | 自營商(含避險) | 賣超 63.1 億元 | | 法人成交比重 | 46.4% |
產業資金流入前 5（2026-08-06） | 電腦及週邊設備業 | 淨流入 118.5 億元｜+3.00% | | 其他電子業 | 淨流入 109.9 億元｜+3.72% | | 通信網路業 | 淨流入 40.0 億元｜+1.20% | | 鋼鐵工業 | 淨流入 17.7 億元｜+4.04% | | 光電業 | 淨流入 7.6 億元｜+1.90% |
產業資金流出前 3（2026-08-06） | 金融保險業 | 淨流出 56.9 億元｜-2.14% | | 電子零組件業 | 淨流出 54.3 億元｜+2.27% | | 半導體業 | 淨流出 20.8 億元｜+1.87% |
外資買超前 10（2026-08-06） | 元大台灣50反1（00632R） | 46,046 張｜+0.29% | | 力積電（6770） | 38,629 張｜+0.76% | | 群創（3481） | 37,748 張｜+4.60% | | 主動統一升級50（00403A） | 36,705 張｜+1.02% | | 鴻海（2317） | 21,743 張｜+2.32% | | 中鋼（2002） | 16,223 張｜+0.53% | | 大成鋼（2027） | 14,914 張｜+3.95% | | 遠東新（1402） | 14,490 張｜+1.12% | | 聯電（2303） | 14,463 張｜-0.41% | | 台泥（1101） | 14,353 張｜+1.25% |
外資賣超前 10（2026-08-06） | 臺企銀（2834） | 23,309 張｜-1.19% | | 第一金（2892） | 21,664 張｜-1.11% | | 台中銀（2812） | 20,938 張｜-1.60% | | 凱基金（2883） | 19,748 張｜-3.16% | | 華邦電（2344） | 18,757 張｜+1.18% | | 主動統一全球創新（00988A） | 18,536 張｜-3.43% | | 中纖（1718） | 18,215 張｜+2.10% | | 群益台灣精選高息（00919） | 17,566 張｜-1.14% | | 兆豐金（2886） | 16,131 張｜-1.76% | | 台新新光金（2887） | 15,939 張｜-3.36% |
投信買超前 10（2026-08-06） | 華南金（2880） | 10,426 張｜+0.57% | | 兆豐金（2886） | 7,520 張｜-1.76% | | 第一金（2892） | 7,361 張｜-1.11% | | 元大台灣50（0050） | 5,800 張｜-0.48% | | 旺宏（2337） | 5,080 張｜+9.79% | | 凱基金（2883） | 4,112 張｜-3.16% | | 臻鼎-KY（4958） | 2,715 張｜-1.23% | | 景碩（3189） | 2,502 張｜+3.02% | | 華通（2313） | 2,072 張｜+1.15% | | 主動野村臺灣優選（00980A） | 2,028 張｜+1.80% |
投信賣超前 10（2026-08-06） | 世界（5347） | 9,304 張｜-3.50% | | 聯電（2303） | 6,459 張｜-0.41% | | 富邦金（2881） | 3,184 張｜-2.70% | | 中美晶（5483） | 2,006 張｜-0.28% | | 金居（8358） | 1,966 張｜+9.87% | | 永豐金（2890） | 1,880 張｜-2.15% | | 元大金（2885） | 1,821 張｜-3.31% | | 國巨*（2327） | 1,648 張｜-1.38% | | 上海商銀（5876） | 1,395 張｜-1.59% | | 頎邦（6147） | 1,328 張｜-4.73% |
排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
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📈 期貨籌碼 AI 深度點評
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偏空
外資台指期淨空單今日再擴 2,184 口至 8.94 萬口、逼近近20日最大，散戶多空比同步跳升，籌碼偏弱
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加權指數 44,396.70 -0.48% | 外資台指期 -89,383 口 單日 -2,184 口 | Put/Call 109.77 | VIX 15.94 | 小台散戶比 32.30% 單日 +4,500 口 | 微台散戶比 37.16% 單日 +13,746 口 |
重點結論 | 明日先看外資台指期淨空單，若突破 8/3 的 9.00 萬口（近20日最大），代表空方壓力延續；若回補至 8.5 萬口以內，才算壓力鬆動 | | 散戶多空比今日跳升（小台 19.20%→32.30%、微台 20.77%→37.16%），若明日續朝小台 36.92%、微台 74.38% 這兩個近20日高點靠攏，反向指標風險升高 | | 外資現貨買超今日由昨日的 903.1 億元縮至 20.2 億元，若明日轉為淨流出，期貨、現貨同步偏空的格局才會確立 | | VIX 今日降至 15.83、僅略高於近20日低點 15.67，若明日再破低而指數同步下跌，屬情緒與價格背離的風險訊號 |
現貨法人動向 | 三大法人今日合計買超 45.6 億元，較昨日的 1,004.1 億元大幅縮小，雖連二日站在買方，今日力道僅約昨日的 4.5% | | 外資現貨今日買超 20.2 億元，相對昨日 903.1 億元縮至約 2%，近5日累計買超 1,349.6 億元多半來自 7/31 與 8/5 兩天 | | 投信今日買超 88.6 億元，近5日呈 333.8→210.7→271.7→86.4→88.6 億元的連續買超，是這段期間唯一未中斷的買盤 | | 自營商今日賣超 63.1 億元，近5日有4日站在賣方，與加權指數今日下跌 0.48%、收在 44,396.7 點的方向一致 |
期貨部位 | 外資台指期淨空單今日增至 8.94 萬口（=外資押指數下跌、尚未回補的合約還有 8.94 萬口），單日淨部位較昨日擴大 2,184 口 | | 近20日空單最小是 7/23 的 7.52 萬口，之後一路擴大到 8/3 的 9.00 萬口，今日水位為這段期間次高 | | 8/4～8/5 曾連兩日回補至 8.72 萬口，今日再度反向擴大，代表上週的回補動作未能延續 | | 外資期貨站空方、現貨仍買超 20.2 億元，形成期現不同調，通常反映的是持有現貨、同時用期貨作反向保護 |
選擇權結構 | 外資買權（Call，賭上漲的合約）淨未平倉 2,652 口、今日增 911 口；賣權（Put，賭下跌的合約）淨未平倉 3,772 口、今日增 2,351 口 | | 兩邊都站在買方，但賣權的部位與今日增幅（+2,351 口）都明顯大於買權（+911 口），組合偏向下檔保護（=先買好指數跌時會賺錢的合約當保險） | | 「雙邊淨買方、賣權為重」的結構，通常代表押注波動度放大而非單純看多，搭配期貨 8.94 萬口淨空單，防守意圖相當明確 |
散戶情緒 | 小台（MTX）散戶多空比今日由 19.20% 升至 32.30%，貼近近20日高點 36.92%（7/24），處於區間相對高檔 | | 微台（TMF）散戶多空比今日由 20.77% 升至 37.16%，但仍遠低於近20日高點 74.38%（7/17），尚未觸及極端值 | | 散戶淨多單今日小台增 4,500 口至 10,784 口、微台增 13,746 口至 30,260 口，是在指數下跌 0.48% 的當天逆勢站多方 | | 散戶部位在市場慣被當成反向指標，目前散戶淨多與外資 8.94 萬口淨空單完全站在對立面，兩方部位差距是研判後續的關鍵 |
市場情緒 | 全市場 Put/Call Ratio（賣權相對買權的交易熱度）今日由 111.87% 微降至 109.77%，但本週已自 8/3 的 97.66% 墊高，仍高於近20日均值約 103.2% | | PCR 站在 100% 以上，代表下跌保險的需求相對熱絡，屬避險情緒偏高的訊號；近20日區間為 79.43%～124.42%，今日位置偏中上 | | VIX 今日由 16.36 降至 15.83，本月已自 7/28 的 18.95 高點回落，距近20日低點 15.67 僅一步之遙，短線恐慌程度不高 | | VIX 貼近近20日低檔、PCR 卻高於均值，代表恐慌未起但保險未撤，市場氣氛偏謹慎觀望，而非全面樂觀 |
散戶多空比短評 | 截至 2026-08-06，小台散戶多空比今日由前一日的 19.20 升至 32.30，落在近一個月約 3～37 區間的偏高位置；微台則今日由 20.77 回升至 37.16，仍屬近一個月約 21～74 區間的中段偏低。散戶多空比常被市場當作反指標參考，但兩者今日同步墊高並不必然預示後續走勢，仍需對照整體籌碼與價格變化觀察。 |
散戶多空比短評・生成時間 16:35（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-06・生成時間 16:36（台北）
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🏭 產業資金流 AI 總評
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資金集中
半導體加電子零組件吃下逾六成成交，前四大電子族群合計占比近八成
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重點結論 | 留意半導體業熱度創20日新高（87.08）後能否守住，這是全場資金的主軸 | | 金融保險業法人大幅調節、上漲家數比僅一成，傳統防禦族群明顯失血 | | 電子四雄以外的產業普遍量縮（成交量低於20日均量），若電子降溫恐無接手族群 | | 鋼鐵工業量能放大1.77倍、法人轉買，屬非電族群少數的資金異動點 |
資金輪動研判 | 資金高度集中在半導體業，單一產業吃下全市場40.75%成交金額，熱度87.08為近20日最高 | | 前四大產業（半導體、電子零組件、電腦週邊、其他電子）合計成交占比約79.5%，市場呈現單極結構 | | 35個產業中僅約10個成交量高於自身20日均量，其餘普遍量縮，資金並非全面性擴散 | | 金融保險業熱度僅3.83敬陪末座，法人賣超股數居全場之冠，防禦型資金明顯撤離 | | 非電族群中鋼鐵工業量能暴增1.77倍、上漲家數比0.83，是少數逆勢吸金的傳產角落 |
熱門產業判讀 | 半導體業：熱度87.08居冠且連3日居前段班，法人合計買超逾6.4萬張，惟上漲家數比0.55顯示個股分化（漲的集中在少數權值與題材股） | | 電子零組件業：成交占比22.47%、上漲家數比0.6，但法人整體仍呈小幅賣超，屬「散戶量能撐盤、法人未同步加持」的結構 | | 電腦及週邊設備業：連7日維持前段班、量能1.25倍且法人買超約1.55萬張，是本波持續性最好的族群之一 | | 其他電子業：量能放大1.48倍為四大電子最高，法人買超近3萬張、連7日入榜，散熱與組裝供應鏈為主要動能來源 | | 鋼鐵工業：熱度自20日低位跳升至45.97，量能1.77倍、上漲家數比0.83為全場最高之一，但成交占比僅0.42%，資金絕對規模仍小 |
風險提示 | 單一產業占逾四成成交量代表集中度風險（資金押注過於單一），一旦半導體熱度回落，指數缺乏替補族群支撐 | | 半導體法人買超股數雖大，但當日法人買賣金額實為淨流出約20.8億元，顯示買低價股、賣高價股的內部調節 | | 電子零組件業法人連日小幅賣超與價量走勢背離，需留意熱度是否為短線量能推升 | | 鋼鐵、造紙、橡膠等傳產熱度上升多屬低基期反彈，成交占比不到1%，續航力有待後續量能驗證 | | 本摘要為 AI 研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 晶宏 3141 半導體業 量能3.73倍、法人連7日買超（近10日淨買2281.5張），近3月營收年增19.9%→10.8%→39.6%動能轉強 | | 品安 8088 半導體業 量能7.77倍、法人連3日買超（近10日淨買1152.6張），最新月營收年增59.6% | | 建準 2421 電子零組件業 收154.5元漲停量能6.41倍，法人近10日淨買8307.6張且連2日買超，營收年增14.9%→18.6%→31.6%逐月墊高 | | 華通 2313 電子零組件業 法人近10日淨買29693.4張、連5日買超為族群最大單，惟營收年增自21.0%降至16.0%動能略減 | | 鴻呈 6913 電子零組件業 量能6.2倍收漲停，法人連4日買超，近3月營收年增25.4%→35.3%→61.1%持續加速 | | 藍天 2362 電腦及週邊設備業 量能12.18倍為全清單最高，法人連4日買超（近10日淨買6049.1張），營收年增跳升至30.2% | | 茂訊 3213 電腦及週邊設備業 量能6.23倍、法人連2日買超，最新月營收年增70.4%，惟股本小波動相對劇烈 | | 雙鴻 3324 其他電子業 收1060元漲停、量能3.05倍，法人連5日買超（近10日淨買3494.7張），營收年增116.7%創近期新高，惟股價位階高 | | 盟立 2464 其他電子業 量能3.63倍、法人連5日買超（近10日淨買5572.5張），營收年增8.0%→23.1%→30.8%逐季走揚 | | 東和鋼鐵 2006 鋼鐵工業 收漲停量能3.02倍，法人近10日淨買17699.5張為鋼鐵族群次高，營收年增4.6%→9.0%→13.9%緩步回升 |
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以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-08-06・生成時間 21:46（台北）
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🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
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偏多
半導體與電子零組件雙向換手，進場估算高於出場約16億，共識名單集中、投信同步買超
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主動 ETF 個股買超前 10（2026-08-06） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-08-06） 全體個股合計：總買超 76.8 億・總賣超 60.5 億・淨買超 16.4 億（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-08-06・生成時間 21:49（台北）
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