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Signova AI 晚報
SIGNOVA
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2026-08-05
盤後 AI 深度彙整
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🌏 大盤總覽 AI 點評
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偏多
加權指數今日由43360.66點漲2.88%至44611.6點，外資現貨同步由前日賣超翻轉今日買超903.08億元。
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 大盤定調 加權指數今日由43360.66點大漲1250.94點（+2.88%）收44611.6點，站上月線43741.89點，環境評分5分、燈號「偏多（積極）」；大盤趨勢與美股領先指標（費城半導體SOX）計分偏多，外資動向、美債殖利率／匯率計中性。外資現貨由前日賣超57.32億元翻轉今日買超903.08億元，惟台指期外資淨未平倉-87199口（前日-87858口）仍淨空，現貨期貨方向未全一致。 價量與位階 加權指數今日由43360.66點漲至44611.6點（+2.88%），站上月線43741.89點，居近3年分位數89.6%、距高點-6.56%；櫃買指數同日由375.03點漲至383.75點（+2.33%），站上月線382.57點，分位數80.3%。成交金額11874.97億元，較前日10754.2億元增加，達20日均量1.22倍，價漲量增；後續觀察能否延續站穩月線且量能維持在均量之上。 資金與籌碼 三大法人今日合計買超1030.31億元（前日20.05億元），外資由前日賣超57.32億元翻轉今日買超903.08億元、投信買超112.66億元、自營商買超14.57億元同步轉多；台指期外資淨未平倉-87199口（前日-87858口）仍淨空，現貨期貨籌碼未完全同步。 VIX今日由16.2升至16.36，Put/Call Ratio111.87（前日102.56）位於≥100避險情緒濃厚區間；融資餘額890萬1,190張（單日減13萬822張）、融券19萬7,222張（增252張）；融資金額增23.6億元至5,234.9億元；產業資金以半導體業熱度68.99居冠，電腦週邊65.01、其他電子47.75居二三。 明日觀察 若外資期貨淨空單能自-87199口持續收斂並轉為淨多，與現貨買超903.08億元方向趨於一致，則今日反彈的資金面基礎可望更穩固；若Put/Call Ratio維持在111.87附近的偏高水準，避險情緒能否降溫，以及加權指數能否持續站穩月線43741.89點，均為後續觀察重點。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-05・生成時間 21:36（台北）
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🏦 法人動向
| 三大法人（2026-08-05） | 合計買超 1,030.3 億元 | | 外資 | 買超 903.1 億元 | | 投信 | 買超 112.7 億元 | | 自營商(含避險) | 買超 14.6 億元 | | 法人成交比重 | 44.3% |
產業資金流入前 5（2026-08-05） | 半導體業 | 淨流入 319.1 億元｜+3.05% | | 電腦及週邊設備業 | 淨流入 243.2 億元｜+0.98% | | 其他電子業 | 淨流入 111.2 億元｜+2.26% | | 航運業 | 淨流入 18.8 億元｜+1.66% | | 金融保險業 | 淨流入 16.5 億元｜+0.80% |
產業資金流出前 3（2026-08-05） | 光電業 | 淨流出 21.0 億元｜+2.26% | | 通信網路業 | 淨流出 16.5 億元｜+3.82% | | 塑膠工業 | 淨流出 16.1 億元｜+3.37% |
外資買超前 10（2026-08-05） | 元大台灣50正2（00631L） | 116,918 張｜+6.22% | | 主動統一升級50（00403A） | 105,929 張｜+2.83% | | 元大台灣50（0050） | 84,037 張｜+3.13% | | 凱基台灣TOP50（009816） | 65,070 張｜+3.02% | | 凱基金（2883） | 39,176 張｜+3.44% | | 主動統一台股增長（00981A） | 38,457 張｜+3.19% | | 鴻海（2317） | 36,978 張｜+3.40% | | 緯創（3231） | 35,613 張｜-1.03% | | 光寶科（2301） | 29,758 張｜-1.19% | | 長榮航（2618） | 23,852 張｜+0.00% |
外資賣超前 10（2026-08-05） | 群創（3481） | 38,795 張｜+0.00% | | 旺宏（2337） | 35,273 張｜-2.08% | | 友達（2409） | 29,375 張｜+0.00% | | 聯電（2303） | 28,026 張｜+2.95% | | 寶成（9904） | 25,566 張｜-1.26% | | 主動復華未來50（00991A） | 24,729 張｜+3.43% | | 臺企銀（2834） | 23,330 張｜-0.89% | | 彰銀（2801） | 15,948 張｜-3.07% | | 力積電（6770） | 15,672 張｜+9.98% | | 國泰20年美債（00687B） | 14,512 張｜+0.80% |
投信買超前 10（2026-08-05） | 旺宏（2337） | 10,582 張｜-2.08% | | 華邦電（2344） | 9,995 張｜+7.64% | | 元大台灣50（0050） | 9,902 張｜+3.13% | | 華南金（2880） | 6,331 張｜+1.27% | | 富喬（1815） | 6,176 張｜+4.74% | | 緯創（3231） | 5,825 張｜-1.03% | | 聯電（2303） | 5,714 張｜+2.95% | | 群益優選非投等債（00953B） | 5,000 張｜+0.00% | | 南亞科（2408） | 3,917 張｜+2.06% | | 兆豐金（2886） | 3,719 張｜+0.99% |
投信賣超前 10（2026-08-05） | 南亞（1303） | 4,181 張｜+3.81% | | 中美晶（5483） | 2,985 張｜-1.66% | | 金居（8358） | 2,134 張｜+2.49% | | 金像電（2368） | 2,099 張｜+4.79% | | 元太（8069） | 1,271 張｜-1.01% | | 台積電（2330） | 1,205 張｜+3.66% | | 凱基金（2883） | 1,155 張｜+3.44% | | 致茂（2360） | 1,121 張｜-2.08% | | 鴻海（2317） | 1,108 張｜+3.40% | | 中光電（5371） | 1,101 張｜+9.43% |
排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
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📈 期貨籌碼 AI 深度點評
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多空拉鋸
外資現貨買超903億元創5日最大，但期貨淨空單8.72萬口今日僅回補659口，多空訊號分歧
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加權指數 44,611.60 +2.88% | 外資台指期 -87,199 口 單日 +659 口 | Put/Call 111.87 | VIX 16.36 | 小台散戶比 19.20% 單日 +2,289 口 | 微台散戶比 20.77% 單日 -11,974 口 |
重點結論 | 明日首要觀察外資台指期淨空單能否縮至 8.0 萬口以內（今日 8.72 萬口、單日僅回補 659 口），須連兩日明顯縮小才算籌碼轉向確認。 | | 主要風險在現貨與期貨背離：現貨三大法人買超 1,030 億元、指數上漲 2.88%，期貨空單卻近乎不動，若明日現貨轉為賣超而淨空單再擴大，今日漲幅的籌碼支撐力道存疑。 | | 微台散戶多空比降至 20.77% 的近 20 日最低，反指標角度偏正面；後續若快速回升至 60% 以上（如 7/17 的 74.38%），則須留意散戶情緒過熱。 | | 情緒指標觀察 PCR 111.87% 與 VIX 16.36：PCR 若回落至 100% 以下、VIX 同步升破 7/28 的 18.95，視為避險需求重啟的轉弱訊號。 |
現貨法人動向 | 三大法人今日合計買超 1,030.31 億元，由 8/4 的 20.05 億元小幅買超放大為近 5 日最大單日買超。 | | 外資現貨今日買超 903.08 億元，近 5 日有 3 日賣超（7/30 賣超 483.12 億、8/3 賣超 191.91 億、8/4 賣超 57.32 億），今日規模已是 7/31 買超 675.54 億元的 1.3 倍。 | | 投信今日買超 112.66 億元，較 8/4 的 271.65 億元縮小，但近 5 日未出現任何一日賣超，是三大法人中買盤最穩定者。 | | 自營商今日翻為買超 14.57 億元，結束 7/30 起的連 4 日賣超（最大單日賣超為 8/3 的 206.53 億元）。 |
期貨部位 | 外資台指期淨空單今日 8.72 萬口（＝外資押指數下跌、尚未平倉的合約還有 8.72 萬張），較 8/4 的 8.79 萬口僅回補 659 口。 | | 對照近 20 日平均約 8.17 萬口，今日水位仍高出約 5,500 口，距 8/3 的 20 日最大值 9.00 萬口僅差 2,839 口，仍在近 20 日空單高檔區。 | | 今日屬小幅回補而非空單再擴大，惟 659 口不到淨空單總量的 1%，量體上尚不足以認定外資對指數的看法已轉向。 | | 關鍵背離：現貨買超 903 億元、加權指數今日上漲 2.88%，期貨空單卻幾乎原封不動，較 7/23 的 20 日最低 7.52 萬口仍多約 1.2 萬口，結構上較像現貨多單的避險對沖而非單邊看空。 |
選擇權結構 | 外資買權（Call）淨未平倉今日由 2,315 口降至 1,741 口，單日減少 574 口（＝押指數上漲的選擇權部位小幅縮小）。 | | 外資賣權（Put）淨未平倉今日由 8,990 口大減 7,569 口至 1,421 口，單日降幅約 84%（＝買進賣權的下檔保護部位被大量拆掉）。 | | 兩者同為淨多單且規模皆降至 2 千口以下，代表外資今日同步拆解上下檔部位，且避險端（Put）拆解幅度遠大於看多端（Call）。 | | 這種「Put 淨多單大砍、Call 小減」的組合，通常代表對下檔急跌的防護需求明顯下降，整體傾向區間看法而非方向性押注。 |
散戶情緒 | 微台（TMF）散戶多空比今日由 36.10% 降至 20.77%，為近 20 日最低（20 日區間 20.77%～74.38%）。 | | 微台散戶淨多單今日由 28,488 口降至 16,514 口，單日減少 11,974 口，偏多部位大幅縮小。 | | 小台（MTX）散戶多空比今日由 11.47% 回升至 19.20%，貼近近 20 日均值約 20.6%，淨多單 6,284 口、單日增加 2,289 口，水位中性。 | | 散戶常被視為反指標：指數今日上漲 2.88%，微台散戶偏多比例卻降到 20 日最低，未見散戶偏多情緒擁擠，從反指標角度不構成警訊。 |
市場情緒 | 全市場 Put/Call Ratio 今日由 102.56% 升至 111.87%（＝未平倉的賣權比買權多約 12%），本月已自 7/30 的 20 日最低 79.43% 回升逾 32 個百分點。 | | PCR 高於 100% 一般解讀為下檔承接力道偏強；今日 111.87% 距 7/8 的 20 日最高 129.81% 仍有距離，情緒尚未到過熱。 | | VIX 今日由 16.20 微升至 16.36（僅升 0.16），但自 7/28 的 20 日最高 18.95 已回落逾 2.5 點，位於近 20 日相對低檔（20 日最低為 7/15 的 15.67）。 | | 兩者合併看，PCR 站上 110%、VIX 停留在 16 附近低檔，市場氣氛偏樂觀而非恐慌；惟低波動意味緩衝薄，一旦利空出現，波動放大的空間也相對大。 |
散戶多空比短評 | 以 2026-08-05 資料為準，小台散戶多空比今日由 11.47% 升至 19.20%，微台則由 36.10% 降至 20.77%，前者落在近 20 日區間的中段偏低位置，後者為同期最低。散戶多空比常被市場當作反指標參考，但今日兩者方向相反，且此指標與後續走勢並無必然關聯。 |
散戶多空比短評・生成時間 19:40（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-05・生成時間 19:47（台北）
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🏭 產業資金流 AI 總評
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資金集中
資金高度集中電子供應鏈，半導體、電子零組件、電腦周邊三大產業合計占全市場成交值近76%
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重點結論 | 電腦及週邊設備業熱度連6日走升、量能達20日均量1.62倍為五大產業最高，追價力道最扎實，留意能否延續 | | 半導體業金額面法人淨買超319億元，但股數面轉為淨賣超1867萬股，顯示籌碼可能收斂到少數權值股，中小型個股面臨調節壓力 | | 航運業熱度連漲天數歸零、今日量能仍低於20日均量，法人雖單日轉買超，止穩訊號尚待確認 |
資金輪動研判 | 半導體業／電子零組件業／電腦及週邊設備業三大產業合計占全市場成交值約76%，資金分散度偏低、集中度偏高 | | 五大熱門產業中僅電腦及週邊設備業與其他電子業呈現連6日熱度走升的扎實動能，其餘產業熱度多為近1-2日剛回升，趨勢延續性仍待觀察 | | 扣除前三大產業，其餘逾30個產業成交值合計僅約24%，資金外溢到傳產、金融等族群的力道有限 |
熱門產業判讀 | 半導體業熱度68.99居冠、成交值占比逾43%，量能為20日均量1.21倍，但法人買賣訊號分歧（金額淨買超、股數淨賣超），內部個股表現恐分化 | | 電腦及週邊設備業熱度連6日走升至65.01，量能放大至20日均量1.62倍為五檔之最，法人單日買超逾11萬張（金額約243億元），動能最為明確 | | 其他電子業同步連6日熱度走升，量能溫和放大1.18倍，上漲家數比達79%，法人單日買超金額約111億元，跟隨資金流入態勢 | | 電子零組件業成交值占比20.83%排名次高，但熱度連漲僅2日、法人今日轉賣超629萬股（金額約-7.3億元），量能與20日均量持平，動能略顯停滯 | | 航運業熱度連漲天數今日歸零、量能僅20日均量的0.66倍偏冷清，惟法人單日轉買超逾4600萬股（金額約18.8億元），後續能否止穩仍待觀察 |
風險提示 | 本摘要為AI資金流研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 | | 半導體業金額與股數方向出現落差，顯示產業內個股表現差異大，若前段班產業出現資金流出，需留意輪動反轉風險 |
AI 研究觀察名單 | 華邦電 2344 半導體業 量能放大1.92倍，近10日法人買超29,233.5張且已連買3日，近3月營收年增率182.2%、182.0%、189.9%動能持續走強 | | 明遠精密 7704 半導體業 量能爆出9.49倍，近10日法人小幅買超102.4張並連買2日，近3月營收年增率由0.1%轉強至17.8% | | 緯創 3231 電腦及週邊設備業 近10日法人買超255,599.3張、連續買超10日為候選中最長，量能1.62倍放大，近3月營收年增率53.8%動能轉強 | | 友通 2397 電腦及週邊設備業 股價上漲8.38%、量能放大4.66倍，近10日法人買超974.4張並連買3日，近3月營收年增率51.3%動能轉強 | | 鴻海 2317 其他電子業 近10日法人買超75,731張並連買4日，近3月營收年增率52.1%動能轉強，惟量能倍數僅1.35倍相對溫和 | | 東研信超 6840 其他電子業 爆量上攻，量能達9.07倍且股價漲近10%，但法人單日轉為賣超、近10日累計僅小幅買超58.5張，籌碼略顯分歧，近3月營收年增率17.9%持續成長 | | 華通 2313 電子零組件業 股價漲近漲停但量能僅0.77倍屬量縮價漲，近10日法人買超30,925張並連買4日，近3月營收年增率由-2.9%轉正至21.0% | | 偉訓 3032 電子零組件業 股價漲近漲停、量能放大4.25倍，近10日法人買超763張並連買2日，近3月營收年增率由-5.6%大幅回升至45.4% | | 長榮航 2618 航運業 近10日法人買超199,628.4張並連續買超10日為候選中最長，惟量能僅0.82倍屬量縮，近3月營收年增率26.6%動能轉強 | | 華航 2610 航運業 近10日法人買超136,633.9張並連買9日，量能0.88倍相對平淡，近3月營收年增率28.8%動能轉強 |
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以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-08-05・生成時間 20:25（台北）
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🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
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偏多
已揭露19檔ETF淨流入約19.2億，台光電、欣興等供應鏈股獲多檔同步增持
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主動 ETF 個股買超前 10（2026-08-05） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-08-05） 全體個股合計：總買超 82.7 億・總賣超 63.5 億・淨買超 19.2 億（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-08-05・生成時間 20:15（台北）
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