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Signova AI 晚報
SIGNOVA
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2026-08-04
盤後 AI 深度彙整
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🌏 大盤總覽 AI 點評
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中性
加權今日由43,386點微跌至43,361點、續居月線之下，惟櫃買今日大漲3.35%、上漲逾千家，環境燈號中性下指數與個股強弱分歧。
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 大盤定調 今日大盤最重要的結論是指數平靜、個股熱絡：加權指數今日由 43,386 點 微跌至 43,361 點（-0.06%）幾近持平，但櫃買指數今日由 362.89 點 大漲 3.35%，全市場上漲家數達 1,166 家、遠多於下跌的 615 家，漲停家數達 45 檔，顯示今日資金自權值股移向中小型股。整體環境分數為 -2 分、燈號維持中性，關鍵矛盾在於：加權指數今日仍收在月線之下、環境分數中的大盤趨勢與美股領先指標兩項為扣分項，但市場內部寬度極佳、多空並不同調。後續觀察指數與個股的強弱背離是否收斂，若加權指數能重新站回月線，整體氛圍才有機會同步轉暖。 價量與位階 價量結構今日呈現權值整理、量能放大的組合。加權指數今日由 43,386 點 小跌至 43,361 點（-0.06%），收盤仍低於月線 43,785 點，位階處於近3年 85.8% 分位、距近3年高點 -9.18%，屬高檔整理區；櫃買指數今日由 362.89 點 勁揚至 375.03 點（+3.35%），惟同樣尚未站回月線 384.36 點，位階為近3年 76.7% 分位、距近3年高點 -17.3%，反彈自相對較低位置發動。量能方面，成交金額今日由 8,769 億元 放大至 10,754 億元，為20日均量的 1.09 倍，價平量增配合中小型股走強，顯示今日資金並未退場而是換股。後續觀察量能能否守在20日均量之上，若明顯縮回1倍以下，反彈的延續性即需保留。 資金與籌碼 籌碼面今日呈現投信獨撐、外資空方力道收斂的格局。三大法人今日合計小幅買超 20.0 億元，較前一交易日的賣超 165.2 億元 明顯改善；其中外資今日賣超由前一日的 191.91 億元 收斂至 57.32 億元，已連續 2 個交易日站在賣方、今日尚未翻買，投信今日買超 271.7 億元、連兩日買超均逾 230 億元，是主要支撐買盤，自營商今日則賣超 194.29 億元。期貨端與現貨方向一致：外資台指期淨未平倉今日由 -90,038 口 收斂至 -87,858 口、淨空單減少 2,180 口；Put/Call Ratio 今日由 97.66 升至 102.56、站上 100，代表看跌部位相對增多、避險情緒較濃，惟 VIX 今日由 16.01 降至 15.72，恐慌情緒並未升溫。產業資金流最新統計（前一交易日）以電腦及週邊設備業、半導體業與其他電子業熱度居前。後續觀察外資現貨是否翻買、期貨淨空單是否續減。 融資融券已補上：融資餘額今日增加 63.8 億元至 5,211.3 億元、連兩日增加（昨日 +72.9 億元），槓桿資金隨反彈回流；後續觀察融資增速與量能是否同步。 明日觀察 明日觀察重點有三。其一是技術價位：加權指數能否重新站回月線 43,785 點，若持續收在月線之下，高檔整理的時間恐拉長；櫃買指數則觀察能否收復月線 384.36 點 確認中小型股反彈的有效性。其二是籌碼變化：外資現貨已連 2 日賣超、今日收斂至 57.32 億元，期貨淨空單今日亦減少 2,180 口，若明日現貨翻買且淨空單續減，籌碼面壓力可望進一步緩解。其三是量能與寬度：今日成交 10,754 億元、為20日均量的 1.09 倍，且上漲家數逾千家，後續觀察這股中小型股熱度能否延續，或資金是否回流權值股帶動指數表態。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-04・生成時間 16:40（台北）
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🏦 法人動向
| 三大法人（2026-08-04） | 合計買超 20.0 億元 | | 外資 | 賣超 57.3 億元 | | 投信 | 買超 271.7 億元 | | 自營商(含避險) | 賣超 194.3 億元 | | 法人成交比重 | 49.8% |
產業資金流入前 5（2026-08-04） | 光電業 | 淨流入 7.2 億元｜+4.11% | | 文化創意業 | 淨流入 1.8 億元｜+0.42% | | 生技醫療業 | 淨流入 1.4 億元｜+2.90% | | 綠能環保業 | 淨流入 1.2 億元｜+5.27% | | 數位雲端業 | 淨流入 0.7 億元｜+4.20% |
產業資金流出前 3（2026-08-04） | 電子零組件業 | 淨流出 18.5 億元｜+5.22% | | 電腦及週邊設備業 | 淨流出 11.4 億元｜+4.36% | | 半導體業 | 淨流出 10.3 億元｜+2.84% |
外資買超前 10（2026-08-04） | 元大台灣50反1（00632R） | 91,272 張｜+0.28% | | 主動復華未來50（00991A） | 46,619 張｜+2.19% | | 主動統一升級50（00403A） | 40,764 張｜+1.60% | | 光寶科（2301） | 28,743 張｜+9.80% | | 主動統一台股增長（00981A） | 27,295 張｜+1.73% | | 南亞科（2408） | 24,800 張｜+9.96% | | 凱基台灣TOP50（009816） | 24,415 張｜-0.34% | | 緯創（3231） | 18,453 張｜+4.84% | | 統一（1216） | 17,236 張｜+1.23% | | 群益台灣精選高息（00919） | 13,987 張｜+0.20% |
外資賣超前 10（2026-08-04） | 彰銀（2801） | 37,600 張｜-0.79% | | 臺企銀（2834） | 30,317 張｜-5.59% | | 台中銀（2812） | 29,220 張｜-6.71% | | 中纖（1718） | 25,033 張｜+4.06% | | 第一金（2892） | 20,161 張｜-1.81% | | 寶成（9904） | 17,770 張｜-2.26% | | 日月光投控（3711） | 13,161 張｜-4.10% | | 台積電（2330） | 12,430 張｜-2.11% | | 兆豐金（2886） | 12,338 張｜-1.74% | | 台泥（1101） | 12,259 張｜-1.05% |
投信買超前 10（2026-08-04） | 主動野村臺灣優選（00980A） | 16,483 張｜+2.39% | | 元大台灣50（0050） | 8,878 張｜-1.32% | | 華南金（2880） | 7,874 張｜+0.46% | | 華通（2313） | 7,088 張｜+7.01% | | 欣興（3037） | 5,933 張｜+6.82% | | 緯創（3231） | 5,570 張｜+4.84% | | 元大金（2885） | 5,350 張｜+1.47% | | 富邦金（2881） | 4,902 張｜-0.77% | | 國泰金（2882） | 4,519 張｜-1.29% | | 兆豐金（2886） | 4,182 張｜-1.74% |
投信賣超前 10（2026-08-04） | 台新臺灣IC設計（00947） | 11,650 張｜+2.14% | | 聯電（2303） | 4,974 張｜+0.42% | | 世界（5347） | 4,705 張｜+2.32% | | 大成鋼（2027） | 3,573 張｜-0.45% | | 致茂（2360） | 2,553 張｜-1.79% | | 凱基金（2883） | 2,115 張｜+0.49% | | 台新新光金（2887） | 2,052 張｜+0.71% | | 長榮航（2618） | 1,941 張｜+0.23% | | 亞泥（1102） | 1,915 張｜-0.92% | | 遠東新（1402） | 1,890 張｜+0.93% |
排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
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📈 期貨籌碼 AI 深度點評
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多空拉鋸
外資淨空單仍高達8.8萬口且今日賣權避險增3,315口，惟同日回補2,180口、VIX降至近20日低點
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加權指數 43,360.66 -0.06% | 外資台指期 -87,858 口 單日 +2,180 口 | Put/Call 102.56 | VIX 15.72 | 小台散戶比 11.47% 單日 -2,766 口 | 微台散戶比 36.10% 單日 -6,863 口 |
重點結論 | 觀察外資台指期淨空單是否重回9萬口以上（8/3曾達90,038口）——若再擴大視為籌碼轉弱訊號，若朝8萬口以下收斂則壓力減輕 | | 全市場PCR今日站回102.56%，若跌破100%且VIX同步回升，視為市場情緒再度轉弱的警訊 | | 外資Put淨多單今日增3,315口至8,990口，避險需求升溫，若持續累積需留意下檔波動風險 | | 外資現貨近5日呈4賣1買，觀察能否轉為連續買超；投信連5日買超（今日271.7億元）為目前主要支撐力量 |
現貨法人動向 | 三大法人今日合計小幅買超20.0億元，較8/3賣超165.2億元明顯收斂轉正 | | 外資今日賣超57.3億元，賣壓較8/3的191.9億元縮小，惟近5日仍呈4賣1買（僅7/31大買675.5億元） | | 投信近5日全數買超、今日買超271.7億元為近5日最大，與外資明顯對作 | | 自營商今日賣超194.3億元，近5日全數站在賣方，賣超金額維持150～200億元量級 |
期貨部位 | 外資台指期淨空單今日87,858口（=外資押指數下跌的合約還有約8.8萬張未平倉），今日自8/3的90,038口回補2,180口 | | 近20日淨空單自7/22的76,595口一路擴大至8/3的90,038口，目前水位仍居近20日次高，期貨端防禦部位偏重 | | 今日期貨小幅回補與現貨賣超縮小同步出現，可觀察是否為空方力道暫歇的初步跡象 |
選擇權結構 | 外資買權（Call，看漲合約）淨多單今日2,315口、增638口，規模偏小 | | 外資賣權（Put，看跌合約）淨多單今日增3,315口至8,990口，買進賣權通常代表為現貨部位買保險（避險）或直接押注下檔 | | Put淨多單約為Call的3.9倍，搭配期貨端8.8萬口淨空單，整體組合較接近「防守避險」而非積極看多 |
散戶情緒 | 小台散戶多空比今日11.47%（=散戶淨多單相對比重），由8/3的19.54%下降，處近20日偏低水位（區間約3%～36.9%） | | 微台散戶多空比今日36.10%，由8/3的44.21%下降，距7/29高點72.47%已明顯回落 | | 散戶常被視為反指標：7/24小台多空比衝上36.9%高檔後，指數自43,654點跌至39,933點；目前散戶偏多情緒近兩日降溫，反指標警訊較前緩解 |
市場情緒 | 全市場Put/Call Ratio今日由97.66%升至102.56%，重新站回100%之上（此比值高於100%通常反映賣權部位較大、市場承接意願回穩） | | PCR於7/30大跌時曾低至79.43%，其後至今已自低點回升逾23個百分點，恐慌情緒逐步消退 | | VIX（恐慌指數）今日由16.01降至15.72，為近20日最低，且已自7/28高點18.95明顯回落，市場波動預期降溫 |
散戶多空比短評 | 以 2026-08-04 資料為準，小台散戶多空比今日由前一日的 19.54 降至 11.47，微台亦由 44.21 降至 36.10，對照近一個月小台約 3～37、微台約 25～74 的區間，兩者目前皆落在中段偏低位置；散戶多空比常被市場當作反指標參考，但它並不必然預測後續走勢，僅能作為籌碼面的觀察線索之一。 |
散戶多空比短評・生成時間 21:27（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-04・生成時間 21:23（台北）
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🏭 產業資金流 AI 總評
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資金集中
電子五大族群合計成交占比逾86%，半導體熱度81分居冠且近九成個股上漲，資金高度集中電子股
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重點結論 | 半導體業熱度81.79創近20日新高，後續觀察量能倍數與上漲家數比能否同步延續 | | 電子零組件法人金額賣超約18.5億元為五大熱門之最，價量熱但籌碼偏冷，留意高位震盪 | | 資金高度集中電子股、非電族群量能普遍萎縮，若前段班熱度降溫而無族群接棒，指數波動恐放大 |
資金輪動研判 | 半導體、電子零組件、電腦週邊、光電、其他電子五大電子族群合計成交占比約86.5%，資金明顯集中電子股，呈現一面倒格局 | | 半導體熱度81.79為近20日最高，上漲家數比（族群內收漲個股的比例）達89%；電腦週邊與其他電子已連5日資金流入，主流延續性強 | | 非電子族群成交占比多不足1%、量能普遍低於20日均量，傳產與金融暫無資金外溢跡象 |
熱門產業判讀 | 半導體業：熱度81.79居冠、成交占比41.5%，量能為20日均量1.07倍且89%個股收漲，資金動能偏多；惟法人（外資、投信、自營商合計）金額面小幅賣超，買盤偏向中小型股 | | 光電業：法人金額買超約7.2億元、75%個股收漲，熱度自前一日24分跳升至49分；但量能僅20日均量0.86倍，反彈續航力仍待量能放大確認 | | 電腦及週邊設備業：量能達20日均量1.45倍、連5日資金流入，組裝代工股領軍；惟熱度自前一日66分回落至48分、法人轉為小幅賣超，短線動能略降溫 | | 其他電子業：連5日資金流入、法人小幅買超，熱度42分與前一日持平，屬穩定跟漲的次主流族群 | | 電子零組件業：成交占比25.5%居市場第二、量能1.18倍，但法人金額賣超約18.5億元為五大熱門最大，價量熱、籌碼冷的背離值得留意 |
風險提示 | 資金過度集中電子股，若半導體與電腦週邊熱度同步轉弱、非電族群又未接棒，短線恐出現輪動真空期，指數回檔壓力升高 | | 多檔強勢股單日漲幅已近漲停且量能倍數偏高，波動風險大，觀察後續量能能否維持與法人買賣方向是否轉變 | | 本摘要為 AI 研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 華東 8110 半導體業 股價漲6.5%、量能為20日均量3.09倍，法人近10日買超1,325張且連5日買超，量價籌碼同步轉強 | | 聯鈞 3450 半導體業 量能2.85倍，法人近10日買超1,044張，近3月營收年增率45.5%升至88.2%、動能轉強 | | 緯創 3231 電腦及週邊設備業 法人連9日買超、近10日累計逾21.6萬張居全場之冠，最新營收年增53.8%動能轉強 | | 光寶科 2301 電腦及週邊設備業 股價大漲9.8%、量能3.29倍，法人近10日買超2,093張且連2日買超，最新營收年增37%動能轉強 | | 承啟 2425 電腦及週邊設備業 量能3.69倍，近3月營收年增率61.1%升至95.2%動能轉強；惟法人近10日僅小幅買超22張，籌碼認同度待確認 | | 鴻海 2317 其他電子業 法人近10日買超5.7萬張，最新營收年增52.1%動能轉強；今日量縮小跌1.19%，屬強勢股短線整理 | | 盟立 2464 其他電子業 股價大漲9.83%、量能2.13倍，法人近10日買超1,845張，營收年增30.8%動能轉強 | | 華通 2313 電子零組件業 股價漲7.01%、法人近10日買超逾1.7萬張且連2日買超，最新營收年增21%動能轉強 | | 富喬 1815 電子零組件業 股價漲9.88%逼近漲停、法人近10日買超逾1.3萬張，惟最新營收年增46.4%、動能略減弱 | | 群創 3481 光電業 法人近10日買超逾4萬張居光電之冠、今日漲4.37%；惟近4日法人轉為賣超，籌碼延續性待觀察 |
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以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-08-04・生成時間 17:21（台北）
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🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
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偏多
最近交易日主動式ETF資金流入估算約206億、四成集中半導體業，資金主線明確偏多
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主動 ETF 個股買超前 10（2026-08-04） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-08-04） 全體個股合計：總買超 195.1 億・總賣超 73.0 億・淨買超 122.1 億（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-08-04・生成時間 19:47（台北）
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