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Signova AI 晚報
SIGNOVA
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2026-08-07
盤後 AI 深度彙整
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🌡 今日市場環境分數
環境分數 +5 分・偏多（積極）・環境水位參考 高（7-9成）；今日 5（偏多（積極））；較昨日持平；主因：美股領先指標（費城半導體 SOX）、VIX 恐慌指數
同一份分數也顯示在站上選股漏斗第一層，數字可逐項對帳；本欄為公開資料整理，非投資建議。
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🌏 大盤總覽 AI 點評
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中性
加權今日由 44,396.7 點跌至 44,225.91 點，外資今日由買轉賣、單日賣超 407.16 億元，惟收盤仍守月線，短線多空拉鋸。
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 大盤定調 大盤目前處於「環境評分仍偏多、當日籌碼卻由買轉賣」的矛盾階段。加權指數今日由 44,396.7 點 跌至 44,225.91 點（-0.38%），跌幅有限且收盤仍在月線 43,618.57 點 之上，中期技術架構尚未轉弱；平台環境評分今日為 5 分、燈號為 偏多（積極），恐慌指標、美股領先指標、大盤趨勢、美債殖利率與匯率各有正分，唯獨外資動向一項為 0 分——這正是今日最大的矛盾：技術面與外部環境仍偏多，內部資金卻在今日翻向賣方。市場寬度同步偏弱，今日上漲 828 家對下跌 951 家，但跌停僅 3 家、漲停有 15 家，尚未出現失序賣壓。後續觀察外資賣超是否為單日現象，以及指數能否守住月線。 價量與位階 位階仍在高檔，但量能今日同步收斂。加權指數今日由 44,396.7 點 跌至 44,225.91 點（-0.38%），位置仍處近 3 年 88.0 分位、距 3 年高點僅 -7.36%，屬高檔區的整理而非趨勢破壞；櫃買指數今日由 391.37 點 跌至 384.19 點（-1.83%），跌幅明顯大於加權，惟仍站在其月線 379.03 點 之上，近 3 年分位 80.1、距 3 年高點 -15.28%，顯示中小型股的修正力道重於權值股。量能上，今日成交金額由前一交易日的 9,694.7 億元 縮至 8,444.4 億元，僅為 20 日均量的 0.88 倍，屬買盤縮手的量縮格局，而非放量出貨。後續觀察櫃買指數能否續守月線，以及量能是否重新回到 20 日均量之上確認方向。 資金與籌碼 現貨籌碼今日轉弱，但期貨端並未同步走空，兩者訊號分歧。三大法人今日合計由前一交易日的買超 51.15 億元 轉為賣超 428.86 億元，其中外資單獨賣超 407.16 億元（前一交易日為買超 20.2 億元），賣超天數僅 1 日、方向今日剛翻轉，投信、自營商則分別小幅賣超 12.02 億元 與 9.68 億元，法人占市場成交比重 45.34%。期貨方向相反：外資台指期淨空單今日由 89,383 口 減至 87,911 口，Put/Call Ratio 今日由 109.77 降至 106.42，仍高於 100，代表看跌部位相對較多、避險情緒仍在；VIX 今日由 15.94 降至 15.28。信用交易方面，融資餘額今日由 8,958,261 增至 8,986,438、融券由 191,897 增至 192,740（皆為資料源原始單位，未標明幣別）。產業資金以電腦及週邊設備業（熱度 49.33）、鋼鐵工業（48.97）、半導體業（44.29）居前三，但僅鋼鐵今日加權上漲 2.88%。後續觀察外資現貨與期貨的方向分歧是否收斂。 下週一觀察 下週一的關鍵，在於外資現貨賣超是否只是單日行為。今日外資賣超 407.16 億元、賣超天數僅 1 日，若下週一外資重回買方、且成交金額自今日的 8,444.4 億元 回升至 20 日均量水準，則量價背離的疑慮是否緩解可續觀察；反之，若加權指數跌破月線 43,618.57 點、櫃買指數同步失守 379.03 點，近 3 年 88.0 分位的高檔整理性質就需要重新檢視。另可留意小台散戶多空比今日由 32.3% 降至 27.38%，後續觀察散戶多單是否進一步收斂。資料方面，本次指數、法人、期貨與信用交易各區塊今日均有收錄，暫無缺口。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-07・生成時間 22:02（台北）
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🏦 法人動向
| 三大法人（2026-08-07） | 合計賣超 428.9 億元 | | 外資 | 賣超 407.2 億元 | | 投信 | 賣超 12.0 億元 | | 自營商(含避險) | 賣超 9.7 億元 | | 法人成交比重 | 45.3% |
產業資金流入前 5（2026-08-07） | 航運業 | 淨流入 28.4 億元｜+1.62% | | 食品工業 | 淨流入 15.5 億元｜+3.08% | | 鋼鐵工業 | 淨流入 15.2 億元｜+2.88% | | 文化創意業 | 淨流入 11.8 億元｜+1.87% | | 金融保險業 | 淨流入 9.4 億元｜+0.79% |
產業資金流出前 3（2026-08-07） | 半導體業 | 淨流出 201.8 億元｜-1.74% | | 電子零組件業 | 淨流出 187.0 億元｜-1.99% | | 其他電子業 | 淨流出 66.8 億元｜-2.61% |
外資買超前 10（2026-08-07） | 長榮航（2618） | 22,000 張｜+2.66% | | 統一（1216） | 20,336 張｜+3.70% | | 緯創（3231） | 17,158 張｜-3.17% | | 主動統一全球創新（00988A） | 16,443 張｜-1.27% | | 台新新光金（2887） | 14,197 張｜+1.88% | | 遠東新（1402） | 14,004 張｜+1.85% | | 友達（2409） | 13,144 張｜+0.00% | | 中鋼（2002） | 12,051 張｜+0.26% | | 至上（8112） | 8,478 張｜+2.47% | | 鈺創（5351） | 7,965 張｜+0.97% |
外資賣超前 10（2026-08-07） | 群創（3481） | 51,202 張｜-4.90% | | 華邦電（2344） | 43,331 張｜-4.39% | | 主動統一升級50（00403A） | 35,955 張｜-1.92% | | 主動統一台股增長（00981A） | 31,626 張｜-2.81% | | 聯電（2303） | 23,201 張｜-4.53% | | 元大台灣50（0050） | 22,723 張｜-0.44% | | 國泰永續高股息（00878） | 19,123 張｜-0.09% | | 主動復華未來50（00991A） | 17,922 張｜-1.75% | | 力積電（6770） | 16,911 張｜-1.65% | | 群益ESG投等債20+（00937B） | 16,495 張｜-0.81% |
投信買超前 10（2026-08-07） | 華航（2610） | 6,997 張｜+1.58% | | 華南金（2880） | 6,911 張｜+0.79% | | 群益優選非投等債（00953B） | 5,000 張｜+0.00% | | 大成鋼（2027） | 4,865 張｜+1.08% | | 凱基金（2883） | 3,985 張｜+0.82% | | 兆豐金（2886） | 2,849 張｜+1.19% | | 順達（3211） | 2,204 張｜-5.05% | | 南亞（1303） | 1,758 張｜+5.32% | | 欣銓（3264） | 1,572 張｜-1.89% | | 第一金（2892） | 1,291 張｜+0.14% |
投信賣超前 10（2026-08-07） 排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
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📈 期貨籌碼 AI 深度點評
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多空拉鋸
外資現貨賣超407億居近5日之最，期貨淨空單卻縮小、VIX探近20日低點，多空訊號分歧
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加權指數 44,225.91 -0.38% | 外資台指期 -87,911 口 單日 +1,472 口 | Put/Call 106.42 | VIX 15.28 | 小台散戶比 27.38% 單日 -2,063 口 | 微台散戶比 31.81% 單日 -4,956 口 |
重點結論 | 下週一觀察外資台指期淨空單能否延續今日的縮小（今日由89,383口降至87,911口），若重新站回9萬口上方，視為籌碼面再度轉弱的訊號 | | 主要風險在現貨賣壓：外資今日賣超407.16億元為近5日最大，下週一若再現300億元以上賣超，指數44,000整數關能否守住將是觀察重點 | | VIX今日由15.94降至15.28、為近20日最低，低波動環境下緩衝空間有限，一旦出現突發利空，指數波動放大的風險較高 | | 小台散戶多空比今日由32.30%降至27.38%，仍處近20日中上區間，若下週一再度墊高至35%以上，需留意散戶反指標訊號 |
現貨法人動向 | 三大法人今日現貨合計賣超442.44億元，其中外資賣超407.16億元（=外資今日在現貨市場賣出金額比買進多407億），為近5個交易日最大單日賣超 | | 外資前一日（8/6）尚為買超20.20億元，今日由買轉賣，單日方向反轉幅度逾420億元，8/5那筆903.08億元的大幅買超已完全被抵銷 | | 投信今日賣超25.60億元，結束8/3至8/6的連4日買超（其中8/4買超達271.65億元），內資買盤同步轉弱 | | 自營商今日賣超9.68億元，較8/3的206.53億元賣超明顯縮小，三大法人中賣壓最輕的一方 |
期貨部位 | 外資台指期(TX)淨空單今日為87,911口（=外資押指數下跌的合約還有8.79萬口沒有平倉），較前一日的89,383口縮小1,472口 | | 對照近20日，淨空單自7/23的75,198口一路擴大至8/3的90,038口高點，本月以來持續盤據8.7萬至9.0萬口高檔，今日的縮小幅度尚不足以改變整體高空單格局 | | 值得注意的是今日期貨與現貨方向不一致：期貨端空單淨部位縮小，現貨端卻大幅賣超407億元，顯示期貨動作偏向既有空單的調節，而非轉為看多 |
選擇權結構 | 外資買權(Call)淨未平倉2,426口、賣權(Put)淨未平倉2,507口，兩邊皆為淨買方且口數幾乎相當（差距僅81口） | | 這種兩邊同時買進的組合，白話說就是同時買下跌保險與上漲門票，通常代表區間看法或避險意圖，而非明確的單邊方向押注 | | 今日Put淨部位縮小1,265口，幅度大於Call的縮小226口，避險部位收斂速度快於看多部位，顯示外資對短線急跌的防禦需求較前一日降低 |
散戶情緒 | 小台(MTX)散戶多空比今日由32.30%降至27.38%（=散戶在小型台指期的淨多方向部位占比），未觸及近20日36.92%的高點，屬中上水位而非極端值 | | 微台(TMF)散戶多空比今日由37.16%降至31.81%，已遠離7/17的74.38%極端高點，近20日該指標最低曾至20.77%，目前落在區間中段 | | 口數面看，MTX散戶淨多單今日減少2,063口至8,721口、TMF減少4,956口至25,304口，散戶在指數下跌同時同步縮手，從反指標角度看，7月底那種散戶重壓多單的警訊已明顯緩和 |
市場情緒 | 全市場Put/Call Ratio今日由109.77%降至106.42%（=市場買進的賣權張數仍多於買權），維持在100%之上，避險需求尚未消退 | | 近20日PCR區間介於79.43%（7/30）至124.42%（7/13），目前106.42%位於區間中間偏上，市場情緒談不上樂觀，但也未見恐慌 | | VIX今日由15.94降至15.28，為近20日最低（區間高點為7/28的18.95），波動率預期自7月底以來持續降溫 | | 加權指數今日收44,225.91點、下跌0.38%，但VIX同步走低、PCR也自前一日回落，這種跌而不慌的背離顯示今日賣壓偏向部位調節，而非恐慌性拋售 |
散戶多空比短評 | 截至 2026-08-07，小台散戶多空比今日由前一日的 32.3% 降至 27.4%，微台則由 37.2% 降至 31.8%，兩者都落在近 20 個交易日區間的中段偏低位置，散戶偏多情緒並不極端。散戶多空比常被市場當作反指標參考，但它只是情緒面的其中一項觀察，處於中段時訊號本就不明確，也不必然預測後續走勢。 |
散戶多空比短評・生成時間 22:00（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-07・生成時間 22:00（台北）
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🏭 產業資金流 AI 總評
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資金轉向
成交量仍集中電子，法人卻賣超半導體約201億元，同步買超鋼鐵、航運等傳產
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重點結論 | 後續觀察鋼鐵、航運的法人（外資、投信、自營商合稱）買超能否連到第三日，且成交量同步放大，才算真正接棒 | | 半導體今日上漲家數比（該產業內上漲家數占比）只有 0.21，觀察此數字能否回升到五成以上 | | 電子族群吃掉全市場約 86% 成交值，若法人續賣而傳產量體撐不住，市場容易失去重心 | | 電腦週邊與其他電子已連 8 日在熱度榜上，熱度高檔加上家數比走弱，需留意退潮風險 |
資金輪動研判 | 成交值高度集中電子：半導體 39.4%、電子零組件 21.6%、電腦週邊 9.8%，加計其他電子、通信網路、光電後約占全市場 86% | | 但熱度分數（綜合成交量、法人動向、上漲家數的相對熱度）前五名從 49.3 到 43.0，差距僅約 6 分且無人破 50，代表沒有單一產業獨強 | | 資金方向與成交量背離：法人今日在半導體賣超約 201 億元、其他電子賣超約 67 億元，光電、電子零組件同步淨賣 | | 傳產反向獲得法人買超且參與面廣：航運約 28.4 億元、鋼鐵約 15.2 億元，鋼鐵上漲家數比 0.79 為全場最高，金融、觀光、建材、食品亦在 0.68 以上 |
熱門產業判讀 | 電腦及週邊設備業：熱度連 8 日在榜、成交量約 20 日均量 1.05 倍，但上漲家數比僅 0.38、法人小幅賣超約 1.8 億元，熱度已從 8/3 的 66.5 分回落至 49.3 分 | | 鋼鐵工業：成交量放大到 20 日均量 1.36 倍、法人連兩日買超（今日約 15.2 億元），上漲家數比 0.79 屬全面齊漲，是今日最乾淨的資金流入 | | 半導體業：仍占全市場成交值 39.4% 的主戰場，但成交量縮到 0.86 倍、法人單日賣超約 201 億元，熱度自昨日 87.1 分驟降至 44.3 分 | | 航運業：法人買超約 28.4 億元、上漲家數比 0.65，惟成交量僅 20 日均量 0.5 倍，屬價漲量縮（股價漲但成交量沒跟上），續航力待驗證 | | 其他電子業：熱度同樣連 8 日在榜、成交量 1.17 倍，但法人由昨日買超翻為今日賣超約 67 億元，上漲家數比只剩 0.34，內部分化明顯 |
風險提示 | 半導體占成交值近四成，權值股若持續遭法人調節，指數層面的壓力難由傳產完全抵銷 | | 鋼鐵、航運成交值占比分別僅 0.39%、0.74%，可容納的資金量體有限，熱度延續性需逐日追蹤 | | 電腦週邊、其他電子熱度已在相對高檔連續多日，上漲家數比同步下滑，是輪動退潮的常見前兆 | | 本摘要為 AI 研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 東明-KY 5538 鋼鐵工業 成交量暴增至 20 日均量 30.3 倍，法人連 10 日買超、近 10 日累計 187.5 張；近 3 月營收年增 22.4%、22.2%、27.4% 動能轉強 | | 大成鋼 2027 鋼鐵工業 法人連 3 日買超、近 10 日淨買超約 3.4 萬張；近 3 月營收年增 37.7%、42.5%、43.7% 逐月走高，與產業上漲家數比 0.79 的全面性一致 | | 長榮航 2618 航運業 法人連 10 日買超、近 10 日淨買超約 20.5 萬張；近 3 月營收年增 18.9%、22.1%、26.6% 持續墊高，惟今日成交量僅 0.75 倍 | | 裕民 2606 航運業 今日漲 4.81%、成交量 2.36 倍，法人連 7 日買超、近 10 日約 1.4 萬張；但營收年增自 41.8% 回落至 35.5%，動能減弱 | | 晶宏 3141 半導體業 在產業法人整體大幅賣超下逆勢連 8 日獲買超、近 10 日 3,502 張，成交量 3.93 倍，最新月營收年增 39.6% | | 晶心科 6533 半導體業 今日漲 9.87%、成交量 3.01 倍，最新月營收年增 247.0%；惟法人今日已轉為賣超 1 日，短線波動放大 | | 緯創 3231 電腦及週邊設備業 法人近 10 日淨買超約 12.5 萬張為同業最大，近 3 月營收年增 112.0%、39.2%、53.8%；今日股價回檔 3.17%、成交量僅 0.67 倍 | | 光寶科 2301 電腦及週邊設備業 法人近 10 日淨買超約 5.3 萬張、成交量 1.22 倍，近 3 月營收年增 24.5%、29.6%、37.0% 逐月加速 | | 鴻準 2354 其他電子業 成交量放大到 20 日均量 13.5 倍，法人連 7 日買超、近 10 日 1.16 萬張；營收年增由 -40.6% 翻正至 +37.5% | | 鴻海 2317 其他電子業 法人近 10 日淨買超約 7.2 萬張，近 3 月營收年增 39.6%、52.1%、54.2% 持續走高；今日縮量至 0.68 倍、股價回檔 1.7% |
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以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-08-07・生成時間 18:37（台北）
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🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
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偏空
揭露金額流出估算58.47億對流入17.25億，半導體業撤離最重，三大法人同步賣超442億
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主動 ETF 個股買超前 10（2026-08-07） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-08-07） 全體個股合計：總買超 16.3 億・總賣超 57.5 億・淨賣超 41.2 億（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-08-07・生成時間 19:47（台北）
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