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Signova AI 晚報
SIGNOVA
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2026-08-11
盤後 AI 深度彙整
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🌡 今日市場環境分數
環境分數 +6 分・偏多（積極）・環境水位參考 高（7-9成）；今日 6（偏多（積極））；較昨日 -1；主因：美股領先指標（費城半導體 SOX）、大盤趨勢（加權指數 vs MA20/MA60） 環境分數來到偏多區間，歷史上這種時候市場氣氛偏樂觀，情緒越高越要留意風險的變化。
同一份分數也顯示在站上選股漏斗第一層，數字可逐項對帳；本欄為公開資料整理，非投資建議。
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🌏 大盤總覽 AI 點評
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偏多
加權指數今日上漲191.96點至45120.72點（+0.43%），環境分數6分續掛偏多燈號，惟跌家數多於漲家顯示盤面分歧。
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 價量與位階 加權指數今日由44928.76點漲至45120.72點（+0.43%），站上20日均線43615.12點，處於近3年97.0百分位的相對高檔，距3年高點僅下5.49%；櫃買指數今日由391.61點微漲至391.68點（+0.02%），同步站上20日均線376.83點，但近3年分位僅81.2、距高點下13.63%，強度不及加權指數。量能上，今日成交金額8957.3億元，較前一交易日8762.39億元放大，卻仍僅為20日均量9323.55億元的0.96倍，屬價漲量縮，後續觀察量能能否重新站上均量水準確認漲勢延續性。 資金與籌碼 三大法人今日合計買超281.79億元，較前一交易日736.1億元明顯收斂；外資買超223.29億元（前一日517.41億元），連續2個交易日站在買方、方向未翻轉，投信買超33.9億元與前一日34.01億元相近，自營商買超24.6億元則較前一日184.68億元大幅縮手。期貨籌碼上，外資台指期淨未平倉今日由-89201口略增至-88924口，空單收斂277口、方向與現貨買超一致；但選擇權Put/Call Ratio今日由117.38升至123.58，處於≥100的偏空避險區間，與現貨籌碼方向出現分歧，VIX今日則由15.48小升至15.53，處於相對低檔。 融資方面，融資金額今日減少11.4億元至餘額5441.5億元，融資張數同步減少32639張至8970583張，兩口徑方向一致，顯示散戶信用資金今日淨流出；融券張數則增加2187張至204819張，看空或避險部位略增。產業資金流前三名為半導體業（熱度77.38分，量能為20日均量0.88倍，指標股凱鈺漲9.89%）、電子零組件業（熱度54.98分，量能放大至20日均量1.2倍，指標股金居漲9.97%）與電子通路業（熱度48.13分，量能達20日均量1.67倍，指標股巨虹漲10.0%）。 明日觀察 後續觀察三重點：一是加權指數能否守住20日均線43615.12點，並讓上漲家數重新超越下跌家數（今日712比1042），驗證多頭是否擴散全市場；二是外資買超若由今日223.29億元進一步收斂、或台指期空單由-88924口重新擴大，須留意期現貨籌碼分歧是否加深；三是Put/Call Ratio若續站上123.58一線，須觀察避險情緒是否進一步升溫，同時留意櫃買指數（近3年分位81.2）能否跟上加權指數的相對強勢。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-11・生成時間 20:54（台北）
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🏦 法人動向
| 三大法人（2026-08-11） | 合計買超 280.1 億元 | | 外資 | 買超 223.3 億元 | | 投信 | 買超 32.2 億元 | | 自營商(含避險) | 買超 24.6 億元 | | 法人成交比重 | 43.8% |
產業資金流入前 5（2026-08-11） | 半導體業 | 淨流入 254.5 億元｜+0.08% | | 電子通路業 | 淨流入 30.3 億元｜+2.68% | | 生技醫療業 | 淨流入 29.4 億元｜+6.53% | | 塑膠工業 | 淨流入 22.5 億元｜+2.32% | | 航運業 | 淨流入 13.3 億元｜+0.59% |
產業資金流出前 3（2026-08-11） | 光電業 | 淨流出 52.6 億元｜-2.89% | | 電子零組件業 | 淨流出 46.4 億元｜+4.73% | | 通信網路業 | 淨流出 29.5 億元｜-2.38% |
外資買超前 10（2026-08-11） | 華邦電（2344） | 37,872 張｜-0.84% | | 至上（8112） | 33,079 張｜+8.23% | | 中鋼（2002） | 29,247 張｜+0.51% | | 第一金（2892） | 23,747 張｜-2.82% | | 主動統一台股增長（00981A） | 19,817 張｜+0.70% | | 元大台灣50（0050） | 18,569 張｜+0.34% | | 南亞科（2408） | 15,173 張｜-2.59% | | 華新（1605） | 12,066 張｜+0.79% | | 台橡（2103） | 11,592 張｜+4.18% | | 群益台灣精選高息（00919） | 10,247 張｜+0.30% |
外資賣超前 10（2026-08-11） | 友達（2409） | 56,259 張｜-3.33% | | 華航（2610） | 26,706 張｜-0.98% | | 合庫金（5880） | 25,723 張｜-5.14% | | 群益ESG投等債20+（00937B） | 20,202 張｜-0.68% | | 主動復華未來50（00991A） | 20,090 張｜+1.10% | | 臺企銀（2834） | 18,306 張｜-0.61% | | 兆豐金（2886） | 17,172 張｜-3.14% | | 群創（3481） | 12,042 張｜-4.21% | | 主動群益台灣強棒（00982A） | 10,884 張｜-0.79% | | 友訊（2332） | 10,736 張｜-4.24% |
投信買超前 10（2026-08-11） | 台新新光金（2887） | 10,215 張｜-0.97% | | 華南金（2880） | 6,093 張｜-0.80% | | 凱基金（2883） | 5,287 張｜+0.00% | | 南亞（1303） | 4,500 張｜+2.70% | | 順達（3211） | 3,780 張｜+8.11% | | 和碩（4938） | 3,573 張｜-0.56% | | 兆豐金（2886） | 2,285 張｜-3.14% | | 國巨*（2327） | 2,125 張｜+7.68% | | 華星光（4979） | 1,660 張｜-4.85% | | 金像電（2368） | 1,533 張｜+4.10% |
投信賣超前 10（2026-08-11） 排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
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📈 期貨籌碼 AI 深度點評
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多空拉鋸
現貨法人連兩日買超，外資期貨淨空單卻仍守在 8.89 萬口高檔，現貨與期貨訊號分歧
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加權指數 45,120.72 +0.43% | 外資台指期 -88,924 口 單日 +277 口 | Put/Call 123.58 | VIX 15.53 | 小台散戶比 27.99% 單日 +19 口 | 微台散戶比 24.00% 單日 -3,496 口 |
重點結論 | 明日首要觀察外資台指期淨空單能否鬆動：今日 8.89 萬口僅較前一日減少 277 口，縮到 8.5 萬口以內才算空方部位實質退場的第一個訊號 | | 全市場 Put/Call Ratio 今日由 117.38% 升至 123.58%、創近 20 個交易日最高，明日若回落至 110% 以下代表避險部位鬆動，續衝高則是避險需求仍強 | | 主要風險在現貨買盤動能：外資現貨買超今日由前一日的 517.15 億元縮小至 223.29 億元，若明日轉為賣超、同時期貨淨空單重回 9 萬口之上，即構成籌碼同步轉弱的組合 | | 指數位置參考：大盤今日收 45120.72 點、上漲 0.43%，近 20 日高點為 7/16 的 45624.98 點，跌破 44928.76 點（前一交易日收盤）視為短線轉弱訊號 |
現貨法人動向 | 三大法人現貨今日合計買超 281.79 億元（外資 223.29 億、投信 33.90 億、自營商 24.60 億），為連續第二個交易日買超 | | 外資買超規模今日由前一日的 517.15 億元縮小至 223.29 億元，動能收斂，但近 5 個交易日累計仍為淨流入 1256.56 億元 | | 歷史情境統計：外資現貨買超 223 億元落在近 1689 個交易日的最高 10%（第 92 百分位）；歷史上同樣落在最高 10% 的 166 個交易日，5 日後大盤上漲占比 64%（可信範圍 57~71%，n=166），同期基準 61%；20 日後上漲占比 71%（可信範圍 64~77%，n=165），同期基準 66%——兩組占比與同期基準相近，與平常日無明顯差異，且樣本互有重疊，屬歷史統計而非未來預測 | | 自營商今日買超 24.60 億元，較前一日的 184.68 億元明顯縮小；投信今日買超 33.89 億元，近 5 日除 8/7 賣超 25.60 億元外皆為買方，投信買盤相對穩定 |
期貨部位 | 外資台指期(TX)淨空單今日 8.89 萬口（=外資押指數下跌的合約還有 8.89 萬口尚未平倉），較前一日的 8.92 萬口僅減少 277 口，等於原地不動 | | 對照近 20 個交易日，該淨空單已自 7/23 的 7.52 萬口一路擴大至目前水位，8/3 曾觸及 9.00 萬口的區間最大值，目前仍在區間上緣，屬空方部位持續累積而非調節 | | 大盤今日上漲 0.43%、收 45120.72 點，指數走高但外資期貨空單水位幾乎未動，現貨買超與期貨大額淨空單並存，形成現貨與期貨方向背離，這類背離通常代表外資以期貨對沖現貨部位，而非單純看空 |
選擇權結構 | 外資買權(Call)淨未平倉今日為 3395 口淨多單（=外資在看漲合約上的淨部位站在多方），單日僅增 58 口，上檔押注幾乎沒有加大 | | 外資賣權(Put)淨未平倉今日為 5799 口淨多單，單日增加 1108 口，是三項期權指標中今日變動最大者，下檔保護部位明顯放大 | | 賣權淨多單規模約為買權的 1.7 倍、且今日增幅懸殊，這種「買權原地、賣權放大」的組合通常代表偏避險而非方向性看空，即持有現貨部位的同時搭配下檔保護，對指數上檔空間偏保守 |
散戶情緒 | 小台(MTX)散戶多空比今日由 28.44% 降至 27.99%（=散戶淨多方部位占其未平倉的比重），略高於近 20 日平均約 23.9%，處於中性偏多區 | | 微台(TMF)散戶多空比今日由 29.12% 降至 24.00%，近 20 日已自 7/29 的 72.47% 高點大幅回落，逼近區間下緣（20 日最低為 8/5 的 20.77%），顯示小額散戶多方部位縮小 | | 散戶部位常被視為反指標：目前 MTX（20 日區間 10.22~36.92%）與 TMF（20 日區間 20.77~74.38%）均未觸及區間極端值，尚未出現散戶過度樂觀的反向警訊，這一項對多空判斷貢獻有限 |
市場情緒 | 全市場 Put/Call Ratio 今日由 117.38% 升至 123.58%，為近 20 個交易日最高（區間最低為 7/30 的 79.43%），本週已連兩日墊高 | | PCR 站上 100% 代表未平倉的賣權多於買權，傳統上被視為法人偏多的訊號之一；但衝上近月高點同時也意味避險部位同步增厚，單看這項不足以斷定方向 | | VIX 今日由 15.48 微升至 15.53，但近 20 日已自 7/28 的 18.95 回落逾 3 點，仍在區間低檔（20 日最低為 8/7 的 15.28）——恐慌情緒偏低卻搭配 PCR 創近 20 日新高，形成低波動、高避險部位的矛盾組合，市場氣氛談不上樂觀也未見恐慌 |
散戶多空比短評 | 以 2026-08-11 資料為基準，今日小台散戶多空比 27.99%、微台 23.99%，小台由昨日 28.44% 微降至 27.99%，處於近一個月約 10%～37% 區間的中段，微台則由昨日 29.12% 降至 24.00%，落在區間偏低位置。散戶多空比常被市場當作反指標參考，但目前兩者都不在極端值，且該指標與後續指數走勢並無必然關聯。 |
散戶多空比短評・生成時間 20:40（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-11・生成時間 19:47（台北）
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🏭 產業資金流 AI 總評
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資金集中
半導體占全市場成交近四成、熱度77.4分獨走，但法人買盤同時流出金融與光電，資金集中卻不擴散
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重點結論 | 觀察半導體業熱度能否守住70分以上，以及上漲家數比（該產業內上漲股票占比）能否從0.37回升 | | 電子通路、電器電纜、鋼鐵已連續3-5日入榜，熱度若回落代表資金退離中小型輪動族群 | | 金融保險與光電同日法人大額賣超，兩者熱度落在12分以下，是本日資金抽離最明顯的一端 |
資金輪動研判 | 資金高度集中電子權值：半導體38.0%＋電子零組件26.6%，兩者就吃掉全市場約六成五成交金額 | | 半導體熱度77.4分、法人買超約254.5億元，是唯一同時具備高成交占比與大額買盤的族群 | | 排名5至10的中小型產業（電子通路、電器電纜、鋼鐵、運動休閒、橡膠）成交量能普遍放大到20日均量的1.3-2.0倍，顯示有一路資金在權值股之外找題材 | | 熱度末段的金融保險（12.6分）與光電（11.5分）法人合計賣超逾18億元，資金明顯自傳統防禦與面板族群撤出 | | 電子零組件雖熱度居次，法人卻是賣超，屬「量增但買盤未跟上」的分歧型態，成交熱度不等於資金流入 |
熱門產業判讀 | 半導體業：成交占比38.0%、法人買超約254.5億元，惟量能僅20日均量0.88倍且上漲家數比降至0.37，資金往少數記憶體與IP權值股靠攏 | | 電子零組件業：量能放大到20日均量1.2倍、上漲家數比0.52尚屬健康，但法人轉為賣超約46.4億元，多空拉鋸 | | 電子通路業：連5日上榜、量能1.67倍且法人買超約30.3億元，是本日中型族群裡量價與買盤最一致的一段 | | 電器電纜：量能1.89倍、上漲家數比0.71偏高，法人續買約6.2億元，重電與電網題材的資金延續性值得追蹤 | | 鋼鐵工業：連4日上榜、法人買超約5.2億元，但上漲家數比自前一日0.85驟降至0.37，熱度分數同步回落，短線有降溫跡象 |
風險提示 | 半導體上漲家數比從8/10的0.80掉到0.37，指數看似撐住、內部卻在縮圈，權值股一旦鬆動缺乏接棒族群 | | 半導體法人買賣超近5日在正負1,300億元區間劇烈擺盪（8/7大賣、8/10大買），單日數字代表性有限 | | 多檔候選股當日量能放大3-8倍且股價已接近漲停，追進成本與波動風險同步升高 | | 電子零組件與通信網路熱度前段卻法人賣超，若成交量能無法維持，容易出現量縮後的回檔 | | 本摘要為 AI 研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 南亞科 2408 半導體業 法人連7日買超、近10日淨買約9.9萬張，近3月營收年增率730%、621%、720%，記憶體循環動能仍強；惟當日仍收跌2.59% | | 華邦電 2344 半導體業 量能1.54倍、法人近10日淨買約5.2萬張且連2日買超，近3月營收年增率182%、190%、292%持續墊高 | | 應廣 6716 半導體業 量能達20日均量8.39倍為候選中最高，法人連2日買超、近10日淨買260.9張，營收年增率自31.6%升至102.1% | | 至上 8112 電子通路業 當日漲8.23%、量能4.58倍，法人連8日買超、近10日淨買約6.4萬張，近3月營收年增率253%、231%、333% | | 茂綸 6227 電子通路業 量能2.63倍、法人近10日淨買1,027.8張，最新月營收年增45.5%，惟前月84.6%已見動能減弱 | | 健和興 3003 電子零組件業 量能5.88倍、法人連5日買超且近10日淨買3,430.7張，近3月營收年增率52.8%、36.1%、93.0%回升 | | 佳穎 3310 電子零組件業 法人連8日買超、近10日淨買47張（股本小），量能6.35倍，營收年增率43.7%→170.4%→538.6%逐月墊高 | | 華新 1605 電器電纜 法人近10日淨買約7.5萬張、連2日買超，量能2.0倍，為該族群法人資金最集中的一檔；惟最新月營收年增10.1%較前月29.3%放緩 | | 華榮 1608 電器電纜 法人連5日買超、近10日淨買12,348.3張，量能1.7倍，近3月營收年增率7.8%、13.4%、42.7%逐月轉強 | | 彰源 2030 鋼鐵工業 量能7.45倍、法人連5日買超且近10日淨買4,146.9張，近3月營收年增率37.9%、33.9%、41.2%維持高檔 |
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以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-08-11・生成時間 17:51（台北）
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🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
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中性
權值股獲多檔ETF連續增持，惟整體減持動作占多數、估算流出金額略高於流入，多空訊號互見。
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主動 ETF 個股買超前 10（2026-08-11） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-08-11） 全體個股合計：總買超 29.0 億・總賣超 29.9 億・淨賣超 9,357 萬（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-08-11・生成時間 22:01（台北）
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