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Signova AI 晚報
SIGNOVA
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2026-08-12
盤後 AI 深度彙整
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📱 Signova 可以裝在手機桌面當 App 用
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點擊目錄將開啟網頁版，直達該段內容
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🌡 今日市場環境分數
環境分數 +3 分・中性・環境水位參考 中（4-6成）；今日 3（中性）；較昨日 -3；主因：大盤趨勢（加權指數 vs MA20/MA60）、VIX 恐慌指數 數據略偏正向，多數分量站在同一邊，這種時候市場氣氛通常比較穩，變化仍要持續留意。
同一份分數也顯示在站上選股漏斗第一層，數字可逐項對帳；本欄為公開資料整理，非投資建議。
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🌐 國際焦點快訊
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符合預期
整體年增 3.4%、核心年增 2.5%，兩項均與市場預期一致，且雙雙低於前一個月。
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美國 7 月消費者物價指數（CPI） 整體 CPI 年增 3.4%（前值 3.5%）；經季節調整後月增 0.1%，前一個月為下跌 0.4%。 核心 CPI（排除食品與能源）年增 2.5%（前值 2.6%）；月增 0.2%，前一個月持平。 能源指數單月下跌 1.5%，但年增仍達 14.7%；住房指數月增 0.1%，占整體月漲幅約三分之二。 對利率路徑的觀察 聯準會 7 月會議維持基準利率 3.50%–3.75%，為連續第五次按兵不動；該次會議有三位委員持不同意見，主張升息 1 碼。 下次會議為 9 月 15–16 日，屆時將再多一份 8 月 CPI 數據可參考。 本次兩項通膨指標較前月同步回落，方向上減輕了升息主張的立即壓力；但委員之間的分歧仍在，單月一份數據不足以定調全年路徑。 對台股的意義：美國利率路徑牽動外資的資金成本與新興市場配置意願，可與當日的外資買賣超、台指期未平倉一併觀察。 資料來源：美國勞工統計局（BLS）｜台北時間 2026-08-12 20:30 發布 本段為公開數據整理，非投資建議。
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🌏 大盤總覽 AI 點評
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偏多
加權今日由 45,120.72 點漲至 45,518.07 點、外資連三日買超，位階與廣度偏多，惟量能僅 20 日均量 0.96 倍。
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 大盤定調 今天大盤最重要的一句話，是「指數已站上近三年高檔區，但環境評分仍停在中性」。加權指數今日由 45,120.72 點 漲至 45,518.07 點（+0.88%），收盤穩居月線 43,609.44 點 之上，中期多頭結構未見鬆動；而市場環境分數為 3 分、燈號 中性——其中大盤趨勢一項給到正 2 分，但美股領先指標（費城半導體指數）為負 1 分、外資動向 0 分，內部訊號並不一致。今日的關鍵矛盾在於人氣與量能不同步：上漲 1,104 檔對下跌 659 檔、漲停 31 檔對跌停 1 檔，強勢股明顯集中，成交金額卻只有 20 日均量的 0.96 倍。後續觀察量能能否重回均量之上，以及月線是否續守。 價量與位階 位階偏高、量能未跟上，是今天價量結構最直接的讀法。加權指數今日由 45,120.72 點 漲至 45,518.07 點，收盤價落在近三年的 97.6 分位、距三年高點僅 -4.66%，已屬歷史高檔區；櫃買指數今日由 391.68 點 漲至 402.02 點（+2.64%），漲幅約為加權的三倍，位階則在近三年 83.3 分位、距三年高點 -11.35%，中小型股補漲的味道較濃，兩指數同步站上各自月線（43,609.44 點、376.11 點）。量能並未配合——成交金額今日由 8,957.3 億元 略降至 8,888.36 億元，僅為 20 日均量 9,224.48 億元 的 0.96 倍，屬量縮上攻；而近 10 個交易日加權指數已累計上漲 5,478.89 點（13.68%），漲幅並不小。後續觀察成交金額能否回到 20 日均量之上，以確認買盤力道。 資金與籌碼 今天最值得留意的分歧，出在外資現貨與期貨不同調。外資現貨已連 3 日 買超、今日並未翻轉，但金額今日由 223.29 億元 收斂至 110.21 億元，帶動三大法人合計由 280.13 億元 降至 225.22 億元（投信 28.01 億元、自營商 87.01 億元）；放進波段看，近 10 個交易日外資累計買超 1,310.2 億元、投信累計 1,294.1 億元，投信連 3 日 同向買超。期貨端方向相反——外資台指期淨空單今日由 88,924 口 減至 86,633 口，但近 10 個交易日自 81,017 口 累計擴大 5,616 口，當日與波段方向不一致。Put/Call Ratio 今日由 123.58 降至 106.06，仍高於 100，代表看跌部位相對較多、避險情緒偏濃；VIX 今日由 15.53 微降至 15.38。融資金額餘額 5,480.8 億元、今日增加 39.3 億元，張數口徑卻由 8,970,583 張 減至 8,961,034 張（減 9,549 張），兩口徑背離顯示資金往高價股集中，近 10 個交易日融資金額累計增 542.2 億元；融券餘額 201,947 張、今日減少 2,872 張。產業熱度由半導體業 71.51 居首、電腦及週邊設備業 55.1 與電子零組件業 42.89 居次。後續觀察期貨空單是否跟上現貨買超一併收斂。 明日觀察 明日的觀察重點，優先順序是量能、外資兩邊口徑、再到技術位置。其一，指數已處近三年 97.6 分位，但成交金額 8,888.36 億元 僅及 20 日均量的 0.96 倍，若後續量能持續低於均量而指數續墊高，價量落差是否擴大值得留意。其二，外資現貨連 3 日 買超、台指期淨空單卻在近 10 個交易日累計擴大 5,616 口，後續觀察空單是否隨現貨同步減少，兩邊回到同一方向才算籌碼共識。其三，加權指數距月線 43,609.44 點 已有相當距離，若回檔跌破月線，中期結構的判讀就需要重新評估。另需留意產業熱度所引用的產業指數為本平台以成分股平均計算，非官方發行量加權指數，跨來源比較時口徑不同。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-12・生成時間 20:52（台北）
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🏦 法人動向
| 三大法人（2026-08-12） | 合計買超 225.2 億元 | | 外資 | 買超 110.2 億元 | | 投信 | 買超 28.0 億元 | | 自營商(含避險) | 買超 87.0 億元 | | 法人成交比重 | 41.2% |
產業資金流入前 5（2026-08-12） | 電腦及週邊設備業 | 淨流入 156.5 億元｜+3.81% | | 半導體業 | 淨流入 141.8 億元｜+2.37% | | 其他電子業 | 淨流入 85.4 億元｜+1.77% | | 電器電纜 | 淨流入 22.6 億元｜+4.05% | | 化學工業 | 淨流入 20.3 億元｜+5.63% |
產業資金流出前 3（2026-08-12） | 電子零組件業 | 淨流出 213.9 億元｜+1.56% | | 居家生活業 | 淨流出 21.1 億元｜-5.08% | | 電子通路業 | 淨流出 9.8 億元｜-0.66% |
外資買超前 10（2026-08-12） | 力積電（6770） | 113,974 張｜+10.00% | | 主動統一升級50（00403A） | 66,042 張｜+1.61% | | 仁寶（2324） | 51,024 張｜+9.92% | | 華新（1605） | 44,292 張｜+4.44% | | 主動統一台股增長（00981A） | 42,287 張｜+2.12% | | 鴻海（2317） | 29,371 張｜+2.66% | | 英業達（2356） | 25,668 張｜+5.99% | | 中鋼（2002） | 18,378 張｜+0.00% | | 長興（1717） | 16,329 張｜+9.32% | | 遠東新（1402） | 15,079 張｜+0.92% |
外資賣超前 10（2026-08-12） | 華邦電（2344） | 30,702 張｜-0.56% | | 寶雅*（5904） | 25,832 張｜-5.28% | | 南茂（8150） | 24,203 張｜-6.87% | | 華南金（2880） | 15,261 張｜-1.03% | | 臻鼎-KY（4958） | 15,022 張｜-3.78% | | 南亞科（2408） | 14,721 張｜-1.33% | | 兆豐金（2886） | 14,610 張｜-1.42% | | 華新科（2492） | 14,198 張｜-4.16% | | 中磊（5388） | 13,696 張｜-9.55% | | 南亞（1303） | 12,290 張｜-0.53% |
投信買超前 10（2026-08-12） | 華南金（2880） | 6,462 張｜-1.03% | | 台新新光金（2887） | 4,944 張｜+0.28% | | 兆豐金（2886） | 4,775 張｜-1.42% | | 南亞（1303） | 4,300 張｜-0.53% | | 凱基金（2883） | 4,243 張｜+0.48% | | 遠傳（4904） | 2,527 張｜+0.00% | | 金像電（2368） | 2,125 張｜+3.73% | | 長榮（2603） | 1,991 張｜-1.61% | | 順達（3211） | 1,807 張｜+3.00% | | 世界（5347） | 1,647 張｜+0.95% |
投信賣超前 10（2026-08-12） 排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
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📈 期貨籌碼 AI 深度點評
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偏多
外資今日回補台指期空單2,291口、賣權淨部位大減5,262口，現貨法人再買超225億元
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加權指數 45,518.07 +0.88% | 外資台指期 -86,633 口 單日 +2,291 口 | Put/Call 106.06 | VIX 15.38 | 小台散戶比 20.44% 單日 -2,705 口 | 微台散戶比 12.25% 單日 -9,828 口 |
重點結論 | 外資台指期淨空單今日由 8.89 萬口降至 8.66 萬口，明日觀察是否續收斂至近20日低點 7.52 萬口一帶；若反向擴大回 9 萬口以上（8/3 水位）視為籌碼轉弱訊號 | | 外資現貨買超近三個交易日自 517 億、223 億遞減至 110 億元，買盤動能遞減是主要風險，明日若轉為淨賣出需留意上攻力道 | | VIX 今日由 15.53 降至 15.29，已貼近近20日最低的 15.28，市場保護成本處於低檔，一旦有突發利空，波動放大的空間相對大 | | 微台散戶多空比 12.25% 為近20日最低，反指標角度偏正面；但若後續數日快速回升至 60% 以上（7/28～7/30 曾達 72%），代表散戶多方情緒過熱 |
現貨法人動向 | 三大法人今日現貨合計買超 225.22 億元，較前一日的 281.79 億元縮小，但仍是近5日第三大買超日 | | 外資今日買超 110.21 億元，為連續第三個交易日站在買方，惟金額自 8/10 的 517.15 億、8/11 的 223.29 億逐日遞減 | | 自營商今日買超 87.01 億元，較前一日的 24.60 億元明顯放大，且已從 8/6 的賣超 63.13 億元由賣轉買 | | 投信今日買超 28.01 億元，近5日僅 8/7 賣超 25.60 億元，其餘四日皆為買超，態度穩定但規模不大 |
期貨部位 | 外資台指期（TX）淨空單 8.66 萬口（=外資押指數下跌、尚未平倉的合約還有 8.66 萬口），今日較前一日的 8.89 萬口減少 2,291 口 | | 對照近20日，淨空單最低為 7/23 的 7.52 萬口、最高為 8/3 的 9.00 萬口，目前 8.66 萬口仍在區間偏高位置，空方部位尚未實質瓦解 | | 8/6 以來淨空單自 8.94 萬口緩步收斂至 8.66 萬口，20個交易日內共減少約 2,800 口，屬溫和回補而非翻多 | | 同期加權指數自 8/6 的 44,396 點升至今日的 45,518 點，指數走高與外資空單收斂方向一致，籌碼面未出現與價格背離 |
選擇權結構 | 外資買權（Call，看漲的權利）淨未平倉 3,129 口，今日僅小幅減少 266 口，上檔多方部位大致維持 | | 外資賣權（Put，看跌的權利）淨未平倉僅剩 537 口，今日大減 5,262 口，等同把下檔保險幾乎解除 | | Call 淨部位約為 Put 的 5.8 倍，這種「留多、撤險」的組合通常代表法人以有限權利金保留上檔參與，同時判斷短期急跌風險降低 | | 須留意此組合的另一面：下檔保護變薄，若指數反轉，法人回補避險部位的動作可能放大盤中波動 |
散戶情緒 | 小台（MTX）散戶多空比 20.44%，今日由前一日的 27.99% 下降，位於近20日區間 10.22%～36.92% 的中間偏低位置 | | 微台（TMF）散戶多空比 12.25%，為近20日最低，較 7/29 高峰的 72.47% 大幅收斂，散戶多方情緒明顯降溫 | | 散戶淨多單今日同步縮小：小台 7,085 口（減 2,705 口）、微台 10,240 口（減 9,828 口），指數上漲但散戶多單反而縮手 | | 散戶部位常被視為反指標，兩項多空比同時壓在近20日低檔，代表過熱風險偏低；反面風險是若後續數日快速回升，警示意義將轉為負面 |
市場情緒 | 全市場 Put/Call Ratio 106.06%（=賣權未平倉量約為買權的 1.06 倍），今日由前一日的 123.58% 回落，單日避險需求明顯降溫 | | 近20日 PCR 區間為 79.43%～123.58%，目前位於中間偏高，尚未回到 7/30 那種 79.43% 的極度樂觀極端 | | VIX 今日由 15.53 降至 15.29，貼近近20日最低的 15.28（8/7），且本月已自 7/28 的 18.95 一路回落，恐慌情緒持續消退 | | 加權指數今日收 45,518.07 點、上漲 0.88%，為 7/17 以來相對高位，惟仍略低於 7/16 的 45,624.98 點，該價位為近20日內的相對壓力參考 |
散戶多空比短評 | 以 2026-08-12 資料為準，今日小台散戶多空比 20.44%、微台 12.25%，較昨日的 27.99%、24.00% 雙雙下降，且都落在近一個月區間的偏低位置，微台更是近 20 個交易日最低。散戶多空比常被市場當作反指標參考，但它只反映當下部位分布，不必然預測後續走勢。 |
散戶多空比短評・生成時間 15:35（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-12・生成時間 15:36（台北）
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🏭 產業資金流 AI 總評
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資金集中
半導體與電子零組件合計吃下逾六成成交，資金高度集中電子權值
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重點結論 | 觀察半導體業熱度自 8/10 的 85.9 一路降至 71.5，是否續往下走 | | 電子零組件業熱度 42.9 但法人合計賣超，量價與籌碼方向不一致 | | 電器電纜成交量能達 20 日均量 3.31 倍且連 4 日入列，屬短線急熱族群，回落風險相對高 |
資金輪動研判 | 半導體業 38.67%、電子零組件業 24.31%、電腦及週邊設備業 10.44%，前三大產業合計成交比重（該產業成交金額佔全市場比例）約 73.4%，資金集中度極高 | | 熱度分數（綜合量能、法人買賣超與上漲家數比的加權指標）僅半導體業破 70，第 10 名以後全數低於 25，形成明顯斷層 | | 電腦及週邊設備業法人合計買超 14.55 萬張、量能為 20 日均量 1.16 倍，熱度自昨日 31.3 跳回 55.1，是今日資金回補最明顯的一段 | | 傳產普遍量縮，水泥、航運、觀光量能僅 20 日均量的 0.52～0.67 倍，資金並未外溢至非電族群 |
熱門產業判讀 | 半導體業：法人合計買超 7,551 萬股、上漲家數比 0.65，但量能 0.91 倍未放大、熱度連三日走低，屬高檔盤整格局 | | 電腦及週邊設備業：法人買超 1.46 億股居各業之冠、量能 1.16 倍且上漲家數比 0.61，量價籌碼三者同向 | | 電子零組件業：成交比重 24.31%、上漲家數比 0.69 偏高，惟法人合計賣超 3,722 萬股，人氣旺但籌碼由法人流出 | | 電器電纜：量能爆到 20 日均量 3.31 倍、法人買超 5,730 萬股且連 4 日上榜，熱度卻自 43.1 回落至 37.0，動能已見鈍化 | | 其他電子業：上漲家數比 0.73 為前五名最高、法人買超 5,178 萬股，但量能僅 1.01 倍，屬個股表現優於整體量能的族群 |
風險提示 | 資金過度集中電子三雄，一旦權值股回檔，缺乏其他族群承接，指數波動會被放大 | | 電器電纜量能 3.31 倍屬異常放大，急拉族群一旦量能退潮，價格回落速度通常快於上攻 | | 部分候選個股當日已達漲停價位（漲幅 10%），追蹤這類標的須留意隔日開高後的賣壓 | | 本摘要為 AI 研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 力積電 6770 半導體業 量能 2.2 倍、法人近 10 日淨買 99,246 張且連 2 日買超，近 3 月營收年增 58.9%、68.8%、70.5% 動能轉強 | | 南亞科 2408 半導體業 法人近 10 日淨買 90,165 張，近 3 月營收年增 730.1%、621.3%、719.6%，惟今日法人轉為賣超且股價收跌 1.33% | | 台星科 3265 半導體業 量能 3.22 倍、法人連 3 日買超近 10 日淨買 1,071 張，營收年增自 3.6% 回升至 6.5% | | 仁寶 2324 電腦及週邊設備業 量能 3.57 倍、法人近 10 日淨買 101,565 張，近 3 月營收年增 22.3%、58.4%、38.2%，最新月動能較前月減弱 | | 倫飛 2364 電腦及週邊設備業 量能 4.67 倍、法人近 10 日淨買 735 張轉買超，營收年增 51.5% 但較前月 60.1% 收斂 | | 聯茂 6213 電子零組件業 法人連 7 日買超、近 10 日淨買 17,415 張，近 3 月營收年增 29.3%、47.9%、96.9% 逐月加速，惟量能僅 0.38 倍偏低 | | 欣興 3037 電子零組件業 法人連 3 日買超、近 10 日淨買 22,562 張，營收年增自 32.4% 升至 43.7%，但量能 0.29 倍顯示今日並未放量 | | 晟楠 3631 電子零組件業 量能 5.68 倍、法人連 5 日買超，近 3 月營收年增 83.3%、120.4%、181.8% 逐月加速 | | 華榮 1608 電器電纜 量能 3.91 倍、法人連 6 日買超近 10 日淨買 21,029 張，營收年增自 13.4% 跳升至 42.7% | | 盟立 2464 其他電子業 量能 2.91 倍、法人連 3 日買超近 10 日淨買 16,208 張，近 3 月營收年增 23.1%、30.8%、62.1% 動能轉強 |
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以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-08-12・生成時間 17:25（台北）
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🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
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中性
進出金額幾乎打平、半導體同列流入與流出首位，資金以名單換手為主，缺乏單向主線
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主動 ETF 個股買超前 10（2026-08-12） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-08-12） 全體個股合計：總買超 62.4 億・總賣超 62.6 億・淨賣超 2,093 萬（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-08-12・生成時間 19:47（台北）
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