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Signova AI 晚報
SIGNOVA
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2026-08-13
盤後 AI 深度彙整
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🌡 今日市場環境分數
環境分數 +7 分・偏多（積極）・環境水位參考 高（7-9成）；今日 7（偏多（積極））；較昨日 +4；主因：VIX 恐慌指數、美股領先指標（費城半導體 SOX） 環境明顯轉強，市場常在這種階段走得比較順，也最容易忽略風險，記得回頭對照數據。
同一份分數也顯示在站上選股漏斗第一層，數字可逐項對帳；本欄為公開資料整理，非投資建議。
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🌏 大盤總覽 AI 點評
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偏多
加權今日漲 1.11% 至 46,021 點、外資現貨連 4 日買超，但下跌家數多於上漲、外資台指期空單近 10 日仍擴大。
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 大盤定調 今日是一場「指數強、個股弱」的分歧型上漲。加權指數今日由前一交易日的 45,518.07 點 漲至 46,021.48 點、上漲 1.11%，全市場卻是下跌 978 家 多於上漲 790 家，漲停 23 家、跌停 4 家（以漲跌幅 ≥9.9% 近似認定），漲勢集中在權值與電子族群，而非全面普漲。環境分數 7 分、燈號為 偏多（積極），其中恐慌指數、美股領先指標、大盤趨勢三項各拿滿 2 分，外資動向卻是 0 分——分數結構本身就把今天的矛盾寫明白：趨勢與外部環境無虞，籌碼一致性卻不足。後續觀察上漲家數能否重新多於下跌家數。 價量與位階 位階偏高，是解讀今天這根長紅的前提。加權指數收在 46,021.48 點，明顯高於月線 43,629.27 點，以近 3 年 756 個交易日 樣本衡量已落在 98.5 分位，距 3 年高點僅剩 3.6%；近 10 個交易日累計上漲 6,088.18 點、幅度達 15.25%，短線斜率偏陡。櫃買指數今日由 402.02 漲至 406.12、上漲 1.02%，同樣站上月線 376.07，但近 3 年分位為 83.7%、距 3 年高點仍有 10.45%，落後大盤一截，顯示資金尚未平均擴散到中小型股。量能今日由 8,888.36 億元 放大至 10,933.28 億元，為 20 日均量 9,489.87 億元 的 1.15 倍，屬溫和放量而非失控爆量。後續觀察成交金額能否續守 20 日均量之上。 資金與籌碼 外資的現貨與期貨兩本帳方向不一致，是今天籌碼面最該留意的地方。現貨端外資買超今日由前一交易日的 110.21 億元 跳增至 756.95 億元，已連續 4 日 買超、今日未翻轉，三大法人合計買超也由 219.98 億元 放大到 907.56 億元（自營商 150.61 億元、投信 0.01 億元 幾近持平，但投信近 10 個交易日累計仍買超 1,148.9 億元、連 4 日 同向）；期貨端外資台指期淨空單今日由 86,633 口 小減至 86,249 口，然而近 10 個交易日是由 82,515 口 一路擴大到 86,249 口、累計增加 3,734 口，當日收斂與波段擴大方向相反。 避險成本的兩項指標同樣分歧：選擇權 Put/Call Ratio 今日由 106.06 升至 112.03，在 100 以上代表看跌部位相對較多、避險情緒偏濃，VIX 則今日由 15.38 降至 14.61。融資金額今日增加 17.0 億元、餘額來到 5,497.8 億元，近 10 個交易日累計增加 423.2 億元 且餘額連 2 日 增加，張數口徑同向今日增加 8,807 張；融券今日增加 12,099 張 至 214,046 張。產業資金明顯集中於半導體業（熱度 79.57、量能為 20 日均量 1.21 倍）、電腦及週邊設備業（52.8、1.44 倍）與電子零組件業（44.58、1.29 倍）。後續觀察外資期貨淨空單是否隨現貨買超同步收斂。 明日觀察 明日有三個觀察點。技術面上，指數與月線 43,629.27 點 的距離已相當遠，若後續回落，該價位是否守住可視為中期架構的觀察基準；籌碼面觀察外資能否延續連 4 日 的現貨買超，以及台指期淨空單 86,249 口 是否跟著收斂；內部結構則看下跌 978 家 多於上漲 790 家 的分化是否改善，並留意微型台指散戶多單比例今日由 20.44% 升至 22.9% 後是否續增。另須說明口徑：產業熱度為本平台以成分股平均計算，非官方發行量加權指數，漲跌停家數為漲跌幅 ≥9.9% 之近似值，判讀時請留意差異。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-13・生成時間 20:52（台北）
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🏦 法人動向
| 三大法人（2026-08-13） | 合計買超 907.6 億元 | | 外資 | 買超 756.9 億元 | | 投信 | 買超 0.0 億元 | | 自營商(含避險) | 買超 150.6 億元 | | 法人成交比重 | 42.2% |
產業資金流入前 5（2026-08-13） | 半導體業 | 淨流入 542.0 億元｜+2.65% | | 電腦及週邊設備業 | 淨流入 216.1 億元｜+3.51% | | 金融保險業 | 淨流入 26.1 億元｜-0.73% | | 電機機械 | 淨流入 23.5 億元｜+2.74% | | 鋼鐵工業 | 淨流入 7.4 億元｜+3.47% |
產業資金流出前 3（2026-08-13） | 其他電子業 | 淨流出 91.8 億元｜-0.08% | | 電子零組件業 | 淨流出 37.0 億元｜+2.77% | | 光電業 | 淨流出 17.6 億元｜+0.85% |
外資買超前 10（2026-08-13） | 主動統一升級50（00403A） | 88,137 張｜+1.98% | | 力積電（6770） | 57,184 張｜+1.63% | | 主動凱基台灣（00407A） | 43,830 張｜+1.76% | | 南亞科（2408） | 42,741 張｜+6.53% | | 大成鋼（2027） | 39,932 張｜+7.58% | | 主動統一台股增長（00981A） | 34,428 張｜+2.08% | | 元大台灣50（0050） | 31,063 張｜+1.43% | | 兆豐金（2886） | 28,691 張｜-2.34% | | 主動復華未來50（00991A） | 26,466 張｜+2.25% | | 和碩（4938） | 24,644 張｜+3.72% |
外資賣超前 10（2026-08-13） | 鴻海（2317） | 33,363 張｜-2.96% | | 群創（3481） | 27,434 張｜-1.98% | | 中鋼（2002） | 23,669 張｜-2.78% | | 華航（2610） | 20,853 張｜-0.74% | | 臺企銀（2834） | 19,671 張｜-0.30% | | 亞泥（1102） | 14,247 張｜-2.01% | | 長榮航（2618） | 13,926 張｜-2.73% | | 正新（2105） | 12,844 張｜-4.36% | | 中石化（1314） | 11,724 張｜-1.54% | | 中纖（1718） | 11,628 張｜-1.79% |
投信買超前 10（2026-08-13） | 台新新光金（2887） | 9,138 張｜+1.54% | | 緯創（3231） | 7,484 張｜+1.81% | | 凱基金（2883） | 6,047 張｜+0.96% | | 華星光（4979） | 5,836 張｜+0.53% | | 合庫金（5880） | 4,998 張｜+0.41% | | 中信金（2891） | 3,496 張｜-0.15% | | 欣銓（3264） | 3,029 張｜+6.47% | | 富邦特選高股息30（00900） | 2,500 張｜+0.00% | | 元大金（2885） | 2,322 張｜+1.60% | | 金像電（2368） | 1,949 張｜+1.00% |
投信賣超前 10（2026-08-13） | 華邦電（2344） | 29,052 張｜+0.00% | | 聯電（2303） | 8,829 張｜+1.22% | | 大成鋼（2027） | 8,628 張｜+7.58% | | 南茂（8150） | 8,298 張｜+0.76% | | 南亞（1303） | 4,446 張｜+0.00% | | 元大台灣50（0050） | 4,385 張｜+1.43% | | 日月光投控（3711） | 3,376 張｜+0.81% | | 國票金（2889） | 2,006 張｜+2.30% | | 群光（2385） | 1,851 張｜+0.95% | | 景碩（3189） | 1,024 張｜-0.82% |
排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
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📈 期貨籌碼 AI 深度點評
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偏多
外資現貨買超757億元為近5日最大，台指期淨空單今日小縮，VIX同步降至近20日低
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加權指數 46,021.48 +1.11% | 外資台指期 -86,249 口 單日 +384 口 | Put/Call 112.03 | VIX 14.61 | 小台散戶比 22.90% 單日 +824 口 | 微台散戶比 15.58% 單日 +2,643 口 |
重點結論 | 明日觀察外資台指期淨空單能否延續縮減：今日由 86,633 口減至 86,249 口（僅縮 384 口），若續降至 8.5 萬口以下可視為籌碼轉強訊號；反之回頭擴大至 8.9 萬口以上則為轉弱訊號 | | 主要風險在波動率：VIX 今日由 15.38 降至 14.61，為近 20 日最低（區間 14.61~18.95），低波動環境一旦跳升，追價買盤退場的速度通常也快 | | 觀察全市場 Put/Call Ratio 位置：今日由 106.06% 升至 112.03%，近 20 日區間 79.43~123.58%，若明日續攻 120% 以上代表賣權保護部位仍在累積，若快速滑落至 100% 以下則代表保護部位鬆動 | | 留意散戶多空比是否急速墊高：微台散戶多空比 15.58% 仍在近 20 日次低，若短時間衝回 7 月中的 70% 以上區間，反指標壓力才會浮現 |
現貨法人動向 | 三大法人今日現貨合計買超 907.6 億元，其中外資買超 756.9 億元、自營商買超 150.6 億元、投信買超 0.01 億元近乎持平 | | 外資買超金額近 5 個交易日依序為 -407.2、517.1、223.3、110.2、756.9 億元，先縮後在今日明顯放大，單日金額為這 5 日之最，同日大盤上漲 1.11% 收 46,021.48 點 | | 歷史情境統計：外資現貨買超 757 億元落在 2018 年以來 1691 個交易日的最高 10%（第 100 百分位）；歷史上同樣落在最高 10% 的 167 個交易日，5 日後大盤上漲占比 65%（可信範圍 57~72%、n=167），同期基準 61%；20 日後上漲占比 71%（可信範圍 64~77%、n=165），同期基準 66%——兩組數字與基準僅差 4~5 個百分點且可信範圍涵蓋基準，屬與平常日無明顯差異，此為歷史統計非未來績效保證 |
期貨部位 | 外資台指期（TX）淨未平倉為 -86,249 口（＝外資押指數下跌的合約還有 8.6 萬口沒有收回），今日由前一日的 -86,633 口小幅縮減 384 口 | | 對照近 20 日區間 -75,198（7/23）至 -90,038 口（8/3），目前水位仍靠近偏空的一端；本月自 8/3 高點已縮減約 3,800 口，方向偏向淨空部位縮小而非擴張 | | 今日現貨買超 757 億元、期貨淨空單卻只縮 384 口，現貨與期貨方向不一致，這種組合通常代表期貨空單偏向對現貨部位的避險，而非單純押指數下跌 |
選擇權結構 | 外資買權（Call）淨未平倉 3,879 口、今日增加 750 口；賣權（Put）淨未平倉 1,077 口、今日增加 540 口，兩邊都站在淨買方 | | 買權淨部位約為賣權的 3.6 倍，白話說就是「看多為主、同時買保險」——主力方向押上漲，但保留下檔保護，不是純粹的單邊看多 | | 賣權淨買單今日增加 540 口，增幅接近買權的七成，顯示在大盤上漲 1.11% 的同時，下檔保護部位也同步累積，屬未完全鬆懈的多方結構 |
散戶情緒 | 小台（MTX）散戶多空比 22.90%，今日由前一日的 20.44% 回升，對照近 20 日區間 10.22~36.92%，落在中間偏低位置，尚未接近極端值 | | 微台（TMF）散戶多空比 15.58%（今日由 12.25% 升高），但相對 7/17 的 74.38% 已大幅退潮，是近 20 日的次低水位 | | 散戶淨多單小台 7,909 口（今日增加 824 口）、微台 12,883 口（今日增加 2,643 口），大盤近 4 個交易日自 44,928 點漲到 46,021 點的過程中，散戶多單雖增加但比率仍偏低——從散戶常被當反指標的角度看，過熱訊號尚未成形 |
市場情緒 | 全市場 Put/Call Ratio 為 112.03%（＝賣權未平倉量比買權多 12%），今日由 106.06% 升高，近 20 日區間 79.43~123.58%，屬中高水位，代表避險部位仍在場上 | | VIX（波動率指數，數字越高代表市場越緊張）今日由 15.38 降至 14.61，為近 20 日最低；本月自 7/28 的 18.95 一路下滑，恐慌情緒明顯退溫 | | VIX 創近 20 日低、PCR 卻維持在 112% 中高水位，兩者出現背離：氣氛整體偏樂觀，但保護部位沒有撤走；低波動搭配大漲後的高檔，是後續波動放大的潛在來源 |
散戶多空比短評 | 以 2026-08-13 資料為準，小台散戶多空比 22.90%、微台 15.58%；小台今日由 20.44% 升至 22.90%，仍處近月 10%～37% 區間的中段，微台今日雖由 12.25% 升至 15.58%，但近三週已自七月底逾 70% 回落至區間低檔。此比率常被市場當作反指標參考，惟它只反映當下部位結構，不必然預測後續走勢。 |
散戶多空比短評・生成時間 18:30（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-13・生成時間 18:32（台北）
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🏭 產業資金流 AI 總評
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資金集中
半導體業獨占四成成交值、前三大電子族群合計逾七成，資金極度集中電子權值
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重點結論 | 留意半導體業熱度能否守住 79.6 分，該族群獨占全市場 41.4% 成交值 | | 電子零組件業法人（外資、投信、自營商合計）近三日轉為淨賣，熱度續留高檔但買盤已縮 | | 前三大產業合計成交占比逾 75%，其餘 30 餘個產業共分不到四分之一資金，非電子族群普遍量縮 | | 電器電纜、電機機械成交量能放大逾 1.6 倍且法人偏買，屬本波少數有量的非電子支線 |
資金輪動研判 | 資金明顯集中在半導體業（41.4%）、電子零組件業（23.1%）、電腦及週邊設備業（10.9%），三者合計吃掉全市場逾 75% 成交值 | | 半導體業熱度 79.57 分居冠，量能為 20 日均量的 1.21 倍且法人淨買 9.35 萬張，資金動能仍在 | | 電子以外的族群多數量縮：航運、光電、水泥量能僅 20 日均量的 0.76／0.84／1.39 倍且法人明顯站賣方，缺乏承接 | | 少數非電子族群逆勢有量，電器電纜量能 1.82 倍、電機機械 1.66 倍且法人分別淨買 1,632 萬股與 2,430 萬股，是這波唯一像樣的支線 | | 上漲家數比（上漲家數比，該產業上漲股票占比）多數落在 0.2～0.5，指數靠權值撐盤而非全面普漲，屬典型集中盤 |
熱門產業判讀 | 半導體業：熱度 79.57 居首、量能 1.21 倍、法人續買 9.35 萬張，但上漲家數比 0.52 僅約一半、連續熱門天數才 1 天，屬「權值撐、個股分歧」的格局 | | 電腦及週邊設備業：量能放大到 1.44 倍、法人淨買 1.07 億股，且 8/12～8/13 連兩日大幅買超，AI 伺服器代工買盤是本日最扎實的一段 | | 電子零組件業：成交占比高達 23.1%、量能 1.29 倍，但法人已連三日賣超，熱度撐在 44.6 分靠的是換手量而非買盤，量價背離要留意 | | 金融保險業：量能僅 0.85 倍偏縮，惟法人由前兩日大賣轉為淨買 5.0 萬張、上漲家數比 0.56 是熱門族群最高，屬低量穩守型態 | | 電器電纜：連 5 日入榜、量能 1.82 倍且法人續買，但上漲家數比只有 0.35、熱度自 8/11 的 43 分回落至 27.7，買盤集中少數個股 |
風險提示 | 資金過度集中三大電子族群，一旦半導體量能回落至 20 日均量以下，其餘產業承接力不足，指數易出現失衡回檔 | | 電子零組件業與其他電子業法人分別淨賣 200 萬股與 3,208 萬股，高成交占比伴隨賣壓，是本日最需追蹤的背離訊號 | | 多檔候選個股單日量能放大 5～12 倍（如廣寰科 12.6 倍、信昌電 7.25 倍），短線量能透支後波動可能加劇 | | 電器電纜連續 5 日熱門、電子通路與通信網路已連 7 日，連續入榜天數偏長的族群，資金退潮風險相對前段班更高 | | 本摘要為 AI 研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 南亞科 2408 半導體業 收 514 元漲 6.53%，量能 1.52 倍、法人近 10 日淨買 13.6 萬張，近 3 月營收年增率 730.1%／621.3%／719.6% 動能轉強 | | 力積電 6770 半導體業 量能 2.28 倍、法人近 10 日淨買 16.5 萬張且連買 3 日，近 3 月營收年增率 58.9%／68.8%／70.5% 逐月墊高 | | 應廣 6716 半導體業 單日漲 7.8%、量能放大 5.21 倍，法人連買 4 日，最新月營收年增 102.1%，惟法人近 10 日僅淨買 875 張，籌碼偏散 | | 台星科 3265 半導體業 量能 3.63 倍、法人連買 4 日近 10 日淨買 1,587 張，惟營收年增率自 22.1% 降至 6.5%，量價與基本面步調不一 | | 緯創 3231 電腦及週邊設備業 法人近 10 日淨買 13.97 萬張、連買 5 日，近 3 月營收年增率 39.2%／53.8%／60.8% 持續加速，惟量能 0.71 倍為價漲量縮 | | 和碩 4938 電腦及週邊設備業 漲 3.72%、量能 5.18 倍，法人連買 5 日近 10 日淨買 5.16 萬張，訊號分數 55 為候選中最高 | | 光寶科 2301 電腦及週邊設備業 漲 3.85%、量能 1.26 倍，法人近 10 日淨買 8.20 萬張，近 3 月營收年增率 29.6%／37.0%／37.6% 穩步走揚 | | 仁寶 2324 電腦及週邊設備業 量能放大 3.85 倍、法人近 10 日淨買 12.6 萬張連買 2 日，但股價收黑 1.5%、營收年增自 58.4% 回落至 38.2%，量增價跌需留意 | | 競國 6108 電子零組件業 漲 8.77%、量能 6.11 倍，法人連買 5 日近 10 日淨買 3,174 張，近 3 月營收年增率 26.5%／46.3%／63.2% 逐月加速，為該族群少數法人站買方者 | | 興勤 2428 電子零組件業 近 3 月營收年增率 29.7%／46.6%／48.4% 動能轉強、量能 5.7 倍，但法人連賣 5 日、近 10 日淨賣 3,363 張，基本面與籌碼面明顯背離 |
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以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-08-13・生成時間 18:37（台北）
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🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
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中性
半導體揭露名單內部換手為主，出場估算近進場兩倍，法人卻同步大買，方向分歧
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主動 ETF 個股買超前 10（2026-08-13） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-08-13） 全體個股合計：總買超 42.7 億・總賣超 87.2 億・淨賣超 44.5 億（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-08-13・生成時間 20:19（台北）
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本信由 Signova AI 自動彙整
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