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Signova AI 晚報
SIGNOVA
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2026-08-14
盤後 AI 深度彙整
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🌡 今日市場環境分數
環境分數 +7 分・偏多（積極）・環境水位參考 高（7-9成）；今日 7（偏多（積極））；較昨日持平；主因：VIX 恐慌指數、美股領先指標（費城半導體 SOX） 環境分數來到偏多區間，歷史上這種時候市場氣氛偏樂觀，情緒越高越要留意風險的變化。
同一份分數也顯示在站上選股漏斗第一層，數字可逐項對帳；本欄為公開資料整理，非投資建議。
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🌏 大盤總覽 AI 點評
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偏多
加權今日由 46,021 點回落至 45,811 點仍守月線，外資連 5 日買超、環境分數 7 分為偏多燈號，惟今日跌多漲少。
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 大盤定調 今日是「指數回檔、但技術架構與資金主軸都沒破」的一天。加權指數今日由 46,021.48 點 跌至 45,811.01 點、跌幅 0.46%，收盤仍站在月線 43,786.25 點 之上，且近 10 個交易日累計上漲 2,691.26 點（6.24%），單日回檔放進波段裡看比較像強勢後的休息。環境分數 7 分、燈號為 偏多（積極），其中恐慌指數、美股領先指標與大盤趨勢三項各得 2 分，唯獨外資動向（現貨＋期貨）一項為 0 分——這正是今天最該講清楚的矛盾：指數位階高、氣氛偏多，但下跌家數 1,231 家 遠多於上漲的 555 家，指數的體面靠的是權值，個股層面其實普遍走弱。後續觀察這道指數與家數的落差是否收斂。 價量與位階 位階偏高是今日價量最該先講的事實。加權指數收在 45,811.01 點，近 3 年分位數高達 98.3、距 3 年高點僅 4.04%，仍在近 3 年區間的最上緣震盪；櫃買指數今日由 406.12 點 跌至 400.95 點、跌幅 1.27%，明顯重於加權，分位數 82.8、距 3 年高點 11.59%，中小型股的相對弱勢直接寫在兩者跌幅差距上，不過兩個指數收盤都仍高於各自月線（43,786.25 點 與 377.19 點）。量能方面，成交金額今日由 10,933.28 億元 增至 11,048.44 億元，為 20 日均量的 1.15 倍，屬於跌價卻放量的組合；同日漲停 19 家、跌停 3 家，資金並未全面退場，比較接近類股間的換手。後續觀察量能能否續留在 20 日均量之上。 資金與籌碼 今日籌碼最大的張力，在外資現貨與期貨的方向落差：現貨今日買超 453.51 億元、較前一交易日的 756.95 億元 收斂，已是連 5 日 買超且今日未翻轉；台指期外資淨未平倉今日由 -86,249 口 減至 -85,179 口，仍站在淨空方，近 10 個交易日則自 -90,038 口 回補 4,859 口，空單是邊減邊留。投信今日買超 71.96 億元、自營商賣超 16.61 億元，三大法人合計買超 508.86 億元，低於前一交易日的 892.54 億元；但近 10 個交易日外資累計買超 2,328.3 億元、合計 3,145.1 億元，波段買盤並未撤退。融資金額今日減少 27.2 億元、餘額 5,470.6 億元，張數同步減少 51,555 張 至 8,918,284 張，兩口徑同向收縮，惟近 10 個交易日金額仍累計增加 323.0 億元，今日僅是連減第 1 日，融券餘額則增至 222,827 張。避險面，Put/Call Ratio 今日由 112.03 升至 115.0，在 100 之上代表看跌部位相對較多、避險情緒偏濃，VIX 今日則由 14.61 微降至 14.56。產業資金以半導體業熱度 78.49 居首但加權跌 0.56%，電腦及週邊設備業 48.13、電子零組件業 40.21 分別漲 1.82% 與 0.84%。後續觀察外資連買是否中斷。 下週一觀察 下週一有三個座標值得盯。其一是量能，今日 11,048.44 億元 相當於 20 日均量的 1.15 倍，若下週一量能退到均量之下、下跌家數又如今日的 1,231 家 般壓過上漲的 555 家，則需留意指數在近 3 年分位 98.3 的高位階上波動放大。其二是外資，現貨連 5 日 買超今日尚未翻轉，若下週一由買轉賣、台指期淨空未平倉又自 -85,179 口 重新擴大，現貨與期貨的分歧將往同一側靠攏。其三是櫃買，今日 1.27% 的跌幅重於加權的 0.46%，後續觀察其能否守住月線 377.19 點。今日法人、期貨、信用交易與產業資金流資料均有收錄，無缺口需標註。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-14・生成時間 20:42（台北）
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🏦 法人動向
| 三大法人（2026-08-14） | 合計買超 516.6 億元 | | 外資 | 買超 453.5 億元 | | 投信 | 買超 79.7 億元 | | 自營商(含避險) | 賣超 16.6 億元 | | 法人成交比重 | 43.9% |
產業資金流入前 5（2026-08-14） | 電腦及週邊設備業 | 淨流入 208.0 億元｜+1.82% | | 金融保險業 | 淨流入 47.9 億元｜+1.37% | | 塑膠工業 | 淨流入 34.5 億元｜+8.88% | | 航運業 | 淨流入 25.9 億元｜+5.12% | | 光電業 | 淨流入 20.4 億元｜+0.05% |
產業資金流出前 3（2026-08-14） | 電子零組件業 | 淨流出 67.2 億元｜+0.84% | | 半導體業 | 淨流出 26.1 億元｜-0.56% | | 鋼鐵工業 | 淨流出 12.7 億元｜-3.82% |
外資買超前 10（2026-08-14） | 力積電（6770） | 144,966 張｜+4.67% | | 主動統一台股增長（00981A） | 95,203 張｜+0.90% | | 主動統一升級50（00403A） | 58,655 張｜+0.19% | | 華邦電（2344） | 55,891 張｜+3.67% | | 仁寶（2324） | 47,850 張｜+9.92% | | 群創（3481） | 39,638 張｜+1.42% | | 元大台灣50（0050） | 35,877 張｜-0.28% | | 主動復華未來50（00991A） | 27,739 張｜+0.27% | | 主動凱基台灣（00407A） | 27,010 張｜+0.92% | | 寶成（9904） | 21,199 張｜+5.65% |
外資賣超前 10（2026-08-14） | 國巨*（2327） | 22,289 張｜-6.04% | | 中鋼（2002） | 18,956 張｜-1.04% | | 玉山金（2884） | 17,361 張｜+0.94% | | 臺企銀（2834） | 16,415 張｜-0.91% | | 華航（2610） | 16,370 張｜-1.00% | | 長榮航（2618） | 16,124 張｜-2.68% | | 國泰永續高股息（00878） | 14,806 張｜+0.27% | | 合晶（6182） | 11,752 張｜-1.33% | | 元大台灣50反1（00632R） | 11,279 張｜+0.60% | | 群益ESG投等債20+（00937B） | 10,887 張｜-0.21% |
投信買超前 10（2026-08-14） | 台新新光金（2887） | 25,041 張｜+4.28% | | 凱基金（2883） | 25,024 張｜+0.48% | | 玉山金（2884） | 18,352 張｜+0.94% | | 兆豐金（2886） | 15,554 張｜+3.27% | | 第一金（2892） | 14,619 張｜+0.60% | | 永豐金（2890） | 14,421 張｜+1.50% | | 華南金（2880） | 11,674 張｜-0.38% | | 元大金（2885） | 5,101 張｜+0.00% | | 華邦電（2344） | 3,770 張｜+3.67% | | 富邦特選高股息30（00900） | 2,500 張｜-0.37% |
投信賣超前 10（2026-08-14） 排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
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📈 期貨籌碼 AI 深度點評
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多空拉鋸
外資現貨買超處近八年高檔，期貨空單收斂但仍逾8萬口，選擇權轉趨避險，訊號分歧
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加權指數 45,811.01 -0.46% | 外資台指期 -85,179 口 單日 +1,070 口 | Put/Call 115.00 | VIX 14.56 | 小台散戶比 20.01% 單日 -929 口 | 微台散戶比 20.17% 單日 +3,137 口 |
重點結論 | 觀察外資台指期淨空單下週一是否延續收斂——今日已由-86249口收斂+1070口至-85179口，若跌破8萬口代表偏空力道明顯舒緩，若重新逼近08-03最深的-90038口則代表空方力道回升 | | 觀察全市場PCR下週一是否站上本月高點123.58%（08-11）或回落至100%以下，作為市場避險情緒轉折的觀察水位 | | 外資買權(Call)淨未平倉今日單日驟減2055口至1824口，若下週一買權續減、賣權續增，代表外資選擇權部位持續轉向保守 |
現貨法人動向 | 三大法人現貨今日買超508.9億元（外資453.5億＋投信72.0億－自營商賣超16.6億），較近5日（731.7億／281.8億／225.2億／907.6億／508.9億）中屬次高水準，較昨日907.6億略為縮小 | | 外資現貨買超453.5億元，落在近1692個交易日最高10%（第98百分位）——歷史統計顯示，同樣落在最高10%的166個交易日中，5日後大盤上漲占比64%（可信範圍57~71%，n=166），同期基準61%；20日後上漲占比71%（可信範圍63~77%，n=164），同期基準66%；樣本互有重疊，此為歷史統計非未來績效保證 | | 三大法人買盤結構以外資、投信為主，自營商今日轉為賣超16.6億元，與外資、投信方向不一致 |
期貨部位 | 外資台指期淨未平倉今日由-86249口收斂至-85179口（增加1070口，空單縮小＝外資押指數下跌的合約還有8.52萬張未回補），仍維持大幅淨空狀態 | | 近20日觀察，淨空單於07-23最小為-75198口，其後持續擴大至08-03最深的-90038口，近期已自高峰逐步收斂至今日-85179口，顯示外資看空力道近期略為緩解但仍處相對高檔 |
選擇權結構 | 外資買權(Call)淨未平倉今日驟減2055口至1824口，賣權(Put)淨未平倉小增196口至1273口，買權與賣權部位同步轉為謹慎，操作意圖傾向避險而非單邊看多 | | 買權部位仍略高於賣權（1824口 vs 1273口），整體結構偏向區間／中性看法，尚未形成強烈方向性押注 |
散戶情緒 | 小台(MTX)散戶多空比今日由22.9%降至20.0%，處於近20日區間（10.2%~36.9%）中段，未達近期極端值 | | 微台(TMF)散戶多空比今日由15.6%升至20.2%，同樣落在近20日區間（12.2%~72.5%）的相對低檔，顯示散戶做多意願並不濃厚（散戶多空比常被視為反指標，極端偏多時反須留意） | | 微台散戶淨未平倉今日增加3137口至16020口，小台散戶淨未平倉則減少929口至6980口，兩者方向不一致，尚未出現散戶一致偏多、可作反指標解讀的訊號 |
市場情緒 | 全市場Put/Call Ratio今日由112.0%升至115.0%，本週（08-10~08-14）持續處於106%~124%高檔區間，反映避險／看空選擇權部位相對積極 | | VIX今日由14.61小幅升至14.64，但近20日已自07-28高點18.95一路滑落至目前14.64附近，波動率預期整體處於降溫格局，今日微幅上升與本月趨勢方向相反 | | PCR偏高但VIX偏低，兩者合併判斷市場情緒呈現「選擇權避險部位增加、但整體恐慌程度不高」的分歧狀態 |
散戶多空比短評 | 以 2026-08-14 為基準，小台散戶多空比今日由 22.90 降至 20.01、微台由 15.58 升至 20.17，兩者都落在近一個月約 10～72 區間的偏低至中段位置，散戶偏多的擁擠程度並不高。散戶多空比常被市場當作反指標參考，但數值偏低或偏高本身不必然預測後續走勢，仍需與價格、其他籌碼資料一起對照觀察。 |
散戶多空比短評・生成時間 18:30（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-14・生成時間 15:37（台北）
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🏭 產業資金流 AI 總評
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資金集中
半導體與電子零組件合計吃下逾6成成交，資金高度集中電子權值，非電子多數僅零星回溫
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重點結論 | 觀察半導體業成交占比 39.4% 但上漲家數比僅 0.22（產業內上漲家數占比），指數與個股體感落差是後續重點 | | 電腦及週邊設備業已連 3 日熱度居前且量能放大至20日均量 1.58 倍，須留意續航力 | | 電子零組件業成交占比高居第2、法人（三大法人）合計卻是淨賣超，量價與籌碼背離為主要風險 | | 鋼鐵、建材營造出現法人明顯調節，資金若自弱勢族群持續撤出，輪動節奏可能加快 |
資金輪動研判 | 半導體業成交占比 39.43%、電子零組件業 24.35%、電腦及週邊設備業 12.61%，前三大合計逾 76%，資金明顯集中電子權值股 | | 35 個產業中熱度分數超過 30 分者僅 4 個，其餘多數落在 10-27 分區間，冷熱分布極度不均 | | 非電子族群僅金融保險業（法人淨買超 1.05 億股、上漲家數比 0.56）與電器電纜（熱度連 6 日居前）維持溫度，屬點狀而非全面回溫 | | 電器電纜 6 日、造紙 7 日、電子通路 8 日的熱度連續天數雖長，但成交占比都不到 1%，屬小型輪動而非主流資金移轉 |
熱門產業判讀 | 半導體業：熱度 78.5 居冠、法人連 5 日淨買超且今日達 1.31 億股，但上漲家數比僅 0.22，資金明顯壓在少數權值股、多數個股未受惠 | | 電腦及週邊設備業：量能放大至20日均量 1.58 倍、法人淨買超 9,202 萬股且連 3 日居前，AI 伺服器供應鏈買盤延續性最完整 | | 電子零組件業：成交占比 24.35%、量能 1.33 倍看似熱絡，法人卻淨賣超 2,779 萬股，近 4 個交易日多為賣方，量增價未必同行 | | 金融保險業：熱度自 8 月初低檔一路回升至 38.7，法人淨買超 1.05 億股且上漲家數比 0.56 為前段班最高，屬體質較均衡的補漲族群 | | 電器電纜：熱度連 6 日入榜、量能 1.35 倍，惟法人淨買超已自 8/12 的 5,730 萬股降至 764 萬股，買盤明顯收斂 |
風險提示 | 半導體業法人今日買超雖創近期高點，但上漲家數比自 8/13 的 0.52 降至 0.22，指數強、個股弱的分歧須留意 | | 電子零組件業成交占比第 2 卻遭法人調節，若量能無法轉為買盤支撐，回檔壓力高於其他熱門族群 | | 鋼鐵工業法人淨賣超 3,986 萬股、上漲家數比僅 0.15，建材營造亦淨賣超，冷門族群持續失血反映資金無外溢跡象 | | 熱度分數與量能倍數皆為單日快照，隔日消息面或期貨結算都可能改變輪動方向，數據僅反映當日資金落點 | | 本摘要為 AI 研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 仁寶 2324 電腦及週邊設備業 收 43.2 元漲停 9.92%，量能達20日均量 6.28 倍、法人近10日淨買 15.6 萬張、連 3 日買超，近3月營收年增 22.3%/58.4%/38.2% | | 力積電 6770 半導體業 漲 4.67%、量能 2.54 倍，法人近10日淨買 31.4 萬張且連 4 日買超，近3月營收年增 58.9%/68.8%/70.5% 逐月走高 | | 應廣 6716 半導體業 漲 5.11%、量能 5.23 倍，法人連 5 日買超合計 1,037 張，近3月營收年增 31.6%/60.6%/102.1% 動能轉強 | | 英業達 2356 電腦及週邊設備業 量能 1.64 倍、法人近10日淨買 7.7 萬張且連 3 日買超，近3月營收年增 35.3%/61.6%/65.7% 逐月墊高 | | 台新新光金 2887 金融保險業 漲 4.28%、量能 1.64 倍，法人近10日淨買 10.3 萬張、連 6 日買超為金融族群最長，惟營收年增率自 1118.8% 收斂至 317.2%（合併基期因素） | | 台翰 1336 電子零組件業 收 17.65 元漲停 9.97%，量能 9.06 倍為族群之最，近3月營收年增 -8.9%/0.4%/67.1% 由負翻正，惟法人買超僅 414 張、籌碼偏散戶 | | 華新 1605 電器電纜 法人近10日淨買 13.75 萬張、連 5 日買超為族群最大，惟今日收黑 0.64%、量能僅 1.29 倍，籌碼強而價量偏弱 | | 緯創 3231 電腦及週邊設備業 法人近10日淨買 11.3 萬張，近3月營收年增 39.2%/53.8%/60.8% 持續加速，惟今日收黑 1.78%、量能 0.91 倍且法人轉為單日調節 | | 凱基金 2883 金融保險業 量能 1.27 倍、法人近10日淨買 8.5 萬張且連 6 日買超，惟收盤僅漲 0.48%，屬籌碼沉澱型觀察標的 | | 正崴 2392 電子零組件業 收 43.05 元漲停 9.96%、量能 8.61 倍，法人近10日淨買 7,824 張，近3月營收年增 15.7%/-42.5%/32.8% 波動大、僅單日買超需觀察延續性 |
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以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-08-14・生成時間 17:21（台北）
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🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
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中性
已揭露21檔資金由半導體轉進電腦週邊與電子零組件，進出金額相當，屬產業換手而非單邊方向
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主動 ETF 個股買超前 10（2026-08-14） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-08-14） 全體個股合計：總買超 23.4 億・總賣超 25.4 億・淨賣超 2.0 億（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-08-14・生成時間 21:52（台北）
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