|
Signova AI 晚報
SIGNOVA
|
2026-08-17
盤後 AI 深度彙整
|
|
|
📱 Signova 可以裝在手機桌面當 App 用
30 秒安裝教學（含影片）→
|
|
點擊目錄將開啟網頁版，直達該段內容
|
|
🌡 今日市場環境分數
環境分數 +6 分・偏多（積極）・環境水位參考 高（7-9成）；今日 6（偏多（積極））；較昨日持平；主因：VIX 恐慌指數、大盤趨勢（加權指數 vs MA20/MA60） 環境分數來到偏多區間，歷史上這種時候市場氣氛偏樂觀，情緒越高越要留意風險的變化。
同一份分數也顯示在站上選股漏斗第一層，數字可逐項對帳；本欄為公開資料整理，非投資建議。
|
|
|
🌏 大盤總覽 AI 點評
|
偏多
加權指數今日由45,811點漲至45,857點，外資現貨連六日買超未翻轉，環境分數6分維持偏多燈號。
|
 大盤定調 大盤今日呈現指數創高、外資期貨仍保守的分歧格局：環境分數6分、燈號續處偏多（積極），部位建議高（7-9成）。加權指數今日由45,811點漲至45,857點，達近3年98.3%分位、距高點-3.95%；但外資動向僅0分，台指期淨空單今日由-85,179口收斂至-83,474口，力道謹慎；漲跌904比875家接近均勢，創高非全面行情。後續觀察空單收斂能否延續、帶動分數上修。 當日走勢 今日盤面先攻高、再修正、翻紅坐收。開盤45,841點，較昨收高30點；約09:04衝上全日最高46,189點（高於昨收378點），約09:17殺至全日最低45,765點（低於昨收46點），全日翻動4次，最後於09:39翻紅未再翻黑；盤中12:00一度來到46,009點。尾盤自12:56的45,935點走低53點至13:24的45,882點，終場收45,857點，位於全日高低區間22%（低檔）。後續觀察尾盤賣壓是否延續。 價量與位階 加權指數今日由45,811點漲46點（+0.1%）收45,857點，站上20日均線43,957點，達近3年98.3%分位、距高點-3.95%。成交金額今日9,794億元，為20日均量1.02倍。櫃買指數今日由400.95點跌2.63點（-0.66%）至398.32點，仍處近3年82.5%分位、距高點-12.17%，與加權走勢不同步。後續觀察量能能否放大確認多方力道。 資金與籌碼 外資今日買超454.47億元，連6個交易日站在買方未翻轉；投信由前日買超79.73億元轉賣177.47億元，為連續轉賣第1天。近10日外資累計買超2,974.6億元、投信仍買超442.6億元，今日轉賣僅屬短線。台指期外資淨空單今日由-85,179口收斂至-83,474口（近10日收斂4,384口）；Put/Call Ratio為117.16，處≥100避險偏濃；VIX今日由14.56升至14.97仍低檔。 融資（資料日8/14）金額餘額降至5,470.6億元（減27.2億元），張數降至8,918,284張（減51,555張），口徑一致；融券逆勢增至222,827張（增8,781張）。近10日金額餘額累計仍增323.0億元，最新一期轉降。電子零組件業熱度59.47最高（川湖漲10.0%），航運、光電業居次。後續觀察投信賣超是否延續。 明日觀察 後續觀察三點：一是台指期外資淨空單能否延續收斂（近10日已自-87,858口收斂至-83,474口）；二是投信今日轉賣是否延續；三是成交金額能否放大突破20日均量1.02倍，確認多方買盤力道是否轉強。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-17・生成時間 18:44（台北）
|
|
|
🏦 法人動向
| 三大法人（2026-08-17） | 合計買超 291.1 億元 | | 外資 | 買超 454.5 億元 | | 投信 | 賣超 177.5 億元 | | 自營商(含避險) | 買超 14.1 億元 | | 法人成交比重 | 41.0% |
產業資金流入前 5（2026-08-17） | 電子零組件業 | 淨流入 146.1 億元｜+2.41% | | 航運業 | 淨流入 109.6 億元｜+3.45% | | 光電業 | 淨流入 90.4 億元｜+5.45% | | 半導體業 | 淨流入 27.5 億元｜+0.38% | | 電機機械 | 淨流入 13.0 億元｜+0.15% |
產業資金流出前 3（2026-08-17） | 電腦及週邊設備業 | 淨流出 66.9 億元｜-2.09% | | 生技醫療業 | 淨流出 15.6 億元｜-4.39% | | 塑膠工業 | 淨流出 14.4 億元｜-3.16% |
外資買超前 10（2026-08-17） | 主動統一升級50（00403A） | 54,820 張｜+0.78% | | 主動統一台股增長（00981A） | 51,318 張｜+0.56% | | 友達（2409） | 49,447 張｜+5.62% | | 主動復華未來50（00991A） | 36,602 張｜+1.86% | | 長榮（2603） | 24,586 張｜+5.71% | | 陽明（2609） | 23,735 張｜+6.01% | | 長榮航（2618） | 23,724 張｜+4.76% | | 元大台灣50正2（00631L） | 21,675 張｜+0.73% | | 大成鋼（2027） | 20,770 張｜+5.04% | | 欣興（3037） | 20,705 張｜+9.80% |
外資賣超前 10（2026-08-17） | 力積電（6770） | 68,116 張｜-4.85% | | 台新新光金（2887） | 34,127 張｜-1.59% | | 群益ESG投等債20+（00937B） | 30,194 張｜-0.83% | | 玉山金（2884） | 28,403 張｜+0.27% | | 凱基金（2883） | 21,972 張｜-0.79% | | 永豐金（2890） | 18,295 張｜-2.34% | | 旺宏（2337） | 16,512 張｜-5.47% | | 國泰永續高股息（00878） | 13,838 張｜-0.35% | | 群益台灣精選高息（00919） | 13,820 張｜-0.75% | | 宏碁（2353） | 13,548 張｜-2.63% |
投信買超前 10（2026-08-17） | 玉山金（2884） | 23,753 張｜+0.27% | | 台新新光金（2887） | 22,065 張｜-1.59% | | 凱基金（2883） | 20,913 張｜-0.79% | | 永豐金（2890） | 15,621 張｜-2.34% | | 第一金（2892） | 15,415 張｜+0.15% | | 合庫金（5880） | 12,762 張｜+2.89% | | 兆豐金（2886） | 8,109 張｜-1.58% | | 和碩（4938） | 4,374 張｜-4.75% | | 華南金（2880） | 3,060 張｜+0.64% | | 華航（2610） | 2,750 張｜+1.76% |
投信賣超前 10（2026-08-17） | 緯創（3231） | 9,905 張｜-3.36% | | 旺宏（2337） | 9,252 張｜-5.47% | | 聯電（2303） | 7,729 張｜+0.41% | | 大成鋼（2027） | 6,583 張｜+5.04% | | 日月光投控（3711） | 5,690 張｜-0.16% | | 中信金（2891） | 4,747 張｜-0.30% | | 統一（1216） | 3,159 張｜-0.79% | | 南茂（8150） | 2,686 張｜-0.44% | | 大聯大（3702） | 2,220 張｜-3.48% | | 台積電（2330） | 2,051 張｜+0.21% |
排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
|
|
|
📈 期貨籌碼 AI 深度點評
|
偏多
外資現貨買超454億元、台指期空單今日回補1,705口，籌碼偏多，惟投信同步轉為賣超
|
加權指數 45,857.27 +0.10% | 外資台指期 -83,474 口 單日 +1,705 口 | Put/Call 117.16 | VIX 14.97 | 小台散戶比 19.97% 單日 +136 口 | 微台散戶比 9.63% 單日 -8,539 口 |
重點結論 | 觀察外資台指期淨空單能否延續回補：今日已降至 83,474 口，若進一步收斂至 8 萬口以下代表空方結構鬆動，若回升至 8 月 3 日的 90,038 口附近則視為轉弱訊號 | | 外資現貨買超連續兩日站穩 450 億元之上（8/14 為 453.51 億、8/17 為 454.47 億），是目前盤面最主要的買盤來源，若明日金額大幅縮至百億以下需留意動能轉弱 | | 主要風險為方向背離：投信今日賣超 177.47 億元為近 5 日首見，外資賣權淨未平倉單日增加 2,448 口，避險需求與現貨買盤方向不一致 | | VIX 今日 14.97，貼近近 20 日最低區，波動率壓縮意味對突發利空的緩衝較薄，單日大幅波動時選擇權端反應會被放大 |
現貨法人動向 | 三大法人現貨合計買超 291.06 億元，其中外資買超 454.47 億元、自營商買超 14.05 億元，投信賣超 177.47 億元 | | 外資買超規模與前一日的 453.51 億元幾乎持平，仍低於 8 月 13 日的 756.95 億元高點，近 5 日累計淨流入約 1,998 億元 | | 歷史情境統計：外資現貨買超 454 億元落在近 1693 個交易日的最高 10%（第 98 百分位），歷史上同樣落在最高 10% 的 166 個交易日，5 日後大盤上漲占比 65%（可信範圍 58~72%）、同期基準 61%；20 日後上漲占比 71%（可信範圍 63~77%）、基準 66%，兩者差距均在可信範圍內，與平常日無明顯差異（歷史統計非未來績效保證） | | 投信今日賣超 177.47 億元，為近 5 日首度由買轉賣（前 4 日介於 0.01～71.96 億元買超），與外資方向分歧 |
期貨部位 | 外資台指期(TX)淨空單 83,474 口（=外資押指數下跌、尚未回補的合約還有 8.3 萬張），今日由前一日的 85,179 口降至 83,474 口，回補 1,705 口 | | 對照近 20 日，淨空單自 8 月 3 日 90,038 口的高峰連續收斂，累計回補約 6,564 口，屬空單縮小而非翻為淨多方 | | 但與 7 月 21 日的 78,490 口相比，目前水位仍多出約 5,000 口，整體持倉結構尚未脫離偏空區間 | | 現貨大買、期貨仍淨空的組合，常見於現貨多單搭配期貨避險的操作，不宜單純解讀為看空指數方向 |
選擇權結構 | 外資買權(Call)淨未平倉 1,549 口，今日減少 275 口；賣權(Put)淨未平倉 3,721 口，今日大增 2,448 口 | | 賣權淨部位為買權的 2.4 倍，且今日一天的增量就佔了淨部位六成以上，屬典型的避險型組合（=替手上的現貨多單買保險），而非直接押注下跌 | | 買權淨部位僅 1,549 口且今日小減 275 口，代表外資對上檔的正向押注規模有限，選擇權端整體呈現「保護重於進攻」的區間看法 |
散戶情緒 | 小台(MTX)散戶多空比 19.97%（=散戶淨多單占其未平倉的比重），今日由 20.01% 微幅下滑，位於近 20 日 10.22%～36.92% 區間的中間偏低位置 | | 微台(TMF)散戶多空比今日由 20.17% 大幅降至 9.63%，創近 20 日最低，散戶淨多單今日減少 8,539 口 | | 從散戶常被視為反指標的角度看：7 月 28 日至 7 月 30 日微台散戶多空比衝上 64%～72% 高檔時，大盤正落在 39,933～41,603 的低點區；目前比重回落至個位數，散戶偏多押注意願低落 | | 兩項散戶多空比均未接近近 20 日極端高檔，散戶過度樂觀所帶來的反轉壓力相對有限 |
市場情緒 | 全市場 Put/Call Ratio 117.16%（=未平倉的賣權比買權多約 17%），今日由 115.00% 升至 117.16%，僅次於 8 月 11 日的 123.58% | | 對照 7 月 30 日的 79.43% 低點，本月已自 8 成水準墊高至 11 成以上，通常代表法人願意賣出賣權收權利金，市場對下檔的恐慌程度不高 | | VIX 今日由 14.56 微升至 14.97，但近 20 日已自 7 月 28 日的 18.95 高點回落約 4 點，仍處於這段期間的最低區 | | 兩者合併判斷：VIX 低檔搭配 PCR 偏高，市場氣氛偏樂觀但留有保護；大盤今日僅上漲 0.1% 收在 45,857.27 點，屬高檔震盪整理的量價結構 |
散戶多空比短評 | 以 2026-08-17 資料為準，小台散戶多空比 19.97%、與前一日 20.01% 幾乎持平，處於近 20 個交易日約 10%～37% 區間的中段偏低；微台則由前一日 20.17% 降至 9.63%，為近 20 個交易日最低水準。此比率常被市場當作反指標參考，但偏低與否不必然預示後續走勢。 |
散戶多空比短評・生成時間 19:40（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-17・生成時間 19:46（台北）
|
|
|
🏭 產業資金流 AI 總評
|
資金轉向
半導體熱度自 78.5 掉到 48.4、法人翻為賣超，資金明顯轉進航運與光電
|
 2026-08-17 收盤定格：資金聚焦半導體業（成交占比 36.98%）；油電燃氣業連 11 日流出。
橫軸是當日漲跌（右漲左跌）、縱軸是法人買賣超（上買下賣），泡泡愈大代表該產業成交金額占比愈高。
上圖是近 5 個交易日資金軌跡停在當日的定格；完整的 5／10／20 日動態版在網站的「產業資金流向」頁。 重點結論 | 觀察航運業今日 2.84 倍量能（當日成交量是近 20 日平均量的 2.84 倍）能否延續，單日爆量常出現在題材發酵初期，也可能只是一日行情 | | 半導體業仍占全市場成交 36.98%，法人（外資、投信、自營商合計）賣壓是否收斂，仍是資金能否回流主流的關鍵 | | 造紙工業熱度已連 8 日居前，但全產業成交占比僅 0.03%，屬低流動性族群，價格波動風險相對高 |
資金輪動研判 | 半導體業與電子零組件業合計占全市場成交 61.8%，加計電腦及週邊、光電後逼近八成，資金結構仍高度偏向電子 | | 但今日半導體業熱度自前一日 78.49 回落至 48.39，法人以張數計賣超約 7.6 萬張，電腦及週邊設備業同步賣超約 5.5 萬張，權值主流一起降溫 | | 資金並未離場，而是移往航運業與光電業：兩者法人分別買超約 11.3 萬張與 11.1 萬張，航運量能更放大到 20 日均量的 2.84 倍，是典型的族群輪動 | | 熱度前五名中有四個產業成交量能高於 20 日均量、上漲家數比（產業內收紅家數占比）過半，呈現資金由單一主流擴散至次族群的態勢 |
熱門產業判讀 | 電子零組件業：占成交近 25%、量能 1.15 倍，法人買超約 1.8 萬張、金額達 146 億元（買盤集中在高價股），已連 5 日入榜；但上漲家數比僅 38%，屬少數個股撐場的結構 | | 航運業：今日最大亮點，量能 2.84 倍、法人買超約 11.3 萬張、上漲家數比 79%，熱度自近一個月 9～25 分的低檔區間一口氣跳到 53.57，是資金新進駐的族群 | | 光電業：法人買超約 11.1 萬張、金額 90 億元，上漲家數比 67%；惟近 20 日法人多空反覆（8/11 曾單日賣超逾 10 萬張），流入的持續性仍待確認 | | 半導體業：成交占比仍居全市場之冠（36.98%），但量能縮到 0.93 倍、熱度自連日高檔回落，張數上法人賣超約 7.6 萬張、金額面卻仍小幅買超 27 億元，顯示賣中低價股、留高價權值股的內部分化 | | 造紙工業：熱度連 8 日居前、上漲家數比 86%、量能 1.61 倍，屬冷門族群的資金回補；但全產業成交僅占 0.03%，能容納的資金量體有限 |
風險提示 | 航運單日量能 2.84 倍已是極端值，若隔日量能無法維持，今日的資金流入可能僅是短線現象 | | 半導體占成交近 37%，其法人動向仍主導大盤重心；輪動到中小型族群的行情通常較不耐震 | | 電子零組件雖有大額買超，上漲家數比僅 38%，指數與個股表現落差大，須留意賺指數賠價差（大盤漲、手上個股卻沒漲） | | 本摘要為 AI 研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 欣興 3037 電子零組件業 收 1120 元、漲 9.8%，量能 2.29 倍，法人連 6 日買超、近 10 日淨買 46,123 張，近 3 月營收年增 32.4%→36.3%→43.7% 逐月墊高 | | 正崴 2392 電子零組件業 量能 7.9 倍為族群內最突出，法人連 2 日買超、近 10 日淨買 12,541 張，最新月營收年增 32.8% 由負轉正，但股價僅收漲 0.58%，量增價未動 | | 長榮 2603 航運業 漲 5.71%，量能 4.25 倍，法人連 3 日買超、近 10 日淨買 54,132 張，近 3 月營收年增 31.4%→30.0%→43.1% 走揚 | | 萬海 2615 航運業 收 99.6 元、漲停 9.93%，量能 4.1 倍，法人連 3 日買超、近 10 日淨買 53,675 張，營收年增 22.9%→32.7%→50.1% 加速 | | 陽明 2609 航運業 漲 6.01%，量能 5.78 倍為貨櫃三雄最高，近 10 日法人淨買 36,297 張，最新月營收年增 34.6% 動能轉強 | | 中環 2323 光電業 量能 6.61 倍，法人連 4 日買超、近 10 日淨買 21,383 張；惟最新月營收年增僅 2.9% 且動能減弱，籌碼面與基本面落差需留意 | | 單井 3490 光電業 漲 7.06%，量能 4.63 倍，法人連 4 日買超、近 10 日淨買 2,740 張，月營收年增由 -3.8% 轉為 +9.4% | | 力積電 6770 半導體業 今日跌 4.85%、量能僅 1.18 倍，但近 10 日法人淨買 275,959 張為全清單最大，營收年增 58.9%→68.8%→70.5%，籌碼與股價出現背離 | | 景碩 3189 半導體業 漲 4.99%、量能 2.89 倍，近 3 月營收年增 33.0%→32.3%→35.9% 墊高；惟法人已連 3 日賣超、近 10 日淨買僅 3,220 張，追價力道存疑 | | 榮成 1909 造紙工業 漲 8.02%，量能 5.21 倍為造紙族群唯一放大者，法人連 2 日買超、近 10 日淨買 11,068 張，最新月營收年增 20.3%（較前月 44.1% 放緩） |
|
以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-08-17・生成時間 19:37（台北）
|
|
|
🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
|
中性
揭露端出場估算大於進場，電子零組件與半導體兩端並存，多屬名單換手而非單向撤離
|
主動 ETF 個股買超前 10（2026-08-17） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-08-17） 全體個股合計：總買超 29.8 億・總賣超 54.9 億・淨賣超 25.1 億（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-08-17・生成時間 19:47（台北）
|
|
|
站內查看 22 檔主動式 ETF 當日持股明細 →
|
|
🌐 在瀏覽器開啟本期晚報（手機閱讀與目錄跳段體驗較佳）
本刊物由系統自動彙整產生，僅供研究與個人記錄參考，非投資建議。可至站內帳戶設定調整訂閱內容。
本信由 Signova AI 自動彙整
|
|