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Signova AI 晚報
SIGNOVA
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2026-08-18
盤後 AI 深度彙整
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🌡 今日市場環境分數
環境分數 +6 分・偏多（積極）・環境水位參考 高（7-9成）；今日 6（偏多（積極））；較昨日持平；主因：美股領先指標（費城半導體 SOX）、大盤趨勢（加權指數 vs MA20/MA60） 多數分量同步轉強，資料面偏向正面，但分數高不代表沒有風險，自己的計畫仍是唯一準則。
同一份分數也顯示在站上選股漏斗第一層，數字可逐項對帳；本欄為公開資料整理，非投資建議。
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🌏 大盤總覽 AI 點評
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中性
加權今日由 45,857 點 跌至 45,309 點、收在全日低檔，惟仍高於月線，近 10 日累計上漲 4.49%，單日回檔尚未破壞波段架構。
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 大盤定調 今日的關鍵是：單日重挫並未破壞中期架構，但盤面內部的分歧明顯擴大。加權指數收 45,308.68 點、今日下跌 548.59 點（1.20%），收盤仍站在月線 44,010.42 點 之上，位階處於近 3 年 96.4 分位、距 3 年高點僅 5.1%，屬高檔而非轉弱。真正的矛盾在漲跌家數——今日僅 421 家 上漲、1,374 家 下跌，跌幅逾 9.9% 者 85 家、漲停仍有 7 家，指數跌 1.20% 而個股跌多漲少，比較像高檔換手而非全面撤退。平台環境分數 6 分、燈號 偏多（積極）、參考部位 高（7-9 成），與今日盤面體感落差不小，主因外資動向分項僅 0 分 拖累。後續觀察指數若失守月線，環境燈號是否隨之下修。 當日走勢 今天是一盤標準的 由紅翻黑。開盤 45,922 點、較昨收高 65 點（0.14%），開盤半小時內即衝上全日最高 46,064 點、高於昨收 207 點（0.45%），但買盤沒能延續——全日在昨收上下翻動 3 次，最後一次於 09:36 翻黑後就未再回到平盤之上。中段賣壓層層加重，10:00 來到 45,643 點、11:00 45,448 點、12:00 45,383 點、13:00 45,382 點，與昨收的差距由 0.47% 一路走深至 1.04%；約 12:26 探至全日最低 45,225 點、低於昨收 632 點（1.38%），全日振幅 1.83%。尾盤 12:56 至 13:24 自 45,350 點再走低 54 點（0.12%）至 45,296 點，終場收 45,309 點、下跌 549 點（1.20%），收在全日高低區間的 10%（低檔），尾盤未見回補力道。後續觀察明日是否再現這種開高走低的路徑。 價量與位階 量能沒有隨指數下跌而萎縮，是今天價量結構最該留意的地方。加權指數今日由 45,857.27 點 跌至 45,308.68 點（1.20%），成交金額今日由 9,810.55 億元 增至 10,078.82 億元，為 20 日均量的 1.04 倍——屬 放量下跌，意味有人急著出、也有人接手，而非無量下滑。位階上加權仍在近 3 年 96.4 分位、距 3 年高點 5.1%，籌碼要消化的正是這段高檔。櫃買指數跌得更重，今日由 398.32 點 跌至 390.83 點（1.88%），跌幅大於加權的 1.20%，但收盤仍高於月線 379.13 點，位階為近 3 年 79.2 分位、距 3 年高點 13.82%，中小型股的相對弱勢比權值股明顯。後續觀察量能若在指數續跌時同步放大，換手性質是否改變。 資金與籌碼 今日最刺眼的是自營商，由前一交易日買超 14.05 億元 翻為賣超 176.07 億元；三大法人合計今日賣超 239.30 億元（前一交易日買超 290.76 億元），外資賣超 119.86 億元、為連賣第 1 日，僅投信買超 56.63 億元。放進波段看方向卻相反——近 10 個交易日外資累計買超 2,912.1 億元，同期加權累計上漲 1,948.02 點（4.49%），今日屬大買之後的首度縮手。期貨與現貨不同調：外資台指期淨空單今日由 83,474 口 降至 83,078 口，近 10 日更自 87,199 口收斂 4,121 口；Put/Call 比今日由 117.16 降至 104.64，仍在 100 以上、看跌部位相對偏多；VIX 今日由 14.97 升至 15.93。融資金額餘額 5,470.1 億元、今日減少 30.9 億元 為連減第 1 日，近 10 日仍累計增加 235.2 億元，張數同步減 52,280 張至 8,815,336 張。產業熱度前三為電子零組件業 53.5、航運業 46.1（逆勢漲 3.23%）與半導體業 44.73。後續觀察外資現貨賣超是否轉為連續。 明日觀察 明日第一個要看的是收盤 45,308.68 點 與月線 44,010.42 點 的距離是否被進一步壓縮；若指數跌破月線，近 3 年 96.4 分位 的高位階與 6 分 的環境分數就需要重新評估。籌碼面則看兩件事：外資在今日賣超 119.86 億元 之後是否連續，以及台指期淨空單 83,078 口 是否由今日的收斂轉為再度擴大——期貨與現貨若從今日的不同調轉為同向，訊號才算明確。量能上，今日 10,078.82 億元 僅為 20 日均量的 1.04 倍，若明日金額續增而指數未止跌，換手性質是否改變值得追蹤。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-18・生成時間 20:52（台北）
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🏦 法人動向
| 三大法人（2026-08-18） | 合計賣超 257.7 億元 | | 外資 | 賣超 119.9 億元 | | 投信 | 買超 38.3 億元 | | 自營商(含避險) | 賣超 176.1 億元 | | 法人成交比重 | 46.5% |
產業資金流入前 5（2026-08-18） | 電子零組件業 | 淨流入 136.1 億元｜-0.91% | | 航運業 | 淨流入 59.2 億元｜+3.23% | | 金融保險業 | 淨流入 27.5 億元｜-0.04% | | 生技醫療業 | 淨流入 9.1 億元｜-0.53% | | 食品工業 | 淨流入 5.7 億元｜+1.25% |
產業資金流出前 3（2026-08-18） | 半導體業 | 淨流出 310.8 億元｜-2.80% | | 其他電子業 | 淨流出 52.3 億元｜-0.77% | | 光電業 | 淨流出 23.2 億元｜-0.02% |
外資買超前 10（2026-08-18） | 主動統一台股增長（00981A） | 35,620 張｜-2.57% | | 主動統一升級50（00403A） | 23,751 張｜-2.31% | | 主動復華未來50（00991A） | 21,879 張｜-2.37% | | 長榮（2603） | 15,067 張｜+2.81% | | 漢翔（2634） | 14,817 張｜+3.24% | | 陽明（2609） | 14,345 張｜+2.74% | | 三商壽（2867） | 13,410 張｜+1.13% | | 富邦金（2881） | 10,803 張｜+3.19% | | 凌巨（8105） | 10,695 張｜-8.61% | | 欣興（3037） | 10,677 張｜+2.23% |
外資賣超前 10（2026-08-18） | 力積電（6770） | 35,767 張｜-6.57% | | 友達（2409） | 32,023 張｜-3.30% | | 群益ESG投等債20+（00937B） | 31,106 張｜-1.10% | | 群創（3481） | 29,692 張｜-3.32% | | 台新新光金（2887） | 27,654 張｜-0.67% | | 凱基金（2883） | 27,234 張｜-1.43% | | 元大金（2885） | 21,673 張｜-6.30% | | 元大台灣50（0050） | 16,101 張｜-1.46% | | 玉山金（2884） | 14,426 張｜+0.93% | | 合晶（6182） | 10,588 張｜-2.04% |
投信買超前 10（2026-08-18） | 台新新光金（2887） | 25,106 張｜-0.67% | | 凱基金（2883） | 22,147 張｜-1.43% | | 玉山金（2884） | 18,674 張｜+0.93% | | 永豐金（2890） | 13,974 張｜+0.00% | | 第一金（2892） | 13,663 張｜+0.90% | | 群創（3481） | 13,592 張｜-3.32% | | 兆豐金（2886） | 12,353 張｜+0.64% | | 合庫金（5880） | 12,003 張｜+0.20% | | 華南金（2880） | 11,612 張｜+1.28% | | 中華電（2412） | 4,382 張｜+0.74% |
投信賣超前 10（2026-08-18） | 旺宏（2337） | 17,860 張｜-5.79% | | 台塑化（6505） | 9,538 張｜+1.27% | | 鴻海（2317） | 4,371 張｜-2.35% | | 日月光投控（3711） | 3,877 張｜-2.60% | | 元大金（2885） | 2,957 張｜-6.30% | | 大成鋼（2027） | 2,300 張｜-0.60% | | 愛普*（6531） | 1,753 張｜-1.15% | | 文曄（3036） | 1,638 張｜-0.98% | | 大聯大（3702） | 1,593 張｜-4.05% | | 光洋科（1785） | 1,451 張｜-4.76% |
排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
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📈 期貨籌碼 AI 深度點評
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多空拉鋸
外資期貨空單今日續減396口，現貨卻轉為賣超257.7億，散戶逆勢增多單，多空訊號分歧
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加權指數 45,308.68 -1.20% | 外資台指期 -83,078 口 單日 +396 口 | Put/Call 104.64 | VIX 15.93 | 小台散戶比 26.19% 單日 +2,380 口 | 微台散戶比 31.10% 單日 +17,451 口 |
重點結論 | 外資台指期淨空單今日 8.31 萬口（＝押指數下跌、尚未回補的合約還有 8.3 萬張），近兩週已自 8/3 的 9.00 萬口收斂；明日觀察能否續降至 8 萬口以下，若反向重回 8.5 萬口以上視為轉弱訊號 | | 散戶多空比今日雙雙跳升，小台由 19.97% 升至 26.19%、微台由 9.63% 升至 31.10%，而同日大盤下跌 1.2%，散戶明顯站多方；若明日續墊高至 30% 以上（近 20 日高檔為小台 36.92%），反指標警訊升高 | | 三大法人今日賣超 257.66 億元，終止 8/12 起連 4 日買超；明日觀察外資是否連兩日賣超，若現貨續賣、期貨空單同步回升，即為籌碼同步轉弱訊號 | | 全市場 Put/Call Ratio 今日由 117.16% 降至 104.64%，若進一步跌破 100%，代表下檔避險部位快速退場，近 20 日中此區間（7/30 曾低至 79.43%）多對應短線震盪幅度加大 |
現貨法人動向 | 三大法人今日合計賣超 257.66 億元，終止 8/12 以來連 4 日買超（4 日累計買超 1,919.9 億元） | | 外資今日賣超 119.86 億元，前三個交易日分別買超 756.95、453.51、454.47 億元，買盤規模由連續大量轉為淨流出 | | 今日賣壓主要來自自營商賣超 176.07 億元（占三大法人賣超約 68%），投信則逆向買超 38.27 億元 |
期貨部位 | 外資台指期(TX)淨未平倉為 -8.31 萬口（＝外資押指數下跌、尚未回補的合約還有 8.3 萬張），今日空單再縮小 396 口 | | 對照近 20 日，空單高點在 8/3 的 9.00 萬口，本月以來已收斂約 6,960 口，方向屬於調節空方部位而非擴大 | | 但今日加權指數下跌 1.2% 收 45,308 點，外資空單僅小幅收斂 396 口，顯示仍維持高水位淨空、尚未實質翻多 |
選擇權結構 | 外資買權(Call)淨未平倉 2,543 口、賣權(Put)淨未平倉 5,613 口，Put 部位為 Call 的 2.2 倍 | | 今日 Put 淨部位增加 1,892 口、Call 增加 994 口，兩邊同步增加但賣權增幅近買權 2 倍（＝對下檔保護的需求較高） | | 這種「Call、Put 同向增加、Put 明顯較多」的組合，白話說多屬偏避險的操作意圖，而非單邊押指數大跌 |
散戶情緒 | 小台(MTX)散戶多空比今日由 19.97% 升至 26.19%（＝散戶淨多單 9,496 口），單日淨多單增加 2,380 口 | | 微台(TMF)散戶多空比今日自 9.63% 跳升至 31.10%，淨多單一日增加 17,451 口，為近 20 日最劇烈的單日轉向之一 | | 兩者距近 20 日極端值（小台 36.92%、微台 72.47%）仍有距離，但在大盤同日跌 1.2% 時散戶反向站多方，散戶常被視為反指標，此背離為短線警訊 |
市場情緒 | 全市場 Put/Call Ratio 今日由 117.16% 降至 104.64%（＝賣權未平倉相對買權的比值下降，代表避險部位減少） | | 該水位落在近 20 日區間（7/30 低點 79.43%、8/11 高點 123.58%）的中段偏下，情緒未達恐慌；惟大盤下跌日 PCR 反向回落，屬背離訊號 | | VIX 今日由 14.97 升至 15.93，但仍低於 7 月底 18～19 的水位，近 20 日整體處於回落後的低檔區，市場氣氛偏向溫和而非恐慌 |
散戶多空比短評 | 以 2026-08-18 為基準日，小台散戶多空比今日由 19.97% 升至 26.19%、微台由 9.63% 升至 31.10%，兩者今日同步回到近一個月區間的中段偏上，但仍遠低於 7 月底微台逾 72% 的極端水位。散戶多空比常被市場當作反指標參考，惟它反映的是當下部位分布，並不必然預測後續走勢。 |
散戶多空比短評・生成時間 21:40（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-08-18・生成時間 21:46（台北）
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🏭 產業資金流 AI 總評
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資金轉向
成交仍壓在電子權值股，但法人資金今日大舉撤出半導體、轉進航運與金融
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 2026-08-18 收盤定格：資金聚焦半導體業（成交占比 41.18%）；油電燃氣業連 12 日流出。
橫軸是當日漲跌（右漲左跌）、縱軸是法人買賣超（上買下賣），泡泡愈大代表該產業成交金額占比愈高。
上圖是近 5 個交易日資金軌跡停在當日的定格；完整的 5／10／20 日動態版在網站的「產業資金流向」頁。 重點結論 | 觀察航運業量能（成交量相對20日均量的倍數）連兩日逾2.4倍能否延續，這是本波資金轉向的主軸 | | 半導體法人（外資、投信、自營商合稱）今日賣超約310.8億元，且上漲家數比僅0.14，權值族群買氣明顯轉弱 | | 電子零組件熱度已連6日居前段班，若量能無法再放大，須留意高檔換手後的回落風險 |
資金輪動研判 | 半導體與電子零組件兩大族群合計吃下全市場65.1%的成交比重，資金高度集中在電子權值股 | | 但法人流向與成交比重背離：半導體遭賣超約310.8億元、電子零組件買超僅約136.1億元，資金明顯由電子撤出 | | 接手的是航運（買超約59.2億元、量能2.43倍）與金融（買超約27.5億元），兩者上漲家數比0.55、0.47皆過半，是今日資金真正流入的方向 | | 中小型傳產與生技雖熱度上升，但成交比重多低於1%，屬於零星輪動而非全面擴散 |
熱門產業判讀 | 電子零組件業：熱度53.5居冠、連6日在前段班，量能1.18倍尚屬穩定，但上漲家數比僅0.16，代表漲勢集中在少數個股，內部分化嚴重 | | 航運業：量能暴增至2.43倍、法人連3日買超、上漲家數比0.55為熱門族群最高，是今日資金流向最一致的族群 | | 半導體業：成交比重41.2%仍是市場核心，但法人單日賣超約310.8億元、上漲家數比0.14，熱度已從月中高檔的79分一路降到44.7分 | | 金融保險業：量能0.97倍屬正常水位，靠法人買超約27.5億元把熱度推到41.6分，屬於資金避風港式的承接 | | 生技醫療業：熱度連7日入榜、量能1.19倍且法人翻為小幅買超，但成交比重僅0.85%，屬於資金外溢的小型輪動 |
風險提示 | 最大變數是半導體：占市場四成成交量的族群若法人賣壓延續，指數層面的壓力很難靠航運、金融的中小型量能填補 | | 航運量能已連兩日逾2.4倍、熱度卻自17日的53.6分回落至46.1分，量增而熱度轉弱通常是短線換手加劇的訊號 | | 電子零組件、半導體、通信網路、電腦週邊的上漲家數比都在0.12～0.16之間，全市場呈現「指數靠權值、個股普遍不漲」的失衡結構 | | 本摘要為 AI 研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 長榮 2603 航運業 法人近10日淨買69,618張為全體候選之冠、連4日買超，量能2.95倍，近3月營收年增31.4%→30.0%→43.1%動能轉強 | | 萬海 2615 航運業 收105元漲5.42%，量能5.11倍、法人近10日淨買53,620張且連4日買超，近3月營收年增22.9%→32.7%→50.1%逐月墊高 | | 陽明 2609 航運業 量能4.18倍、法人近10日淨買49,384張連3日買超，近3月營收年增22.2%→20.2%→34.6%轉強，與同業共振 | | 四維航 5608 航運業 量能達11.15倍為候選最高、單日漲停10%，法人近10日淨買4,899張連3日買超，營收年增13.9%→21.8%→44.3%；惟股本小、量能爆衝後波動風險高 | | 欣興 3037 電子零組件業 法人連7日買超、近10日淨買53,525張，量能1.65倍屬溫和放大，近3月營收年增32.4%→36.3%→43.7%持續加速 | | 富喬 1815 電子零組件業 量能4.25倍、法人連7日買超近10日淨買12,465張，營收年增49.9%→46.4%→68.1%；惟今日收黑1.24%，量增價跌需留意調節 | | 南亞科 2408 半導體業 法人近10日淨買103,164張、連2日買超，近3月營收年增730.1%→621.3%→719.6%為記憶體循環高基期表現；今日收黑1.72%，逆勢受法人承接 | | 台半 5425 半導體業 在半導體整體遭法人賣超下逆勢收漲1.78%，量能4.35倍、法人近10日淨買392.7張連2日買超，營收年增11.8%→9.4%→24.1%回升 | | 兆豐金 2886 金融保險業 法人連4日買超、近10日淨買35,622張，量能1.15倍屬穩健放量，近3月營收年增17.7%→63.0%→25.6%波動大但仍正成長 | | 藥華藥 6446 生技醫療業 法人近10日淨買2,477張，近3月營收年增108.5%→94.9%→92.6%維持九成以上高成長；惟今日收黑0.71%、量能1.46倍，年增率呈遞減 |
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以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-08-18・生成時間 17:22（台北）
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🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
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偏空
已揭露21檔主動式ETF估算流出142億大於流入109億，減持筆數多於增持，資金面偏空
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主動 ETF 個股買超前 10（2026-08-18） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-08-18） 全體個股合計：總買超 88.2 億・總賣超 121.3 億・淨賣超 33.0 億（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-08-18・生成時間 21:56（台北）
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站內查看 21 檔主動式 ETF 當日持股明細 →
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