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台股AI解盤晚報
Signova AI
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2026-10-13
盤後 AI 深度彙整
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點擊目錄將開啟網頁版，直達該段內容
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🌡 今日市場環境分數
環境分數 -1 分・中性；今日 -1（中性）；較昨日 -3；主因：美股領先指標（費城半導體 SOX）、大盤趨勢（加權指數 vs MA20/MA60） 環境分數略低於中線，多空訊號互相拉扯，這種時候更需要回到自己的紀律，別被單日消息帶著走。
同一份分數也顯示在站上選股漏斗第一層，數字可逐項對帳；本欄為公開資料整理，非投資建議。
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📢 站務公告
📆 財經大事預告10/14（三）美國 9 月 CPI，台北 20:30
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🌏 大盤總覽 AI 點評
資料日 2026-10-13 收盤 台北 10/13 21:36 生成 定調 集中下跌 | 走勢 單邊走低 | 價量 放量下跌 | 籌碼 法人賣超 | 明日 關鍵價位 |
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 AI 點評重點 | • | 10/13 大盤定調偏空，屬權值股主導的放量急跌，但中期架構尚未被破壞。 | | • | 加權指數由 49,301.96 點跌至 48,341.31 點，重挫 1.95%，全日跌掉 960.7 點。 | | • | 權值股拖累明顯，台積電一檔拖累 396.5 點，台達電、台光電分別拖累 99.3 點、66.3 點。 |
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 AI 點評重點 | • | 10/13 盤勢單邊走低，全日未曾翻紅，開盤 49,126 點，跳空低開 176 點。 | | • | 約 10:06 探至全日最低 48,066 點，低於前收 1,236 點，午盤後窄幅橫移。 | | • | 終場收 48,341 點，較前收下跌 961 點，收在全日高低區間的 26% 低檔。 | | • | 從低點只回升 274.95 點，僅收回最大跌幅的 22.3%。 |
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 AI 點評重點 | • | 加權仍在近 3 年高檔區，收盤落在近 3 年 99.1 百分位，距 3 年高點 -2.97%。 | | • | 櫃買指數由 427.9 點跌至 414.31 點，跌幅 3.18% 比加權深，只略高於月線 414.06 點。 | | • | 10/13 成交金額由 8,945.22 億元放大至 12,018.61 億元，是 20 日均量的 1.36 倍，屬放量下跌。 | | • | 個股體質弱於指數位階，只有 924/1,909 檔站上月線、971/1,909 檔站上季線。 |
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 AI 點評重點 | • | 外資賣壓急遽放大，10/13 賣超 1,652.91 億元，已連 5 日賣超。 | | • | 投信 10/13 買超 246.25 億元，連 3 日站在買方，但三大法人合計仍賣超 1,976.41 億元。 | | • | 外資台指期淨空單由 82,806 口增至 87,239 口；選擇權端偏樂觀，賣權買權比降至 68.95%。 | | • | 族群資金撤出光電與半導體設備、流向傳產與金融，矽光子中位漲幅 -6.82%，電信 1.46%。 |
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 AI 點評重點 | • | 首要驗證外資賣超會不會延續到第 6 日，以及加權能否守住月線 47,863.82 點。 | | • | 若加權守穩月線，就看外資賣超能否從 10/13 的 1,652.91 億元明顯縮小，及櫃買能否續留月線 414.06 點之上。 | | • | 若跌破 10/13 低點 48,066.36 點並失守月線，就看成交量是否仍維持 20 日均量 1.36 倍附近的放量格局。 | | • | 10/14 是臺指選擇權與小型臺指期貨週三到期契約最後結算日，台積電法說會於 10/15（週四）14:00 召開。 |
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資料基準：加權指數、櫃買指數、漲跌家數、三大法人買賣金額、期貨籌碼、融資融券、產業資金流，皆為 2026-10-13。卡片圖表與數字由系統依資料庫產生；條列重點由 AI 從點評原文濃縮。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-10-13・生成時間 21:36（台北） |
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🏦 法人動向
| 三大法人（2026-10-13） | 合計賣超 1,976.4 億元 | | 外資 | 賣超 1,652.9 億元 | | 投信 | 買超 246.3 億元 | | 自營商(含避險) | 賣超 569.8 億元 | | 法人成交比重 | 45.4% |
產業資金流入前 5（2026-10-13） | 金融保險業 | 淨流入 106.3 億元｜+1.20% | | 航運業 | 淨流入 90.0 億元｜+2.26% | | 塑膠工業 | 淨流入 47.1 億元｜+4.18% | | 光電業 | 淨流入 17.8 億元｜-0.15% | | 食品工業 | 淨流入 7.9 億元｜+1.15% |
產業資金流出前 3（2026-10-13） | 半導體業 | 淨流出 1,111.6 億元｜-3.83% | | 電子零組件業 | 淨流出 302.1 億元｜-4.35% | | 其他電子業 | 淨流出 91.1 億元｜-3.62% |
外資買超前 10（2026-10-13） | 群益台灣精選高息（00919） | 34,488 張｜+0.53% | | 台新新光金（2887） | 22,311 張｜+0.00% | | 陽明（2609） | 21,906 張｜+1.42% | | 元大金（2885） | 20,171 張｜+0.71% | | 合庫金（5880） | 19,886 張｜+1.49% | | 長榮航（2618） | 18,974 張｜+2.38% | | 國喬（1312） | 18,915 張｜+9.97% | | 兆豐金（2886） | 16,700 張｜+1.80% | | 中信金（2891） | 16,613 張｜+2.58% | | 長榮（2603） | 15,863 張｜+3.33% |
外資賣超前 10（2026-10-13） | 主動中信台灣收益（00406A） | 118,945 張｜-3.24% | | 元大台灣50（0050） | 106,150 張｜-2.09% | | 力積電（6770） | 97,829 張｜-5.46% | | 主動統一台股增長（00981A） | 86,613 張｜-3.84% | | 主動統一升級50（00403A） | 59,673 張｜-3.28% | | 主動復華未來50（00991A） | 46,775 張｜-3.76% | | 友達（2409） | 43,175 張｜-3.94% | | 南亞科（2408） | 41,446 張｜-7.40% | | 華邦電（2344） | 37,021 張｜-7.18% | | 主動富邦台灣龍耀（00405A） | 26,436 張｜-3.31% |
投信買超前 10（2026-10-13） | 台塑化（6505） | 15,100 張｜+9.68% | | 台塑（1301） | 13,026 張｜+0.25% | | 中信金（2891） | 11,722 張｜+2.58% | | 長榮（2603） | 4,929 張｜+3.33% | | 華航（2610） | 4,725 張｜+0.49% | | 長科*（6548） | 3,947 張｜+1.88% | | 緯創（3231） | 3,298 張｜-1.32% | | 台積電（2330） | 3,005 張｜-1.97% | | 統一（1216） | 2,562 張｜+1.45% | | 元大金（2885） | 2,338 張｜+0.71% |
投信賣超前 10（2026-10-13） | 兆豐金（2886） | 5,922 張｜+1.80% | | 元大台灣50正2（00631L） | 5,000 張｜-3.89% | | 野村臺灣新科技50（00935） | 4,610 張｜-3.23% | | 華邦電（2344） | 3,289 張｜-7.18% | | 強茂（2481） | 2,622 張｜-5.26% | | 南亞科（2408） | 2,008 張｜-7.40% | | 世界（5347） | 1,584 張｜-3.31% | | 聯鈞（3450） | 1,553 張｜-8.86% | | 主動群益科技創新（00992A） | 1,500 張｜-3.43% | | 台達電（2308） | 1,458 張｜-6.58% |
排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 官股動向（2026-10-13） 八大官股行庫（臺銀、土銀、合庫、第一、華南、彰銀、兆豐、台企銀）的公開交易統計，市場常視為官方資金動向的觀察窗・資料來源：FinMind／整理：台股AI解盤・本段為公開資料整理，非投資建議 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
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📈 期貨籌碼 AI 深度點評
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偏空
外資今日現貨賣超1,652.9億元，期貨淨空單升至近20日最大，散戶多單今日逆勢增加
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加權指數 48,341.31 -1.95% | 外資台指期 -87,239 口 單日 -4,433 口 | Put/Call 68.95 | VIX 15.37 | 小台散戶比 28.50% 單日 +3,234 口 | 微台散戶比 43.48% 單日 +27,274 口 |
重點結論 | 觀察外資台指期淨空單明日是否續擴大超過今日的 -8.72 萬口；若回到前一日 -8.28 萬口以內，視為空方部位降溫訊號 | | 外資現貨近5日天天賣超，今日 1,652.9 億元為近5日最大；觀察明日賣超是否明顯縮小，若再出現千億級賣超，賣壓延續 | | PCR 今日降至近20日最低的 68.95%；明日若回升至 80% 以上，代表避險需求回溫；若續低於 70%，留意市場鬆懈下的波動風險 | | 小台散戶多空比今日 28.50%，為近20日最高；明日若續墊高而指數未止跌，反指標風險升高 |
現貨法人動向 | 外資今日現貨賣超 1,652.9 億元，近5日賣超已由 10-06 的 66.6 億元擴大到今日規模，為近5日最大 | | 三大法人今日合計賣超 1,976.4 億元，自營商同步賣超 569.8 億元；投信連3日買超，今日 246.3 億元為近5日最高 | | 歷史統計：外資賣超 1,653 億元落在近 1731 個交易日的最低 10%；同類 170 日中，5 日後大盤上漲占比 61%，同期基準 61%；20 日後上漲占比 70%，同期基準 67%，與平常日無明顯差異，屬歷史統計，非未來績效保證 | | 官股券商（=公股行庫旗下的券商）今日全市場買超 412.3 億元，與外資大額賣超同日反向操作 |
期貨部位 | 外資台指期淨空單（=外資押指數下跌、還沒平倉的部位）今日由 -8.28 萬口擴大至 -8.72 萬口，單日變動 -4,433 口 | | 近20日外資淨空單已自 09-21 的 -7.41 萬口擴大至今日的 -8.72 萬口，為這段期間最大空單水位 | | 今日期貨空單擴大與現貨賣超 1,652.9 億元同日發生，屬期現同步偏空的配置 |
選擇權結構 | 外資買權（Call，=押上漲的權利）淨未平倉 850 口，今日增加 326 口，看多部位規模有限 | | 外資賣權（Put，=押下跌或當保險用的權利）淨未平倉 2,963 口，今日增加 913 口，規模明顯大於買權 | | 賣權多單大於買權多單，再搭配期貨淨空單 -8.72 萬口，整體組合偏向下檔避險，代表外資在替指數下跌買保險 |
散戶情緒 | 小台散戶多空比（=散戶多單減空單占未平倉的比例，越高代表散戶越看多）今日由 20.45% 升至 28.50%，為近20日最高 | | 微台散戶多空比今日由 19.60% 升至 43.48%，接近近20日高點（09-11 的 45.23%） | | 散戶小台淨多單 1.09 萬口，今日增加 3,234 口；微台淨多單 4.8 萬口，今日增加 2.73 萬口，在大盤跌 1.95% 的日子逆勢承接 | | 今日外資空單擴大、散戶多單同步增加，籌碼由法人流向散戶；從散戶常被當反指標的角度看，屬偏空訊號 |
市場情緒 | PCR（Put/Call Ratio，=賣權對買權的未平倉比，越高代表避險越多）今日由 84.78% 降至 68.95%，為近20日最低 | | VIX（=恐慌指數）今日由 15.49 降至 15.37，近20日在 14.17 至 17.97 之間波動；大盤今日跌 1.95%，恐慌指標卻沒有升溫 | | 今日指數重挫，PCR 與 VIX 卻同步回落，顯示避險意願偏低，市場氣氛偏向鬆懈，賣壓若延續容易放大波動 | | 市場寬度：今日上漲 424 家、下跌 1251 家，924/1909 檔站上月線、971/1909 檔站上季線，跌勢普及，與指數方向一致 |
散戶多空比短評 | 2026-10-13 小台散戶多空比今日由 20.45% 升至 28.50%，是近一個月區間的最高點；微台今日由 19.60% 升至 43.48%，也貼近區間上緣。散戶多空比常被市場當作反指標參考，但不必然預測後續走勢；同日外資台指期淨未平倉今日由 -8.28 萬口擴大至 -8.72 萬口，與散戶偏多的情緒形成反差。 |
散戶多空比短評・生成時間 21:23（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-10-13・生成時間 21:23（台北）
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🏭 產業資金流 AI 總評
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資金轉向
法人大幅賣超半導體與電子零組件，買盤轉向塑膠、金融與航運等傳產族群
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 2026-10-13 收盤定格：資金聚焦半導體業（成交占比 39.17%）；生技醫療業連 14 日流出。
橫軸是當日漲跌（右漲左跌）、縱軸是法人買賣超（上買下賣），泡泡愈大代表該產業成交金額占比愈高。
上圖是近 5 個交易日資金軌跡停在當日的定格；完整的 5／10／20 日動態版在網站的「產業資金流向」頁。 重點結論 | 觀察塑膠工業與航運業的量能能否延續；兩者成交值分別達20日均量的2.22倍與3.21倍 | | 金融保險業法人買超 19.48 萬張，連2日加溫，留意是否形成防禦型資金的穩定落腳處 | | 半導體業仍占全市場成交比重39.17%，但法人賣超 -25.34 萬張、上漲家數比僅0.12，權值股走弱可能拖累大盤 | | 傳產族群爆量後熱度起伏大，塑膠工業10月12日曾一度降溫，留意輪動回吐風險 |
資金輪動研判 | 成交仍集中在電子權值：半導體業與電子零組件業合計占成交比重約62%，但兩者法人分別賣超約1111.64億元與302.09億元，資金正從電子主軸撤出 | | 法人買盤轉向傳產與金融：金融保險業買超約106.34億元、航運業約89.96億元、塑膠工業約47.15億元，三者上漲家數比（族群內上漲股票占比）都在0.49以上 | | 熱度分數前段班差距小，最高的塑膠工業46.52分只略高於半導體業44.5分，代表沒有單一族群獨強，屬輪動換手（資金從一個族群移往另一個族群）格局 | | 汽車工業與食品工業熱度已連7日排在前段、塑膠工業連6日，小型傳產族群也有資金持續停留 |
熱門產業判讀 | 塑膠工業：成交值為20日均量的2.22倍，法人買超 5.88 萬張，熱度連6日排在前段，10月以來資金多次回流，動能偏多 | | 金融保險業：法人買超 19.48 萬張，是今日買超最大的族群，買超金額約106.34億元，但上漲家數比0.49，漲勢集中在權值金控 | | 半導體業：熱度20日來從90分以上一路降到44.5分，今日法人賣超 -25.34 萬張、上漲家數比僅0.12，資金撤退訊號明確 | | 電子零組件業：10月初熱度曾衝上79分，近期退到43.21分，今日法人賣超 -3.95 萬張，上漲家數比0.16，高檔資金有鬆動跡象 | | 航運業：成交值連2日超過20日均量3倍，法人買超 8.5 萬張，由冷門翻成熱門，屬急速升溫，延續性有待確認 |
風險提示 | 半導體占成交比重近四成，若法人賣超延續，指數可能受壓，傳產族群的漲幅也可能被大盤情緒抵銷 | | 航運與塑膠的爆量多由少數權值股帶動，量能一旦縮回20日均量以下，熱度可能快速回落，過去20日塑膠工業就曾在單日從55分以上降到30分附近 | | 金融保險業部分金控近3月營收年增率呈衰退，資金流入偏向防禦性質，不等同基本面轉強 | | 本摘要為 AI 研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 國喬 1312 塑膠工業 漲停9.97%，量能6.94倍，法人連5日買超、近10日淨買 5.19 萬張，近3月營收年增率 -5.0%、89.2%、96.8%，動能轉強 | | 南亞 1303 塑膠工業 上漲5.28%、成交量 12.15 萬張，法人近10日淨買 6.1 萬張，近3月營收年增率 44.5%、46.7%、55.2%，動能轉強 | | 台化 1326 塑膠工業 體質評分84分，法人近10日淨買 6.06 萬張，量能1.8倍，近3月營收年增率 34.2%、31.7%、44.8% | | 兆豐金 2886 金融保險業 法人連5日買超、近10日淨買 5.88 萬張，上漲1.8%，近3月營收年增率 1.5%、4.1%、15.6%，動能轉強 | | 元大金 2885 金融保險業 量能1.91倍，法人近10日淨買 3.87 萬張，最新營收年增57.9%，但近3月增幅由79.0%收斂，動能減弱 | | 陽明 2609 航運業 法人連5日買超、近10日淨買 6.37 萬張，成交量 6.47 萬張，近3月營收年增率 34.6%、56.2%、69.9%，動能轉強 | | 長榮 2603 航運業 量能6.84倍、上漲3.33%，體質評分75分，法人近10日淨買 2.88 萬張，最新營收年增63.7% | | 榮運 2607 航運業 法人連9日買超、近10日淨買 2,761 張，量能5.96倍，近3月營收年增率 40.6%、49.4%、64.7% | | 台星科 3265 半導體業 族群逆勢中量能8.03倍、上漲1.53%，法人連2日買超、近10日淨買 6,744 張，最新營收年增11.5% | | 精成科 6191 電子零組件業 量能12.81倍、上漲3.1%，法人近10日淨買 1,999 張但今日轉賣，近3月營收年增率 19.0%、20.4%、36.1%，動能轉強 |
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以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-10-13・生成時間 16:49（台北）
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🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
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偏多
大盤下跌時主動式ETF仍淨增持約126.40億元，資金集中半導體與電子零組件
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主動 ETF 個股買超前 10（2026-10-13） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-10-13） 全體個股合計：總買超 147.3 億・總賣超 20.9 億・淨買超 126.4 億（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 資料來源：FinMind、MoneyDJ（雙源）／整理：台股AI解盤 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-10-13・生成時間 21:24（台北）
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⚡ 當沖異常快訊
佳凌（4976）當沖佔比由前一交易日 22.9% 跳升至 68.6%（+45.7 個百分點），為今日佔比跳升最大的個股。 本段依官方當沖統計的固定門檻自動判定，僅在數據異常日出現；統計口徑：當沖佔比＝當沖成交股數÷該股（市場）總成交股數，資料來源：臺灣證券交易所。本段為統計陳述，非投資建議。 當沖佔比是什麼？白話解釋 → |
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站內查看 22 檔主動式 ETF 當日持股明細 →
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