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一張表看本週加權指數・本週日 K（07/24 為上週基準）
資料：臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所官方收盤（2026-07-24–2026-07-31）；法人金額為證交所三大法人買賣金額統計口徑。 AI 盤勢定調🌤 本週盤面天氣 週一 07/27 ⛅ 中性 -0.05% 週二 07/28 🌧 偏空 -4.65% 週三 07/29 🌧 偏空 -3.76% 週四 07/30 ⛅ 中性 -0.26% 週五 07/31 🌤 偏多 +7.98% 天氣＝當日加權指數漲跌幅（對前一交易日收盤）：🌤 漲 1% 以上・⛅ 漲跌不到 1%・🌧 跌 1% 以上；數字即當日漲跌幅，可自行對帳 本週定調：本週大盤走出一段深V劇本。週一小跌0.05%收43,634.19點，看似平靜，週二、週三卻連續重挫4.65%與3.76%，指數一度探至39,384.85點的週低；週四暫時止穩、僅小跌0.26%，週五隨即強力反彈7.98%收43,119.75點，單週振幅高達9.85%，收盤僅較上週下跌535.09點、約1.23%。表面上週線跌幅不深，過程卻是驚濤駭浪。環境評分同步由週一的0一路降至週四的-7，週五回升至-5仍屬偏空；每日定調頭尾兩天中性、中間三天偏空，急彈與偏空環境並存，是本週最值得記住的矛盾。 價量與位階：價量結構本週呈現「跌時放量、漲時縮量」的不對稱。週二成交8,668億元、週三放大至11,418億元、週四維持11,325億元，賣壓宣洩集中在中段；週五反彈日量能反而收斂回8,668億元，僅約20日均量的0.84倍，惟當日124檔漲停鎖住賣單，量縮訊號需打折解讀。位階上，加權指數收43,119.75點，仍低於月線44,114.76點，處近3年85.3%分位、距3年高點約-9.68%；櫃買指數週五收347.85點、單日上漲6.63%，但距月線391.72點與3年高點（-23.3%）更遠，中小型股的修復明顯落後大型股。 資金與籌碼：籌碼面是本週最耐人尋味的一頁。外資現貨全週賣超824.5億元，週二重砍874.8億元、週四再賣483.1億元，直到週五才翻為買超675.5億元、僅連1買；投信五天全站買方、合計買超578.2億元，週五單日更達360.2億元；自營商全週賣超896.7億元。期貨端外資台指期淨空單週五增至82,515口，較上週擴大6,255口，與現貨週五的買超方向並不一致；未平倉Put/Call比由上週112.70%降至107.27%，但週五單日自79.43%跳升，避險情緒仍濃。VIX自週二高點18.95回落至16.82，融資餘額統計至7月30日由8,764,867減至8,701,432，反彈前市場仍在去槓桿。 下週觀察：下週的對帳重點有三。技術面看加權指數能否收復月線44,114.76點，且成交金額回升至20日均量10,341.68億元之上，讓反彈取得價量同步的確認；若量能持續停留在0.84倍的偏低水準，急彈後的震盪反覆仍需留意。籌碼面看外資現貨能否從週五的連1買延續為連續買超，台指期82,515口淨空單與現貨方向何時收斂，以及Put/Call比能否自107.27%回到100%以下、緩解避險情緒。資料面則待融資融券更新7月31日數據，確認散戶槓桿在大漲後的實際變化。以上內容為對公開統計數據的整理與研判，供讀者對帳參考，並非任何形式的投資建議。 前瞻段為 AI 生成觀點，非投資建議。 資料日 2026-07-31・生成時間 07/31 20:37（台北）・天氣依加權指數收盤漲跌幅計算；下方定調文字取自每日收盤後的大盤 AI 點評 籌碼溫度計投信 vs 外資・現貨買賣超逐日（億元） 外資台指期淨未平倉・本週走勢 ⚡ AI 期貨籌碼觀察重點（07/31 當日盤後） 以下為 07/31（週五）盤後的觀察重點，文中「今日」「明日」皆以該日為基準： 觀察外資台指期淨空單能否回補：今日擴大至 -82,515 口，若縮減至 -7.8 萬口以下（7/20、7/21 水準）可視為轉強訊號 觀察外資現貨買超延續性：今日買超 675.5 億元僅一日，若明日重回賣超，反彈的籌碼基礎即不穩固 PCR 今日由 79.43 回升至 107.27，若後續守穩 100 之上，代表市場情緒修復延續；跌回 100 以下則屬轉弱訊號 小台散戶多空比今日由 10.22% 回升至 22.0%，若向 7/24 高點 36.92% 靠攏，依散戶反指標經驗屬情緒過熱警訊 （AI 生成觀點，非投資建議） 數字：臺灣期貨交易所官方；觀察重點取自 2026-07-31 的期貨籌碼 AI 深度點評。 資料日 2026-07-31・生成時間 07/31 18:48（台北） 散戶在想什麼本週小台與微台散戶籌碼走出兩條不同的路。小台散戶多空比從週一的30.18%一路下滑，週三、週四淨部位連兩天分別減少4,562口與2,898口，週四降至10.22%的本週低點，週五才隨淨部位回補3,291口回升到22.00%。微台方面，週二單日大增28,208口，多空比跳升至72.39%，週三續維持72.47%的高檔，但週四起連兩天縮減，週五單日大減39,566口，多空比從64.46%驟降至25.39%，成為本週最明顯的轉折。 使用這項指標時，重點在於它反映的是散戶端情緒的擁擠程度，而不是行情方向的預告。市場常把散戶多空比當成反指標參考，但它並不必然預示後續走勢；數字偏高或偏低，說明的是群體情緒往哪一邊傾斜、擠到什麼程度。以本週為例，微台多空比從本月一度升逾72的高檔退到近一個月低檔，顯示情緒快速降溫，這類變化適合與其他籌碼及價量資訊相互對照，而非單憑一個數字對行情下定論。以上內容為對公開統計數據的研判整理，屬市場觀察性質，不構成任何投資建議。 資料日 2026-07-31・生成時間 07/31 18:40（台北） 錢往哪走本週產業資金流向（法人買賣超週合計） ⚡ AI 產業輪動研判 本週法人資金明顯換手：買方由文化創意業以週合計淨買39.7億元居冠，光電業10.9億元、電機機械4.6億元與其他電子業3.9億元跟進；賣方則集中在半導體業，週合計淨賣58.4億元，通信網路業38.9億元、電子零組件業23.0億元同步流出。電子以外目前僅金融保險業量能達近20日均量1.4倍且連三日升溫，傳產普遍熱度偏低，資金尚未出現明顯轉向，輪動仍以電子族群內部的調節與換手為主。 週五盤面熱度前五名清一色電子族群，合計成交比重約八成，其中半導體業單獨占近四成，資金明顯集中；五大熱門產業上漲家數比皆達0.94以上，屬全面性齊漲。惟半導體業量能僅約近20日均量七成、法人單日賣超約62.5億元，價量與籌碼出現背離；其他電子業連三日熱度攀升且法人轉為小幅買超，光電業則是五大熱門中唯一法人買超的族群，單日約5.1億元且94%個股上漲，籌碼面相對健康。 資金高度集中是本週最大隱憂：電子族群合計成交比重逾八成，一旦領頭產業量能退潮，輪動速度可能很快，分散度不足恐放大波動。半導體業法人已連續多日站在賣方，若盤面熱度回落，恐帶動整體電子同步修正；電子零組件業99%個股上漲但量能僅近20日均量的47%，屬量縮反彈，量能能否回補仍待追蹤。以上屬研究觀察性質的整理，仍應自行綜合基本面與市場條件評估。 （AI 生成觀點，非投資建議） 產業資金流：法人買賣超金額依官方個股統計彙整至產業別，週合計。 資料日 2026-07-31・生成時間 07/31 17:23（台北） 主動式 ETF 週整理22 檔 本週有揭露的主動式 ETF 519 筆 本週經理人調倉動作 5 / 5 日 持股完整揭露 動作圖例：🆕 新建首次買進新標的 ▲ 加碼既有持股增持 ▼ 減碼既有持股調節 ✕ 刪除整檔出清 主動中信台灣收益 00406A 🆕 3▲ 87▼ 6✕ 2 本週動作最密集的一檔：五個交易日全數揭露，合計 98 筆。其中加碼 87 筆、新建 3 筆，減碼 6 筆、刪除 2 筆。07/27 明細以半導體為主軸，聯電、台積電、京元電子、日月光投控同日入列，電子零組件的台達電、台光電與通信網路的智邦亦在其中；同日另揭露減碼禾伸堂、刪除頎邦。相較另外兩檔，它的動作面最廣、單日筆數最高，呈現的是全面性的持股調整。 主動群益台灣強棒 00982A 🆕 1▲ 74▼ 1✕ 1 77 筆動作中有 74 筆是加碼，是三檔裡方向最單一的一檔。新建、減碼、刪除各僅 1 筆。07/27 一次揭露多檔調整：半導體的聯電、聯發科、日月光投控，電腦及週邊的技嘉、微星、緯創，電子通路的文曄、大聯大，加上新建金像電，另有光洋科、大立光、台光電等。相較 00406A 偏重半導體上游，這檔把中下游組裝與通路一併納入，涵蓋的族群較分散。 主動統一台股增長 00981A 🆕 1▲ 23▼ 17✕ 1 三檔裡雙向動作最明顯的一檔：42 筆中減碼 17 筆，與加碼 23 筆相去不遠。動作也不集中在單日，07/27 至 07/30 逐日皆有揭露：週前段以減碼為主，高技連續三日出現，另揭露減碼台積電、頎邦、同欣電、精測；07/30 則轉為加碼聯電、台達電、國巨*、智邦、金像電、台光電、聯發科、奇鋐。相較另外兩檔近乎單向的加碼，它一週內的持股替換較為明顯。 🤝 本週共識動向榜——3 檔以上同步做了同一件事▲ 同步買進台達電9 檔致茂8 檔台光電8 檔京元電子8 檔大立光8 檔緯穎8 檔 ▼ 同步調節國巨*7 檔聯電5 檔台積電5 檔頎邦5 檔金像電4 檔禾伸堂4 檔 共識榜只統計公開揭露動作的重合度，經理人可能對也可能錯。（揭露事實整理，非投資建議、非個股推介） 經理人本週調倉・產業淨動向（加碼 − 減碼，筆）
⚡ AI 主動式 ETF 週評 本週共 22 檔主動式 ETF 揭露持股異動，合計 519 筆，五個交易日全數有揭露紀錄。以產業淨動向（加碼筆數減去減碼筆數）看，半導體業淨 +72 筆居首，電子零組件業 +49 筆、電腦及週邊設備業 +44 筆次之，其他電子、光電、通信網路則分別為 +30、+19、+17 筆。個股層面，台達電有 9 檔同向增持，致茂、台光電、京元電子、大立光各 8 檔；減碼側以國巨* 7 檔最多，聯電、台積電、頎邦各 5 檔。部分名字同時出現在兩側名單，顯示各家看法並不一致。 這些異動屬於各投信依規定每日公開揭露的既成事實，讀者看到時已有時間差；揭露內容也只呈現增減方向，不含價格與成本。單一天、單一檔的一筆動作，往往只是部位微調或因應申贖，本身不具解讀價值。比較值得留意的是同一方向能否連續數週延續，以及是否有多檔在同一族群形成共識——本週電子相關產業的淨動向，同樣要放進更長的時間軸才看得出意義。本欄僅整理已公開的揭露資料，不對個股表達任何看法。 （AI 生成觀點，非投資建議） 以上為各投信依主管機關規範每日公開揭露之持股異動彙整（揭露事實整理，非投資建議、非個股推介）。 資料日 2026-07-31・生成時間 07/31 21:19（台北）・持股揭露有時間落差 本週大事AI疑慮緩解美股那指開高 亞馬遜大漲12% （中央社紐約31日綜合外電報導）市場對人工智慧（AI）投資回報的疑慮緩解，加上亞馬遜（Amazon）在強勁雲端業務營收成長帶動下，股價大漲12%，抵銷蘋果（Apple）跌勢影響，美股那指今天開盤走高。 〈台幣〉股匯雙漲！強升1.62角收32.292元 單月仍狂貶4.55角 美股 30 日全面大漲，帶動亞洲股匯今 (31) 日報復性反彈，台股飆漲逾 3000 點，新台幣兌美元升幅逐漸擴大，終場強升 內需優預期 台灣Q2 GDP上修至12.92% 連3季增幅破10% 內需優預期 台灣 Q2 GDP 上修至 12.92% 連 3 季增幅破 10% AI硬體股強力反彈，後續反彈延續力建立在蘋果市值回吐 費半見到標準的技術面反彈 費半的技術面表現相當標準，上圖標示出的 3 個圓圈，依序為 初次探測上升均線 (54MA)，因此必然有支撐 短期間內二次回測 54MA 大機率跌破… 本週市場與總經層級要聞週選。 下週看什麼08/07 美國7月非農就業報告公布 2026-08-07 經濟數據 近4次美國非農公布後首個交易日 平均 -0.23%、平均振幅 2.50% 08/12 美國7月CPI公布 2026-08-12 經濟數據 近4次美國CPI公布後首個交易日 平均 -0.72%、平均振幅 1.92% 歷史統計僅供參考，不代表未來表現，非投資建議。 盤後小教室本週主題：長下影線（Long Lower Shadow）——盤中重挫、收盤收回。影線越長，代表低檔的買盤承接越積極。 一根 K 棒的解剖圖 本週三（07/29）大盤以41,491.48開出後一路下殺，盤中最低來到39,384.85，收盤卻收回40,039.18，低點到收盤拉回654點，在K線圖上留下一根長下影線，代表低檔有買盤積極承接、把指數從谷底撐回。週五（07/31）大盤收在43,119.75，較前一日收盤上漲7.98%，是本週單日漲幅最大的一天。 要提醒的是，長下影線不等於行情就此止跌。它只描述「當天」多空拉鋸的結果，不預告明天；下跌趨勢中的反彈同樣會留下長影線，事後看可能只是跌勢中的暫歇。教科書的作法是把它放回脈絡裡讀：出現在什麼位置、當天量能如何、之後幾天有沒有守住低點，單憑一根K線就下結論，是最常見的誤用。 「盤後小教室」每週輪流介紹一個看盤基本功，主題由教學詞庫依序選出，本週輪到長下影線，下週再換下一個概念，內容純屬K線與盤面知識的通識教學，僅以大盤為例說明，與任何個股無關，也不構成對任何標的的評價或推介。 資料日 2026-07-31・生成時間 本期組版時・教學選題由站內教學詞庫輪播，與任何個股無關
本刊由 Signova AI 系統自動彙整臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所等公開資料產生，僅供研究與教育參考，
非投資建議、非證券投資顧問服務。內容不構成任何買賣邀約；投資人應獨立判斷並自負風險。
AI 生成之觀點段落均已標示，前瞻性陳述與歷史統計不代表未來表現。
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